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　　JC35導(dǎo)讀：從行業(yè)發(fā)展角度，國(guó)內(nèi)切削機(jī)床行業(yè)起步較早，出現(xiàn)了沈陽(yáng)機(jī)床、大連機(jī)床這樣的大型企業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入世界機(jī)床產(chǎn)值前十大企業(yè)。成形機(jī)床相比切削機(jī)床起步較晚，行業(yè)規(guī)模和重點(diǎn)公司的收入規(guī)模都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及切削機(jī)床行業(yè)，銷(xiāo)售產(chǎn)值約為切削機(jī)床的三分之一。
　　
　　“十五”期間，切削機(jī)床和成形機(jī)床的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為26.7%和19.6%，“十一五”期間相應(yīng)的數(shù)據(jù)分別為21.72%和30.32%，成形機(jī)床增長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)切削機(jī)床。
　　
　　一、板材成形機(jī)床需求受板材消費(fèi)驅(qū)動(dòng)
　　
　　從設(shè)備用途來(lái)看，成形機(jī)床主要用于鍛件制造和板材加工；而機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)是按照機(jī)床種類(lèi)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其中剪切機(jī)床和彎曲、折疊矯直機(jī)屬于板材加工機(jī)床，而比重較大的機(jī)械壓力機(jī)和液壓機(jī)中分別包括鍛壓機(jī)（鍛件制造）和沖壓機(jī)（板材加工）。
　　
　　從直接需求面來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)中板材占比仍然偏低，2010年國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量約6.5億噸，板材占比不到50%，而發(fā)達(dá)國(guó)家相應(yīng)數(shù)據(jù)一般能達(dá)到60-70%。鋼材的下游需求中建筑業(yè)占比超過(guò)50%，機(jī)械制造消費(fèi)占比達(dá)16%；再次是交通運(yùn)輸及設(shè)備相關(guān)行業(yè)，包括集裝箱、鐵路、造船和汽車(chē)，其余為家電、石油和天然氣等其他行業(yè)。
　　
　　由于各下游行業(yè)的鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不同，盡管建筑業(yè)是鋼材消費(fèi)大戶(hù)，其中建筑業(yè)用鋼大多是線材和型材，但對(duì)成形機(jī)床的拉動(dòng)作用并不明顯。板材成形機(jī)床服務(wù)于整條板材加工產(chǎn)業(yè)鏈，下游行業(yè)板材消費(fèi)量增長(zhǎng)是板材成形機(jī)床需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。
　　
　　二、數(shù)控機(jī)床長(zhǎng)期增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明確
　　
　�。ㄒ唬┬袠I(yè)整體收入增長(zhǎng)受益進(jìn)口替代
　　
　　過(guò)去十年成形機(jī)床行業(yè)的高增長(zhǎng)受兩方面因素拉動(dòng)：市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張和進(jìn)口替代。期間成形機(jī)床行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率為24%（表觀消費(fèi)額復(fù)合增長(zhǎng)率為17%），實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的原因是行業(yè)本身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升（產(chǎn)品檔次提高 數(shù)控化率提升）。
　　
　　國(guó)內(nèi)成形機(jī)床市場(chǎng)曾長(zhǎng)期嚴(yán)重依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，03年之前機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率不足45%。2009-10兩年國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率保持在75%左右，國(guó)產(chǎn)化率的大幅提升主要來(lái)成形機(jī)床行業(yè)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，主要是兩方面：1.數(shù)控化率的整體提升是下游制造業(yè)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)；2.成形機(jī)床單機(jī)性能的提高，表現(xiàn)為加工性能越來(lái)越好，功能部件性能越來(lái)越高；以及機(jī)床種類(lèi)的提升，比如數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床的更新?lián)Q代，由初的機(jī)械壓力機(jī)逐漸升級(jí)為液壓驅(qū)動(dòng)式、然后是新一代的機(jī)械伺服驅(qū)動(dòng)式。
　　
　　受益于國(guó)產(chǎn)化率的提升，成形機(jī)床行業(yè)的銷(xiāo)售產(chǎn)值增長(zhǎng)將明顯高于表觀消費(fèi)額，而國(guó)產(chǎn)化率提升的原因在于行業(yè)持續(xù)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)（數(shù)控化率提升是重要指標(biāo)）。
　　
　�。ǘ�）數(shù)控化率正在提升中、未來(lái)空間廣闊
　　
　　國(guó)產(chǎn)化率提升從根本上來(lái)源于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，我們用數(shù)控化率來(lái)衡量行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。
　　
　　（1）數(shù)控機(jī)床空間廣闊
　　
　　目前成形機(jī)床數(shù)控率相對(duì)偏低。截止2010年底，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率達(dá)29.62%，產(chǎn)值數(shù)控化率接近60%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率僅為4.67%，產(chǎn)值數(shù)控化率不足30%。國(guó)內(nèi)成形機(jī)床起步晚于切削機(jī)床，成形工藝本身精密程度低，因此成形機(jī)床的數(shù)控化水平低于切削機(jī)床。
　　
　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)金屬成形機(jī)床重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)品以機(jī)械壓力機(jī)為主，其中主要是傳統(tǒng)的手控鍛壓機(jī)械，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端。
　　
　　“十一五”期間國(guó)內(nèi)成形機(jī)床數(shù)控化率提升較快，但與日本等機(jī)床強(qiáng)國(guó)仍有較大的差距；2010年日本、德國(guó)金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量數(shù)控化率達(dá)到60-70%，產(chǎn)值數(shù)控化率超過(guò)90%，國(guó)內(nèi)成形機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率有較大的上升空間。從產(chǎn)品檔次來(lái)看，中高端產(chǎn)品份額提升抬高了機(jī)床的平均價(jià)格。2005年成形機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率和平均單價(jià)分別為1.7%和12.11萬(wàn)元，11年上半年相應(yīng)數(shù)據(jù)分別為6.0%和20.84萬(wàn)元，機(jī)床單價(jià)提升幅度達(dá)到72.1%，顯示了國(guó)內(nèi)成形機(jī)床結(jié)構(gòu)正在提升。
　　
　�。�2）結(jié)構(gòu)調(diào)整利好長(zhǎng)期增長(zhǎng)
　　
　　設(shè)備替代人工是制造業(yè)中長(zhǎng)期必然趨勢(shì)。勞動(dòng)成本上升的外在壓力迫使企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)要素的投入比例，迫使企業(yè)使用“機(jī)器代替人工”，主動(dòng)尋求產(chǎn)業(yè)升級(jí)。制造業(yè)機(jī)械化比重將不斷提高利好成形機(jī)床行業(yè)的長(zhǎng)期景氣。
　　
　　產(chǎn)業(yè)鏈拓展利于成形機(jī)床對(duì)切削機(jī)床的替代。機(jī)械加工工藝的應(yīng)用范圍存在縮小趨勢(shì)，成形機(jī)床在部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)替代切削機(jī)床拉動(dòng)了成形機(jī)床的需求。普通設(shè)備向高性能單機(jī)和柔性生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變。
　　
　　特別是隨著現(xiàn)代汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn)朝著生產(chǎn)規(guī)模化、車(chē)型個(gè)性化、車(chē)型批量相對(duì)變小、車(chē)型變化快、多車(chē)型共線生產(chǎn)、車(chē)身覆蓋件大型化一體化方向的發(fā)展，傳統(tǒng)的加工單一品種的剛性生產(chǎn)線已不適應(yīng)形勢(shì)的發(fā)展。
　　
　　鑒于自動(dòng)控制理論、計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)、信息技術(shù)、電機(jī)技術(shù)和流體傳動(dòng)技術(shù)的飛速發(fā)展及其在機(jī)械裝備中的成功應(yīng)用，促進(jìn)了板材成形設(shè)備數(shù)控化的迅速普及和相應(yīng)新產(chǎn)品的不斷推出，具有高柔性和率的自動(dòng)化沖壓設(shè)備，是世界沖壓技術(shù)及裝備的發(fā)展趨勢(shì)。
　　
　　三、行業(yè)問(wèn)題重重
　　
　　行業(yè)集中度偏低，行業(yè)盈利仍有上升空間。國(guó)內(nèi)成形機(jī)床行業(yè)集中度較低，主要是由于成形機(jī)床行業(yè)本身數(shù)控化率低，普通或低檔機(jī)床技術(shù)已經(jīng)成熟，市場(chǎng)需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較分散，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
　　
　　國(guó)內(nèi)前十的成形機(jī)床廠商合計(jì)市場(chǎng)占有率不到30%，各廠商的成形機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在廣度和深度的差別，中高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)有一定的集中度，對(duì)新進(jìn)入者存在較高的進(jìn)入門(mén)檻，未來(lái)中高端數(shù)控卷板加工機(jī)床的市場(chǎng)將逐步向數(shù)家掌握高端技術(shù)而且擁有資金和管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。