在部分機(jī)械行業(yè)深陷虧損泥潭、掙扎于庫存增加應(yīng)收增大的惡劣狀態(tài)下,中國農(nóng)機(jī)行業(yè)今年以來表現(xiàn)突出,收獲機(jī)械、拖拉機(jī)等主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺,多數(shù)子行業(yè)取得了較好的效益。
在行業(yè)處于新黃金十年的判斷下,越來越多的國內(nèi)外優(yōu)秀選手進(jìn)入中國農(nóng)機(jī)市場。
分析人士指出,在糧食安全受到高度關(guān)注的今天,作為農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)工具,中國農(nóng)機(jī)行業(yè)正需要一大批強(qiáng)有力的本土大佬,從而帶動整個行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)進(jìn)步,以扭轉(zhuǎn)不少產(chǎn)品被外資壟斷的不利局面,從而真正實現(xiàn)飯碗里能裝上自產(chǎn)糧食的夢想。
一枝獨秀
來自中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,今年1~9月,行業(yè)累計實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2355億元,同比增長17.6%,高出全國機(jī)械工業(yè)銷售產(chǎn)值(12.2%)5.4個百分點,不僅跑贏了機(jī)械行業(yè)這個大盤,而且增幅位居13個機(jī)械子行業(yè)之首。用“一枝獨秀”來形容農(nóng)機(jī)行業(yè)今年以來的表現(xiàn)再恰當(dāng)不過。
“中國農(nóng)機(jī)化耕種收綜合機(jī)械化水平近十年來一直保持年均兩位數(shù)的增長,2012年較之2011年提高了2.2個百分點,預(yù)計今年將達(dá)到60%。”中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會副秘書長張華光認(rèn)為,農(nóng)機(jī)化水平的持續(xù)提高將進(jìn)一步利好農(nóng)機(jī)市場。
記者采訪獲悉,這是在全國經(jīng)濟(jì)尤其是制造業(yè)增速放緩甚至大幅下跌的情況下取得的業(yè)績,也讓曾經(jīng)一度領(lǐng)先的工程機(jī)械、機(jī)床、印刷機(jī)械等行業(yè)“望塵莫及”。中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也印證了這一點。
數(shù)據(jù)顯示,今年1~9月全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)工業(yè)增加值率為13%,高于同期機(jī)械行業(yè)9.9%的增加值率。前三季度農(nóng)機(jī)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.27%,2011年和2012年同期分別為5.96%和6.25%。前三季度,農(nóng)機(jī)行業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資1298.7億元,同比增長28.74%,高于全國機(jī)械行業(yè)17.42%的增幅。
從主要農(nóng)機(jī)運行來看,拖拉機(jī)骨干企業(yè)1~9月工業(yè)增加值增長26%,比行業(yè)平均水平高出13個百分點。骨干企業(yè)生產(chǎn)拖拉機(jī)187萬臺,同比僅增長3.4%。銷售拖拉機(jī)194萬臺,同比增加3.7%,產(chǎn)銷率為103.7%。
骨干企業(yè)谷物聯(lián)合收獲機(jī)的產(chǎn)量增幅為26.92%,其中,輪式小麥機(jī)增長了41.42%,玉米機(jī)增幅38.7%。銷售玉米機(jī)33468臺,產(chǎn)銷率89.18%,其中四行玉米機(jī)的產(chǎn)銷率為84.56%。骨干企業(yè)谷物聯(lián)合收獲機(jī)1~9月銷售收入同比增加18.25%,利潤同比增加20.79%,高于收入的增幅。
從前三季度我國主要農(nóng)機(jī)具產(chǎn)銷量分析,多數(shù)產(chǎn)品呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的發(fā)展特點。除耕整地機(jī)械和畜牧水產(chǎn)機(jī)械出現(xiàn)不同程度的下滑外,其它行業(yè)均呈現(xiàn)出不同程度的增長,年初為大家看好的插秧機(jī)、玉米收割機(jī)兩大熱點市場呈現(xiàn)出較大增幅,排灌機(jī)械受南方旱情的影響,大幅增長,拖拉機(jī)市場穩(wěn)健運行。
在國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢低位運行的今年,農(nóng)機(jī)工業(yè)能夠保持快速發(fā)展有很多的因素,分析人士認(rèn)為主要有四點:一是政策拉動效應(yīng)明顯;二是市場的剛性需求繼續(xù)增大;三是投資拉動效應(yīng)明顯;四是企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的成效推動了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
需求轉(zhuǎn)移
當(dāng)前在我國農(nóng)機(jī)市場面臨的環(huán)境發(fā)生了很大變化的同時,市場需求也已產(chǎn)生變化。
農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,近年來,農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)機(jī)大戶蓬勃發(fā)展,我國目前合作社數(shù)量已達(dá)73萬家,涉及5300多萬農(nóng)戶。農(nóng)機(jī)使用者已從單一農(nóng)戶向合作社拓展。
此外,土地流轉(zhuǎn)也有所加快。截至去年6月,家庭承包經(jīng)營中就有4000多萬戶流轉(zhuǎn)承包。流轉(zhuǎn)耕地面積占全國農(nóng)村家庭承包耕地總面積的20%,其中大部分流向合作社和家庭農(nóng)場。與此同時,農(nóng)機(jī)化耕種收綜合水平逼近60%,進(jìn)入農(nóng)機(jī)化中期階段的第三階段,三大作物除個別環(huán)節(jié)外,基本實現(xiàn)機(jī)械化。
“這直接導(dǎo)致市場需求發(fā)生重大轉(zhuǎn)移。”長期研究中國農(nóng)機(jī)市場的中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會副秘書長張華光分析,消費者收入提高、觀念變化必將導(dǎo)致用戶購買習(xí)慣發(fā)生重大變化,催生農(nóng)機(jī)市場新變局。
此外,隨著土地集中以及山區(qū)丘陵地區(qū)農(nóng)機(jī)化水平很低,催生出農(nóng)機(jī)市場“啞鈴型”需求模式。即從需求量分析,呈現(xiàn)出兩端大,中間小的形態(tài)。我國農(nóng)機(jī)需求向大型化、復(fù)式作業(yè)方向發(fā)展,中小型農(nóng)機(jī)將回歸田間管理的角色。適合丘陵山區(qū)用的小型機(jī)械進(jìn)入快速發(fā)展階段。
在大型農(nóng)場、家庭農(nóng)場,高端產(chǎn)品將更受青睞,所謂高端突出表現(xiàn)為產(chǎn)品高端化,諸如拖拉機(jī)將進(jìn)一步向機(jī)電液一體化、電腦智能、故障診斷監(jiān)控系統(tǒng)、地頭自動管理系統(tǒng)、GPS定位系統(tǒng)、變速箱、全負(fù)荷動力換擋、巡航系統(tǒng)—能自動調(diào)節(jié)速度、擋位、油門、高壓共軌系統(tǒng)等方向發(fā)展。
而隨著經(jīng)濟(jì)生活狀況的提高,消費者除關(guān)注產(chǎn)品的高端化外,他們更加關(guān)注舒適性。“這些變化已經(jīng)不是未來的夢想,正越來越逼近現(xiàn)實。”
這一觀點得到了一拖集團(tuán)市場部有關(guān)負(fù)責(zé)人的認(rèn)同。據(jù)一拖呼叫中心開展的用戶調(diào)查顯示,從用戶購買產(chǎn)品關(guān)注的因素看,產(chǎn)品品牌已經(jīng)替代價格躍居位因素,而且超過四成的用戶把品牌作為因素,說明市場競爭已經(jīng)由原來的價格、服務(wù)等低端化競爭轉(zhuǎn)變?yōu)橐云放茷樘卣鞯母呒壐偁庪A段。而大中拖的需求也呈現(xiàn)出對四驅(qū)型逐年增長的趨勢。
需求的變化還體現(xiàn)在企業(yè)的競爭上。中國一拖集團(tuán)市場部部長葉焰認(rèn)為,國內(nèi)低端品牌以低價位競爭為主要手段,而國際高端品牌迪爾、久保田等堅持注重技術(shù)和質(zhì)量,以高質(zhì)高價為競爭策略,企業(yè)競爭差距凸顯。
“洗牌”逼近
處于成長期的中國農(nóng)機(jī)市場吸引了越來越多的優(yōu)秀選手加入。
十五年前,福田雷沃進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)并通過小麥?zhǔn)斋@機(jī)先聲奪人,快速在農(nóng)機(jī)市場站穩(wěn)腳跟并實現(xiàn)了持續(xù)發(fā)展。三年前,奇瑞重工在CEO王金富帶領(lǐng)下以閃電般的速度拓展農(nóng)機(jī)市場,打出了聲勢并以幾乎全面開花的產(chǎn)品系列演繹了一場“特種兵狙擊戰(zhàn)”。
記者獲悉,中聯(lián)重科、三一重工、徐工集團(tuán)、吉利集團(tuán)、北汽集團(tuán)等正在籌劃進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)。一位不愿透露姓名的農(nóng)機(jī)企業(yè)高管告訴記者,中聯(lián)重科的步伐稍快,已經(jīng)組建了農(nóng)機(jī)事業(yè)部,而三一重工雖然不聲不響,但也已在農(nóng)機(jī)行業(yè)完成了多項布局。而徐工集團(tuán)則已經(jīng)做了樣機(jī)。“我個人認(rèn)為三一會做得更好。”
一次偶遇或能表明中聯(lián)重科加快進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)的決心和步伐。11月14日,在中國農(nóng)業(yè)大學(xué)中國農(nóng)機(jī)化發(fā)展研究中心組織召開的“全國農(nóng)機(jī)化形勢及發(fā)展對策研討會”上,記者偶遇了來參會的中聯(lián)重科董事長助理杜先生,他正是中聯(lián)進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)的關(guān)鍵人物,“農(nóng)機(jī)事業(yè)部的確已經(jīng)組建完畢,通過收購也將是我們進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)的一個手段。”
“品牌競爭將成為農(nóng)機(jī)市場競爭的焦點。”中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會副秘書長張華光認(rèn)為,行業(yè)競爭層次將進(jìn)一步提高。隨著國際農(nóng)機(jī)巨頭、工程機(jī)械、汽車工業(yè)以及社會資本的加入,農(nóng)機(jī)市場競爭已由價格競爭向品牌、傳播、公關(guān)等多方位競爭。“農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼可能成為部分市場競爭力不強(qiáng)的企業(yè)的后一根稻草。”
令人擔(dān)心的是,本土品牌將在激烈競爭中居于不利地位。水稻收割機(jī)、水稻插秧機(jī)、大馬力拖拉機(jī)、采棉機(jī)、甘蔗收獲機(jī)等重點產(chǎn)品幾乎被日系的久保田、洋馬以及美系的幾大巨頭壟斷了市場,留給國內(nèi)企業(yè)的機(jī)會和空間越來越小。而三一重工、中聯(lián)重科等后來者能否瞄準(zhǔn)高端重點產(chǎn)品領(lǐng)域,通過迅速整合資源加快創(chuàng)新,從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突破仍有待觀察。