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◆◆摘要◆◆

本季度開發(fā)運行情況

• 三季度風電裝機穩(wěn)步增長、光伏裝機大幅增長，累計裝機規(guī)模分別達到3.48、3.58億千瓦。三季度風電新增裝機534萬千瓦，同比增長0.72%；光伏新增裝機2175萬千瓦，同比增長101.5%。

• 今年前三季度，風電、光伏發(fā)電量占比達到13.9%，同比提升2.2個百分點。全國風電、光伏累計發(fā)電量達到8727億千瓦時，同比增長21.5%。

• 三季度風電新增并網(wǎng)裝機以陸上風電為主，陸上風電新增裝機占風電新增裝機的89.4%。陸上風電主要集中分布在北方地區(qū)；海上風電新增裝機主要在廣東、浙江地區(qū)。

• 三季度光伏新增并網(wǎng)裝機以分布式光伏為主，分布式光伏新增裝機占光伏新增裝機的72%。分布式光伏主要集中在華北、華東地區(qū)，華北、華東地區(qū)分布式光伏新增裝機占全國分布式光伏新增裝機比重達到65.5%。

• 本季度消納利用評估

• 三季度全國新能源消納利用整體處于合理水平。風電利用率為98%，同比下降0.3個百分點；光伏利用率為99%，同比上升0.8個百分點。今年前三季度，風電累計利用率為96.5%，同比下降0.5個百分點；光伏利用率為98.2%，同比上升0.17個百分點。

• 今年前三季度，全國全社會用電量達到6.49萬億千瓦時，同比增長4%。三季度在穩(wěn)經(jīng)濟政策措施逐步落地以及持續(xù)大范圍極端高溫天氣等因素拉動下，用電量增速比二季度明顯回升，為新能源消納創(chuàng)造了良好條件。

• 三季度，20個省區(qū)新能源消納利用率接近100%。2個地區(qū)風電利用率低于95%，分別為蒙東（91.3%）、青海（92.1%）；2個地區(qū)光伏利用率低于95%，分別為青海（91.4%）、西藏（82.2%）。

• 本季度行業(yè)動態(tài)

• 新能源發(fā)電量增加對緩解迎峰度夏期間用電壓力起到積極作用。今年迎峰度夏期間，光伏發(fā)電午高峰全國出力超過1.5億千瓦，為午間負荷高峰時段提供有效電力支撐。

• 大型風光基地項目建設并網(wǎng)工作穩(wěn)步推進。批大型風光基地項目已全部開工建設，預計在2022和2023年陸續(xù)并網(wǎng)；部分第二批大基地項目已開工；第三批大基地項目正式啟動申報，預計不晚于明年上半年開工建設，2024年底前并網(wǎng)。源網(wǎng)荷儲、離網(wǎng)制氫及100%消納項目成為部分省份第三批風光基地的優(yōu)先申報項目。

• 清潔能源跨區(qū)配置能力不斷提升�！叭�交九直”特高壓輸電工程正加緊開展前期工作。其中寧夏-湖南、隴東-山東、金上-湖北、哈密南-鄭州特高壓工程已進入可行性研究階段，其余8項特高壓工程處于預可研階段。昌吉—古泉±1100千伏特高壓直流輸電工程輸送功率創(chuàng)世界直流輸電工程輸送功率之。

• 電力現(xiàn)貨市場運行推動新能源消納水平提升。蒙西地區(qū)電力現(xiàn)貨市場于2022年6月1日正式啟動試運行，作為國內(nèi)批電力現(xiàn)貨試點地區(qū)，電力現(xiàn)貨市場對于促進新能源消納的積極作用初步顯現(xiàn)。

• 新能源配置儲能利用率偏低等問題引起行業(yè)關注。建議進一步建立健全新型儲能調(diào)度規(guī)則，明確新能源配套新型儲能的調(diào)度方式。

• 新型電力系統(tǒng)中新能源裝機電量占比不斷創(chuàng)歷史新高。甘肅省新能源單日發(fā)電量首次突破3億千瓦時，超過當日全網(wǎng)總發(fā)電量的53%，創(chuàng)歷史新高。

• 下季度消納形勢研判

• 四季度，全國平均風速隨月份增加呈增加趨勢，風速高值區(qū)主要位于東北地區(qū)、內(nèi)蒙古中東部及青藏高原地區(qū)，且平均風速較常年偏高；平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢。

• 四季度北方地區(qū)大型風光基地項目陸續(xù)并網(wǎng)投產(chǎn)，且北方地區(qū)進入大風期與供暖期疊加時期，新能源消納壓力進一步增大。

1本季度開發(fā)運行情況

1.1

三季度風電裝機保持穩(wěn)步增長，新增裝機主要為陸上風電。

截至9月底，全國風電累計裝機3.48億千瓦，同比增加17%。三季度，全國風電新增裝機533.9萬千瓦，同比增加0.72%。新增裝機規(guī)模較大的省區(qū)主要有河北137萬千瓦、蒙西60萬千瓦、陜西49萬千瓦、廣東49萬千瓦。風電新增裝機以陸上風電為主，陸上風電新增裝機477.4萬千瓦，占全國風電新增裝機比重達到89.4%。海上風電新增裝機56.5萬千瓦，主要布局在廣東、浙江地區(qū)。

截至9月底各地區(qū)風電累計裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重

1.2

風電開發(fā)持續(xù)向北方地區(qū)轉移。

三季度，北方地區(qū)風電新增裝機413萬千瓦，同比增長65.3%，占全國風電新增裝機比重達到77.3%，同比提升30個百分點。

三季度各區(qū)域風電新增（左）、累計（右）裝機（萬千瓦）

1.3

三季度光伏裝機保持大幅增長，新增裝機以分布式光伏為主。

截至9月底，全國光伏累計裝機3.58億千瓦，同比增加28.9%。三季度，全國光伏新增裝機2175萬千瓦，同比增加101.5%。新增裝機規(guī)模較大的省區(qū)主要有河北337萬千瓦、山東244萬千瓦、河南230萬千瓦、浙江215萬千瓦。新增裝機以分布式光伏為主，分布式光伏新增裝機1567.5萬千瓦，占全國光伏新增裝機比重達到72.1%。

截至9月底各地區(qū)光伏累計裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重

1.4

光伏開發(fā)主要集中在華北、華東地區(qū)，與分布式光伏開發(fā)布局一致。

三季度，華北、華東地區(qū)光伏新增裝機1237萬千瓦，占全國光伏新增裝機比重為56.9%。其中，華北、華東地區(qū)分布式光伏新增裝機1027萬千瓦，占全國分布式光伏新增裝機比重為65.5%。

三季度各區(qū)域光伏新增（左）、累計（右）裝機（萬千瓦）

1.5

風電、光伏發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。

三季度，全國風電發(fā)電量達到1581億千瓦時，同比增長26.5%；光伏發(fā)電量達到1238億千瓦時，同比增長40.6%。今年以來，全國風電、光伏發(fā)電量達到8727億千瓦時，同比增長21.5%；占全部發(fā)電量比重達到13.9%，同比提升2.2個百分點。

截至9月底累計風電發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

截至9月底累計光伏發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

2本季度消納利用情況

2.1

全國新能源消納利用水平整體處于較高水平。

三季度，全國風電利用率為98%，同比下降0.3個百分點；光伏利用率為99%，同比上升0.8個百分點。今年前三季度，全國風電累計利用率為96.5%，同比下降0.5個百分點；光伏利用率為98.2%，同比上升0.17個百分點。

截至9月底全國風電利用率逐月變化情況

截至9月底全國光伏利用率逐月變化情況

2.2

今年以來，全國累計全社會用電量達到6.49萬億千瓦時，同比增長4%。

其中，三季度全國全社會用電量達到2.39萬億千瓦時，同比增長6.1%。三季度在穩(wěn)經(jīng)濟政策措施逐步落地以及持續(xù)大范圍極端高溫天氣等因素拉動下，用電量增速比二季度明顯回升，為新能源消納創(chuàng)造了良好條件。其中，7-8月全社會用電量增速較快，同比分別增長6.25%和10.7%，9月全社會用電量與去年同期持平。分地區(qū)來看，華中、華東地區(qū)三季度用電增速高于全國平均水平。

三季度各區(qū)域全社會用電量同比增速情況

3分區(qū)域消納情況

3.1

華北地區(qū)

華北地區(qū)三季度風電利用率為98.7%，同比下降0.4個百分點；光伏利用率為99.7%，同比提升0.2個百分點。

三季度，北京、天津、山西、山東基本無棄電問題；蒙西地區(qū)新能源利用率為98.4%，同比提升了0.6個百分點；河北新能源利用率為98.9%，同比下降0.5個百分點。

3.2

西北地區(qū)西北地區(qū)三季度風電利用率為96.5%，同比提升1.1個百分點；光伏利用率為96%，同比提升1.9個百分點。三季度，青海、新疆棄電問題有明顯好轉，新能源利用率分別為91.7%、96.8%，同比分別上升7.7、2.1個百分點；西藏、甘肅、陜西新能源利用率分別為82.6%、96.5%、97.7%，同比分別下降8.4、1.6、1.4個百分點。

3.3

東北地區(qū)

東北地區(qū)三季度風電利用率為95.6%，同比下降4個百分點；光伏利用率為99.6%，同比下降0.4個百分點。

三季度，蒙東、遼寧、吉林、黑龍江新能源利用率分別為92.3%、99.4%、99.4%、99.7%，同比分別下降7.2、0.5、0.4、0.3個百分點。

3.4

中東部和南方地區(qū)

中東部和南方地區(qū)三季度新能源消納情況較好。

除湖南以外，其他地區(qū)基本無棄電問題。湖南新能源利用率為99.3%，同比下降0.5個百分點。

4重點省份消納情況分析

4.1

青海

三季度青海風電利用率為92.1%，同比提升1.9個百分點；光伏發(fā)電利用率為91.4%，同比提升11.5個百分點。新能源利用率為91.7%，同比提升7.7個百分點。新能源消納利用水平顯著提升，一方面是由于拉西瓦水電站420萬千瓦全容量投運，提升了青豫直流特高壓外送通道的支撐電源調(diào)節(jié)能力；另一方面，省際電網(wǎng)互濟能力進一步提升，郭隆~武勝第三回750千伏線路工程7月建成投運，西北主網(wǎng)750千伏聯(lián)絡通道增加至7回，送受電能力均顯著提升。

4.2

內(nèi)蒙古

三季度蒙東地區(qū)風電利用率為91.3%，同比下降8.1個百分點；光伏發(fā)電利用率為99.3%，同比下降0.6個百分點。新能源利用率為92.3%，同比下降7.2個百分點。蒙東地區(qū)風電利用率下降明顯，一方面是因為來風較好，三季度風電利用小時數(shù)同比增加111小時；另一方面是由于錫盟外送通道配套新能源棄電量目前計入蒙東地區(qū)，導致新能源利用率顯著下降。三季度蒙西地區(qū)風電利用率為98.1%，同比提升0.3個百分點；光伏發(fā)電利用率為99.1%，同比上升1.2個百分點。新能源利用率為98.4%，同比提升0.6個百分點。由于蒙西地區(qū)電力現(xiàn)貨市場于2022年6月正式運行，電力現(xiàn)貨市場對新能源消納的促進作用初步顯現(xiàn)。

5本季度行業(yè)動態(tài)

5.1

新能源發(fā)電量增加對緩解迎峰度夏期間用電壓力起到積極作用。

今年迎峰度夏期間，光伏發(fā)電午高峰全國出力超過1.5億千瓦，為午間負荷高峰時段提供有效電力支撐。特別是山東、浙江、河南等省份光伏發(fā)電與用電負荷較為匹配，光伏發(fā)電在午高峰時段發(fā)揮一定支撐作用。但在晚間時段，光伏發(fā)電等新能源出力幾乎為零，新能源在晚高峰時電力替代作用有限。

5.2

大型風光基地項目建設并網(wǎng)工作穩(wěn)步推進。

批大型風光基地項目已全部開工建設，預計在2022和2023年陸續(xù)并網(wǎng)；部分第二批大基地項目已開工；第三批大基地項目正式啟動申報，預計不晚于明年上半年開工建設，2024年底前并網(wǎng)。根據(jù)部分省份已下發(fā)的項目申報文件，第三批風光基地同樣以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，部分省份延伸至石油氣田、采煤沉陷區(qū)、石漠化、鹽堿地等。第三批大基地開發(fā)的參與主體更為集中，前期進展更為有序，項目形式更加多元，將持續(xù)推動新能源大規(guī)模高比例發(fā)展。

5.3

清潔能源跨區(qū)配置能力不斷提升。“三交九直”特高壓工程前期工作正在加緊開展。

寧夏-湖南、隴東-山東、金上-湖北、哈密南-鄭州特高壓工程已進入可行性研究階段，其余8項特高壓輸電工程處于預可研階段。昌吉—古泉±1100千伏特高壓直流輸電工程輸送功率創(chuàng)世界直流輸電工程輸送功率之。今年三季度，華東地區(qū)受連續(xù)高溫影響，用電量大幅增長。為大程度緩解華東地區(qū)電力保供緊張局面，吉泉直流輸電工程兩次調(diào)增外送負荷，日輸送電量達2.419億千瓦時，創(chuàng)世界直流輸電工程輸送功率之，充分發(fā)揮了大電網(wǎng)對綠色清潔能源的配置作用。

5.4

電力現(xiàn)貨市場運行推動新能源消納水平提升。

2022年6月1日，蒙西地區(qū)正式啟動電力現(xiàn)貨市場長周期試運行。作為國內(nèi)批電力現(xiàn)貨試點地區(qū)，蒙西地區(qū)在國內(nèi)首次實現(xiàn)新能源無差別參與現(xiàn)貨市場，充分發(fā)揮新能源邊際成本低的優(yōu)勢，實現(xiàn)市場條件下的消納。三季度，蒙西地區(qū)新能源消納利用率98.4%，同比提升0.6個百分點，電力現(xiàn)貨市場對于促進新能源消納的積極作用初步顯現(xiàn)。

5.5

新能源配置儲能利用率偏低等問題引起行業(yè)關注。

新能源配套儲能在棄電期間大多一天一充一放運行，個別項目存在僅調(diào)用部分儲能單元、甚至基本不調(diào)用的情況。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，新能源配套儲能的等效利用系數(shù)僅為6.1%。同時，新型儲能在發(fā)揮新能源電站安全可靠替代方面的作用尚未充分發(fā)揮。需要進一步完善配套儲能的新能源項目規(guī)劃建設、調(diào)度運行、參與市場等機制。

5.6

新型電力系統(tǒng)中新能源裝機電量占比不斷創(chuàng)歷史新高。

2022年9月，甘肅省新能源單日發(fā)電量創(chuàng)歷史新高，首次突破3億千瓦時，達到3.06億千瓦時，超過當日全網(wǎng)總發(fā)電量的53%，風電、新能源日發(fā)電量均創(chuàng)歷史新高。新能源目前已經(jīng)發(fā)展成為甘肅省大電源。預計2022年西北地區(qū)新能源總裝機將超火電，成為大電源，西北電網(wǎng)也將因此成為全國新能源裝機的區(qū)域電網(wǎng)，建成我國區(qū)域新型電力系統(tǒng)。

6下季度消納形勢研判

6.1

四季度，全國平均風速隨月份增加呈增大趨勢，平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢。

在風資源方面，北方地區(qū)普遍進入大風期，風速高值區(qū)主要位于東北地區(qū)、內(nèi)蒙古中東部及青藏高原地區(qū)，且平均風速較常年偏高。在太陽能方面，全國大部分地區(qū)水平面總輻照量隨月份增加呈現(xiàn)減小趨勢，平均水平面總輻照量低值區(qū)主要位于貴州、重慶、黑龍江等地區(qū)，高值區(qū)主要位于青海、西藏等地區(qū)。

6.2

四季度，北方地區(qū)大型風光基地項目陸續(xù)并網(wǎng)投產(chǎn)，且北方地區(qū)普遍進入大風期，風電發(fā)電量大幅增加，消納壓力進一步增大。

同時，北方地區(qū)逐漸進入供暖季，部分火電機組承擔供熱任務，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力下降，為新能源高水平消納帶來挑戰(zhàn)。建議進一步優(yōu)化新能源建設時序，重點關注存量煤電機組靈活性改造和新型儲能建設，持續(xù)提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力和新能源利用水平。

附圖1 2022年10月全國平均風速預報圖

附圖2 2022年10月全國水平面總輻照量預報圖

附圖3 2022年11月全國平均風速預報圖

附圖42022年11月全國水平面總輻照量預報圖

附圖5 2022年12月全國平均風速預報圖

附圖62022年12月全國水平面總輻照量預報圖

（附圖數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風能太陽能資源中心）