2017年以來機(jī)械行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)回暖,一方面是全行業(yè)在國家宏觀政策的引導(dǎo)下,積極發(fā)展、主動(dòng)作為的成果;同時(shí)也存在基數(shù)因素,是在上年較低基礎(chǔ)上的恢復(fù)性增長。機(jī)械工業(yè)2017年全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入27萬億元,工業(yè)增加值、收入利潤均實(shí)現(xiàn)10%左右增長,貿(mào)易順差接近1000億美元。中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測,2018年機(jī)械工業(yè)的運(yùn)行有望相對平穩(wěn),但增速預(yù)計(jì)將略低于2017年,外貿(mào)延續(xù)2017年回升趨勢,呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。
雖然我國機(jī)械工業(yè)規(guī)模已連續(xù)多年穩(wěn)居世界,但大而不強(qiáng)的問題依然突出,行業(yè)發(fā)展存在不平衡、不充分的問題,集中體現(xiàn)在行業(yè)短板上;同時(shí)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、共性技術(shù)支撐體系不健全、核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件對外依存度高、服務(wù)型制造發(fā)展滯后、產(chǎn)能過剩矛盾凸顯等諸多問題,但當(dāng)前主要的矛盾是需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾并存,公平競爭的市場環(huán)境以及國內(nèi)創(chuàng)新產(chǎn)品與進(jìn)口設(shè)備之間矛盾的問題。
從中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)掌握的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)情況看,大部分被調(diào)研企業(yè)在手訂單呈分化趨勢,優(yōu)勢企業(yè)需求上升、大項(xiàng)目訂單不斷、生產(chǎn)加班加點(diǎn),有企業(yè)在上半年已拿到全年訂單,產(chǎn)能基本飽和;但是另一部分企業(yè)由于外部環(huán)境、自身市場競爭力等因素在手訂單與同期相比下降明顯,前景堪憂。
運(yùn)營壓力依然較大
在供給側(cè)結(jié)構(gòu)不斷深入調(diào)整的大環(huán)境下,由于行業(yè)企業(yè)在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)能力相對弱勢,而傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)去產(chǎn)能(2017年壓縮5000萬噸左右鋼鐵產(chǎn)能、淘汰及停緩建5000萬千瓦以上煤電產(chǎn)能,退出1.5億噸以上煤炭產(chǎn)能、國網(wǎng)招標(biāo)規(guī)模萎縮等),市場需求的不確定性加大,行業(yè)面臨著既要抓住傳統(tǒng)服務(wù)對象和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生的新需求,又要加快培育滿足智能制造、新能源、新材料、生命科學(xué)等新興產(chǎn)業(yè)需求能力,形成行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能的任務(wù)艱巨。
行業(yè)供需結(jié)構(gòu)性問題突出
低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,中高端產(chǎn)品供給不足嚴(yán)重制約了行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。主要產(chǎn)品核心技術(shù)自主化程度亟待提高,重點(diǎn)產(chǎn)品補(bǔ)短板要求強(qiáng)烈。行業(yè)相當(dāng)一部分主要產(chǎn)品的發(fā)展基礎(chǔ)還是上世紀(jì)90年代引進(jìn)技術(shù)的延伸發(fā)展,繼續(xù)提升和自主創(chuàng)新空間有限。重點(diǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)品系列、關(guān)鍵性能指標(biāo)等方面短板明顯,近幾年行業(yè)進(jìn)出口的逆差一直居高不下,仔細(xì)分析其逆差構(gòu)成,一定程度和客觀存在的行業(yè)短板有很大關(guān)系。
企業(yè)反映成本上升較快
鋼鐵價(jià)格2017年上漲比較快,部分爐料持續(xù)上漲(如:鎂較2016年成倍上漲),合金原料供應(yīng)不足,以次充好現(xiàn)象存在,加之環(huán)保約束,市場供應(yīng)的部分鑄件貨源出現(xiàn)緊缺。同時(shí)受市場需求不足、生產(chǎn)能力過大影響,企業(yè)低價(jià)競爭仍然激烈,用戶故意欠款現(xiàn)象更為突出。除原材料成本外,人力成本、環(huán)保成本、配套件中的各種芯片及元器件等相關(guān)費(fèi)用價(jià)格大幅上升。
2018年面臨的宏觀環(huán)境
一是消費(fèi)環(huán)境。我國宏觀經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)中趨緩的增長態(tài)勢,居民就業(yè)和收入總體將保持穩(wěn)定。同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展影響深化,消費(fèi)業(yè)態(tài)和方式不斷創(chuàng)新;消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步改進(jìn),將有力促進(jìn)消費(fèi)潛力的釋放,有利于帶動(dòng)與消費(fèi)相關(guān)的機(jī)械產(chǎn)品增長。
二是投資環(huán)境。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資回穩(wěn)的脆弱性仍然較大,但在出口向好、利潤增長改善、技改投資需求增強(qiáng)、新興產(chǎn)業(yè)投資加快、PPP模式加快推進(jìn)等有利因素的帶動(dòng)下,機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資有望好轉(zhuǎn)。
三是科技競爭環(huán)境。金融危機(jī)以來,科技創(chuàng)新的動(dòng)能不斷積累,信息、新能源、生物、新材料等技術(shù)通過互連、集成、嫁接的方式在原有水平上不斷取得突破,智能型技術(shù)替代勞動(dòng)密集型技術(shù)趨勢明顯,融資模式、開放合作機(jī)制的多樣化,使科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用程度加深、成果轉(zhuǎn)化速度加快,對機(jī)械工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)作用增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)發(fā)展的格局調(diào)整不可避免。
四是行業(yè)競爭環(huán)境。單純依靠低成本獲取競爭優(yōu)勢的模式將會(huì)很難。技術(shù)引進(jìn)和模仿的空間逐漸縮小,先進(jìn)國家和企業(yè)通過技術(shù)集成、融合、嫁接,仍然處于國際價(jià)值鏈高端,未來“技術(shù)溢出效應(yīng)”的空間會(huì)越來越小。機(jī)械工業(yè)高端供應(yīng)不足與低端產(chǎn)能過剩的矛盾依然存在。
五是外貿(mào)環(huán)境。2018年世界經(jīng)濟(jì)將保持溫和增長。據(jù)聯(lián)合國新預(yù)測,“發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將繼續(xù)是全球經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿。其中,中國?jīng)濟(jì)在2017年與2018年的增長速度預(yù)計(jì)都將是6.5%。”發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體再工業(yè)化取得成效,新興經(jīng)濟(jì)體需求改善,我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展特點(diǎn)更趨明顯,總體有利于貿(mào)易持續(xù)向好。但是國際貿(mào)易保護(hù)主義加劇、貿(mào)易摩擦增多,人民幣匯率走勢不確定、全球產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈,將在一定程度上影響外貿(mào)增長。
從機(jī)械工業(yè)近年來進(jìn)出口市場情況看:亞洲是主要進(jìn)出口地區(qū),進(jìn)口、出口比重均在50%左右。從國家看,進(jìn)口主要來源于日本、德國、美國,2017年1~10月進(jìn)口總額分別為551.65億美元、455.05億美元、300.64億美元,分別占機(jī)械工業(yè)進(jìn)口總額的22.24%、18.35%、12.12%。而出口市場呈現(xiàn)多元化。
總體看,2018年機(jī)械工業(yè)對外貿(mào)易會(huì)保持一個(gè)正增長,但增速不會(huì)超過2017年。
政策大環(huán)境繼續(xù)穩(wěn)中向好
首先是有利因素,一是經(jīng)濟(jì)工作“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)沒有改變,釋放了保持宏觀政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性的信息;國家繼續(xù)明確發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的決心沒有改變;《中國制造2025》的相關(guān)配套政策正在有序推進(jìn),為機(jī)械工業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。二是2017年機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速在穩(wěn)步回升。三是訂貨形勢平穩(wěn)向好,沒有發(fā)生劇烈變化跡象。四是機(jī)械工業(yè)轉(zhuǎn)型升級遠(yuǎn)未完成,但一直在推進(jìn),且取得了一定成效,機(jī)械工業(yè)發(fā)展的韌性正在增強(qiáng)。
其次是不利因素,一是2017年形勢相對較好,2018年國家專項(xiàng)基金投資力度減弱,即使力度不減,刺激效果也可能遞減,汽車行業(yè)小排量車優(yōu)惠政策2018年退出也會(huì)有一定影響。二是機(jī)械工業(yè)傳統(tǒng)用戶鋼鐵、電力、煤炭、化工、石油等領(lǐng)域去產(chǎn)能階段的行業(yè)發(fā)展環(huán)境沒有發(fā)生根本性的改變。但是上述行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)下,優(yōu)化存量、改造升級,也會(huì)為機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供新的機(jī)遇。三是載重車和工程機(jī)械2018年增速將在2017年偏高基礎(chǔ)上回落;四是電工行業(yè)的龍頭產(chǎn)品(發(fā)電設(shè)備和特高壓輸變電設(shè)備)2018年產(chǎn)銷形勢預(yù)計(jì)將比較困難。