據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2016年我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為202.77億美元,同比下降9.26%。其中,進(jìn)口金額33.17億美元,同比下降1.50%;出口金額169.6億美元,同比下降10.6%;貿(mào)易順差136.44億美元,同比縮小19.68億美元。
國際市場(chǎng)需求不旺,出口大幅下滑
我國工程機(jī)械產(chǎn)品2016年出口降幅為1998年以來,除國際金融危機(jī)導(dǎo)致2009年我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口額大幅度下降外的高降幅。
從分月情況看,2016年全年有4個(gè)月增長、8個(gè)月下降,且增長月份增幅均為個(gè)位數(shù),尤其3月、8月增幅不到2%,下降月份均以兩位數(shù)幅度下降,除8月、11月、12月3個(gè)月外,各月出口額均不超過15億美元,與2015年除3月、10月、11月3個(gè)月外均在15億美元以上形成對(duì)照。
分季度看,2016年季度出口額為39.68億美元,同比下降15.0%;第二季度出口額為42.6億美元,同比下降16.6%;第三季度出口額為42.66億美元,同比下降10.7%;第四季度出口額為44.66億美元,同比增長1.01%。第四季度出口額高,且出現(xiàn)同比增長,與2015年第四季度出口額為4個(gè)季度中低形成對(duì)比。同樣,2015年高出口額出現(xiàn)在6月,為17.62億美元,而2016年高出口額出現(xiàn)在12月,為17.6億美元,映襯出2016年年末國際市場(chǎng)需求出現(xiàn)回暖苗頭。
大類出口下降,高端產(chǎn)品增長
2016年,在主要大類產(chǎn)品中,按出口數(shù)量統(tǒng)計(jì):挖掘機(jī)、攤鋪機(jī)、100噸以上汽車起重機(jī)、叉車、混凝土機(jī)械、隧道掘進(jìn)機(jī)、電梯及扶梯、鑿巖機(jī)械和風(fēng)動(dòng)工具出口數(shù)量增長,裝載機(jī)、推土機(jī)、其他路面機(jī)械、工程起重機(jī)及建筑起重機(jī)和非公路用自卸車同比下降。按出口金額統(tǒng)計(jì):攤鋪機(jī)、叉車增長,其余大類產(chǎn)品出口額均下降。在叉車中,電動(dòng)叉車出口量值分別增長31.9%和20.2%,內(nèi)燃叉車出口量值同比分別為14.4%和-2.7%。電動(dòng)叉車、大噸位汽車起重機(jī)等產(chǎn)品出口形勢(shì)較好(見表1)。
2016年,工程機(jī)械零部件出口額為60.64億美元,同比下降5.79%,占出口總額的35.8%;出口整機(jī)108.95億美元,同比下降13.1%,占出口總額的64.2%。其中,裝載機(jī)(同比減少2.52億美元)、非公路自卸車(同比減少2.27億美元)、電梯及扶梯(同比減少1.73億美元)、其他汽車起重機(jī)(同比減少1.61億美元)、履帶挖掘機(jī)(同比減少1.46億美元)和塔式起重機(jī)(同比減少1.05億美元)等出口額比2015年均減少1億美元以上,為出口額同比下降較大的產(chǎn)品(見表1)。
市場(chǎng)格局生變,亞洲市場(chǎng)需求滯緩
在各主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體中,2016年,我國工程機(jī)械產(chǎn)品對(duì)歐盟、韓國和印度出口額分別同比增長4.12%、7.66%和18.29%;對(duì)美國、日本、東盟、俄羅斯和非洲拉美出口額分別下降5.58%、8.88%、13.9%、2.43%和22.8%。對(duì)歐盟的出口額超過美國,歐盟和美國在我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口市場(chǎng)中位次互換;出口東盟占比超過20%,超過出口非洲拉美,兩大區(qū)域市場(chǎng)位次互換,東盟成為我國工程機(jī)械大出口市場(chǎng)(見表2)。
在我國工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易主要國家中,與美國進(jìn)口額、出口額及貿(mào)易總額均下降;從日本進(jìn)口增長較多,對(duì)日本出口也有明顯下降;與韓國進(jìn)口額、出口及貿(mào)易總額均增長;與德國出口額增長,進(jìn)口額下降;2015年對(duì)越南出口額高速增長(67.6%)后出現(xiàn)較高基數(shù),2016年明顯下降;對(duì)印度、泰國和澳大利亞出口額均有增長,尤其印度市場(chǎng)2016年需求增長明顯,我國對(duì)其出口增長較多;俄羅斯從2015年53%的出口額降幅回到2016年的2.43%降幅,使其出口位次得以保持在第12位;在“一帶一路”沿線國家中,巴基斯坦因其基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)展加快而成為出口增長快的主要市場(chǎng)。
2016年,我國工程機(jī)械產(chǎn)品對(duì)非洲、南美洲及亞洲等傳統(tǒng)重點(diǎn)市場(chǎng)出口下降較多,而對(duì)歐洲出口略有增長。亞洲仍然是我國大出口區(qū)域市場(chǎng),2016年占比達(dá)到51.7%;其次是歐洲(14.7%)、北美洲(12.1%)、非洲(10.1%)、南美洲(7.42%)和大洋洲(3.99%)
新興市場(chǎng)為整機(jī)產(chǎn)品主“陣地”
我國整機(jī)產(chǎn)品主要出口到歐洲、美國、日本、韓國和澳大利亞以外的國家和地區(qū),而美國、日本、澳大利亞和韓國成為我國工程機(jī)械零部件出口的主要市場(chǎng)。
我國挖掘機(jī)產(chǎn)品主要出口到泰國和菲律賓,其后是美國、印尼、巴基斯坦、比利時(shí)和印度;裝載機(jī)主要出口到俄羅斯、阿爾及利亞、印尼、土耳其、菲律賓和越南;推土機(jī)主要出口到俄羅斯、巴基斯坦和菲律賓;壓路機(jī)主要出口到美國、印尼、巴基斯坦、泰國和菲律賓;工程起重機(jī)主要出口到越南、阿爾及利亞、印度、巴基斯坦、印尼和阿聯(lián)酋;塔式起重機(jī)主要銷往韓國、越南、馬來西亞和阿聯(lián)酋;叉車主要是美國、澳大利亞、荷蘭、韓國、比利時(shí)、泰國和土耳其;混凝土機(jī)械主要到越南、菲律賓、印尼和巴基斯坦;隧道掘進(jìn)機(jī)主要出口到新加坡、巴西和伊朗。
建議:擴(kuò)大高新技術(shù)產(chǎn)品出口
從分析可知,我國工程機(jī)械出口面臨的環(huán)境更加嚴(yán)峻,國際市場(chǎng)低迷的總體態(tài)勢(shì)未有根本改變,今后出口將難以再現(xiàn)前幾年大幅度增長的局面。
從以往我國工程機(jī)械出口發(fā)展變化的情況看,國際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)明顯,傳統(tǒng)產(chǎn)品出口下降,適應(yīng)市場(chǎng)變化的高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長。在此情況下,我國工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,緊緊跟蹤國際市場(chǎng)變化趨勢(shì),調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和性能水平,不斷擴(kuò)大適應(yīng)市場(chǎng)變化的高新技術(shù)產(chǎn)品出口,以對(duì)沖傳統(tǒng)產(chǎn)品出口下降的影響;同時(shí)下大力氣彌補(bǔ)售后服務(wù)短板,逐步改變我國工程機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)地位和品牌美譽(yù)度。
近幾年,我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)了積極的變化,我們應(yīng)借助國家“一帶一路”戰(zhàn)略和國際產(chǎn)能及裝備制造合作的政策東風(fēng),加大政策研究力度,加快市場(chǎng)布局調(diào)整步伐,擴(kuò)大我國工程機(jī)械國際市場(chǎng)占有率。(文章來源:中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì))