《2016全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)》是德勤全球消費(fèi)與工業(yè)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力委員會(huì)編制的第三份研究報(bào)告,前兩次研究報(bào)告分別發(fā)表于2010年和2013年。和前兩次一樣,這次中國(guó)繼續(xù)名列榜首。但2016年報(bào)告重要的結(jié)論,是美國(guó)將于2020年反超中國(guó)成為全球具競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)大國(guó)。
中美爭(zhēng)冠,德國(guó)維持季軍
中國(guó)目前是具競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)國(guó)家:與之前2010年和2013年全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)研究一樣,2016年中國(guó)再次被列為具競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)國(guó)家,但是,據(jù)全球企業(yè)高管分享他們對(duì)未來(lái)五年各國(guó)制造業(yè)發(fā)展與表現(xiàn)的看法,預(yù)計(jì)中國(guó)將下滑至第二名(表1)。
美國(guó)有望在2020年之前取代中國(guó)占據(jù)名,而德國(guó)牢牢維持著第三名:美國(guó)持續(xù)提高它的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,從2010年的第四名上升到2013年的第三名,而在今年的研究中,它又升至第二名。此外,企業(yè)高管預(yù)計(jì),美國(guó)將在2020年之前奪得名,而德國(guó)從現(xiàn)在起到2020年一直牢牢地保持著第三名的位置(表1)。
各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)態(tài)變化
企業(yè)首席執(zhí)行官們認(rèn)為,先進(jìn)的制造業(yè)技術(shù)是釋放未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵:隨著制造業(yè)在數(shù)字世界和現(xiàn)實(shí)世界的融合,打造制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的途徑是通過(guò)先進(jìn)技術(shù)、排名預(yù)測(cè)分析、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)、智能產(chǎn)品和工業(yè)4.0智能工廠以及先進(jìn)材料實(shí)現(xiàn)的,這對(duì)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要(表2)。
向高價(jià)值先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型,為發(fā)達(dá)國(guó)家的未來(lái)創(chuàng)造優(yōu)勢(shì):隨著制造業(yè)不斷采用更先進(jìn)與更精細(xì)的產(chǎn)品、工藝技術(shù)和材料,20世紀(jì)的傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)(即美國(guó)、德國(guó)、日本和英國(guó))于2016年再次回到有競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)家前10強(qiáng)的行列。這些投資于先進(jìn)制造業(yè)技術(shù)的國(guó)家預(yù)計(jì)在2020年之前將保持在前10強(qiáng)之列。創(chuàng)新、人才和生態(tài)系統(tǒng)是上述國(guó)家重建實(shí)力的關(guān)鍵要素。
出現(xiàn)兩個(gè)強(qiáng)有力的區(qū)域集群:在制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前10強(qiáng)的國(guó)家中,兩個(gè)地區(qū)即北美和亞太地區(qū)在競(jìng)爭(zhēng)格局中占據(jù)主導(dǎo)地位,F(xiàn)在,北美三國(guó)全部位列前10強(qiáng)且它們有望在今后五年內(nèi)仍保持前10強(qiáng)的地位。位于亞太區(qū)的五個(gè)國(guó)家和地區(qū)(中國(guó)、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣和印度)有望在2020年前排名前10強(qiáng),因此只留下兩個(gè)位置給德國(guó)和英國(guó),代表前10強(qiáng)的歐洲國(guó)家。
金磚四國(guó)的分解:在金磚四國(guó)(巴西、俄羅斯、印度和中國(guó))中,2016年,只有中國(guó)被企業(yè)高管看作是排名靠前的制造業(yè)國(guó)家,其他三個(gè)國(guó)家在過(guò)去幾年內(nèi)排名顯著下降。這三個(gè)國(guó)家中,巴西的排名降幅大,從2010年的第5名降至2013年的第8名,又在2016年的排名中跌至第29名。同樣的,俄羅斯從2010年的第20名降至2013年的第28名,2016年進(jìn)一步下滑至第32名。另一方面,印度仍然有望從2016年排名第11名上升到2020年的第5名。
“強(qiáng)力五國(guó)”的崛起:馬來(lái)西亞、印度、泰國(guó)、印度尼西亞和越南,這五個(gè)亞太國(guó)家(“MITI-V”,也稱為“強(qiáng)力五國(guó)”)預(yù)計(jì)在未來(lái)五年將躋入制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前15強(qiáng)。這些國(guó)家能夠在低廉的勞動(dòng)力成本、靈活的制造能力、有利的人口分布、市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面成為“新中國(guó)”。在未來(lái)五年內(nèi),它們的競(jìng)爭(zhēng)力排名將上升,而中國(guó)繼續(xù)在制造業(yè)領(lǐng)域?qū)⒅匦霓D(zhuǎn)向更高價(jià)值和先進(jìn)技術(shù)的制造模式。
制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素
人才仍然排在首位:與2010年和2013年的全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的研究結(jié)論一致,制造商仍將人才列為全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要驅(qū)動(dòng)因素。
成本競(jìng)爭(zhēng)力(第二名)、生產(chǎn)力(第三名)以及供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)(第四名)也很關(guān)鍵:在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的時(shí)代,除了建立強(qiáng)大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和生態(tài)系統(tǒng)以外,控制成本、提高生產(chǎn)力以增長(zhǎng)利潤(rùn),對(duì)制造商來(lái)說(shuō)仍然非常重要。
公共政策的影響
對(duì)制造業(yè)更有利的政策環(huán)境:美國(guó)、歐洲和中國(guó)的企業(yè)高管均表示,就制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素而言,他們各自所在的國(guó)家有許多甚至比三年前更為有利的政策。特別是圍繞技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及科學(xué)創(chuàng)新等領(lǐng)域,高管表示,他們所在的國(guó)家均有優(yōu)惠政策,鼓勵(lì)制造商更多地使用先進(jìn)技術(shù)來(lái)提高其制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)也在美國(guó)和歐洲競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)排名中上升至靠前的地位,但是并未出現(xiàn)在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)排名中。
美國(guó)企業(yè)高管的觀點(diǎn):與三年前的研究相比,美國(guó)高管這次更贊同美國(guó)的政策。根據(jù)美國(guó)高管的觀點(diǎn),以可持續(xù)發(fā)展、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、貨幣控制、科學(xué)創(chuàng)新、對(duì)外直接投資(FDI)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及安全衛(wèi)生監(jiān)管為中心的美國(guó)政策,有助于為他們的企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一方面,美國(guó)高管將與公司稅率、醫(yī)療保健、勞動(dòng)力和境外收入課稅相關(guān)的政策認(rèn)定為美國(guó)制造商的競(jìng)爭(zhēng)力劣勢(shì)。
中國(guó)企業(yè)高管的觀點(diǎn):在中國(guó),鼓勵(lì)或直接投資科技、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、可持續(xù)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策,似乎正在幫助中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過(guò),中國(guó)的高管們也表示,一些政策正在抑制他們的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,包括企業(yè)和個(gè)人稅率、勞動(dòng)法以及政府干預(yù)和/或所有權(quán)。
歐洲企業(yè)高管的觀點(diǎn):歐洲商界領(lǐng)袖將歐洲大陸的反壟斷和產(chǎn)品責(zé)任法以及與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、可持續(xù)發(fā)展和科學(xué)有關(guān)的政策看作他們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外,只有四個(gè)政策被視為明顯的劣勢(shì),包括勞工政策、個(gè)人和企業(yè)稅率、以及經(jīng)濟(jì)和財(cái)政政策。
美國(guó)潛力釋放
隨著全球制造業(yè)趨勢(shì)繼續(xù)轉(zhuǎn)向更高價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù),許多表現(xiàn)出色的國(guó)家(包括美國(guó))已經(jīng)投入巨資,建立連接人員、資源、政策和組織的國(guó)家創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),有效地將新的理念轉(zhuǎn)化成商品和服務(wù)。這些領(lǐng)先的制造業(yè)國(guó)家不斷通過(guò)公共方式投資研究和開發(fā),同時(shí)激勵(lì)私營(yíng)部門以建立協(xié)作創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的方式開展自主研究。通過(guò)整合政府、學(xué)術(shù)界和私人股權(quán)投資者建立和維持的這些生態(tài)系統(tǒng),為參與其中的制造商帶來(lái)顯著的好處。
在今年的研究中,受訪高管將具競(jìng)爭(zhēng)力的前四名中的三個(gè)國(guó)家-美國(guó)、德國(guó)和日本,列入制造業(yè)創(chuàng)新強(qiáng)勁的國(guó)家。
高、中、低端制造業(yè)的出口分析清楚地顯示,高端技術(shù)密集型產(chǎn)品出口占德國(guó)、美國(guó)、日本和英國(guó)的總體制造業(yè)出口的絕大部分,自2010年以來(lái),這幾個(gè)國(guó)家制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名一直在上升。此外,這些高端技術(shù)出口占比較高的國(guó)家,人均GDP產(chǎn)出的勞動(dòng)力生產(chǎn)率排名也很高(見(jiàn)圖1)。
在那些對(duì)人才和技術(shù)投資巨大的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,美國(guó)已處于明顯的領(lǐng)先地位,并繼續(xù)提高其整體競(jìng)爭(zhēng)力,其排名已逐漸從2010年的第4位上升到2013年的第3位,在2016年又升至第2位,而且企業(yè)高管預(yù)計(jì),美國(guó)在未來(lái)五年將奪得名。
美國(guó)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)在上個(gè)世紀(jì)發(fā)展迅速,使美國(guó)成為研發(fā)活動(dòng)方面的全球領(lǐng)先者,這一點(diǎn)可以從美國(guó)在研發(fā)方面的高支出(2013年估計(jì)達(dá)到4,570億美元)、頂尖學(xué)府和研發(fā)人才、以及對(duì)先進(jìn)技術(shù)商業(yè)化的巨額風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)得以證明。美國(guó)的企業(yè)高管一直強(qiáng)調(diào)預(yù)測(cè)分析、支持“物聯(lián)網(wǎng)(IoT)”的智能互聯(lián)產(chǎn)品和先進(jìn)材料為他們的當(dāng)務(wù)之急,并對(duì)他們企業(yè)的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要(見(jiàn)表2)。
日本的情況仍然與美國(guó)類似,雖然不太明顯,其全球排名從2013年的第10位提高到2016年的第4位,預(yù)計(jì)日本在2020年之前將一直保持該排名。在歐洲占主導(dǎo)地位的制造業(yè)國(guó)家-德國(guó),也將其排名從2010年的第8位提高到2013年的第2位。預(yù)計(jì)在2020以前,德國(guó)將保持第3名的位置。英國(guó)在今年的排名也開始回升,進(jìn)入前10名的行列中,歸因于其在航空航天和生命科學(xué)等高端行業(yè)領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。事實(shí)上,英國(guó)的航空航天業(yè)的收入占全球航空航天市場(chǎng)收入的17%,屬歐洲地區(qū)市場(chǎng)份額大的國(guó)家,在全球僅次于美國(guó)。
與美國(guó)和日本的同行公司相比,歐洲公司都不約而同的把賭注押在“智能工廠”和“智能產(chǎn)品”上,這些與物聯(lián)網(wǎng)(見(jiàn)表二)、數(shù)字化設(shè)計(jì)、仿真及集成有著緊密關(guān)聯(lián),并形成產(chǎn)品生命周期的閉環(huán)。作為工業(yè)自動(dòng)化機(jī)器的主要生產(chǎn)國(guó),德國(guó)已經(jīng)建立了世界上個(gè)“智能工廠”,里面制造工業(yè)機(jī)器時(shí)的人工投入很少。德國(guó)政府還推出了“工業(yè)4.0”的倡議,匯集其在人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、傳感器、先進(jìn)機(jī)器人和自動(dòng)化方面的能力,意在推動(dòng)德國(guó)進(jìn)入新一輪的工業(yè)革命。很顯然,歐洲在發(fā)展先進(jìn)技術(shù)方面,已有一套集中的方式,并結(jié)合了歐洲各國(guó)的發(fā)展重點(diǎn),這與“工業(yè)4.0”的倡議相一致。
中國(guó)的優(yōu)勢(shì)與不足
中國(guó)今年蟬聯(lián)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名名,不僅僅因?yàn)槠鋫鹘y(tǒng)的低成本價(jià)值主張,還因?yàn)橹袊?guó)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,鞏固了先進(jìn)技術(shù)在其今后制造業(yè)中的作用。
中國(guó)之所以成功發(fā)展自己的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),原因在于其研發(fā)開支顯著增長(zhǎng)(有些專家認(rèn)為中國(guó)在這方面的投入將于2019年超越美國(guó)),每年有大量的科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)(STEM)專業(yè)的畢業(yè)生,注重技術(shù)商業(yè)化以及強(qiáng)勁增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)資本投資。在某些領(lǐng)域,中國(guó)甚至超過(guò)了美國(guó),這點(diǎn)可以通過(guò)中國(guó)建成了世界上快的超級(jí)計(jì)算機(jī)-天河2號(hào)或銀河系2號(hào)證明,將“高性能計(jì)算”連同預(yù)測(cè)分析和智能工廠視作有前途的先進(jìn)制造技術(shù)(見(jiàn)表2)。
2015年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為6.9%,創(chuàng)二十多年以來(lái)的新低,而經(jīng)濟(jì)放緩有可能進(jìn)一步持續(xù),預(yù)計(jì)2016年經(jīng)濟(jì)增速將放緩至6.3%,2017年至6%。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率低的原因之一是不斷下滑的制造業(yè)活動(dòng)。工業(yè)附加值在2007年增長(zhǎng)了14.9%,達(dá)到其峰值,而在2014年已減少了一半以上,降至6.9%。由于需求下降引起工業(yè)活動(dòng)不斷下滑,進(jìn)而導(dǎo)致工廠產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)汽車行業(yè)目前產(chǎn)能利用率,從2009年的100%下降至70%。制造業(yè)占GDP的比重已經(jīng)從2007年的41%下降到2014年的36%,其中大部分轉(zhuǎn)向了服務(wù)業(yè)。
制造商不僅擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的持續(xù)衰退和制造業(yè)增值服務(wù),還擔(dān)心勞動(dòng)力成本。自2005年以來(lái)的十年期間,中國(guó)的勞動(dòng)力成本上升了五倍;而比1995年漲了15倍。因?yàn)閾?dān)心勞動(dòng)力成本上升,使得中國(guó)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間的成本套利下降,一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的企業(yè)已經(jīng)把他們的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到成本較低的國(guó)家或搬回自己國(guó)家。
人口老齡化是計(jì)劃在中國(guó)投資的制造商擔(dān)心的另一個(gè)問(wèn)題。在過(guò)去的二十年內(nèi),勞動(dòng)力人口(15歲-64歲年齡段)的年增長(zhǎng)率次轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)。到2030年,年輕人口(即15歲-39歲的群體)所占的比例將有可能從2013年的38%下降到28%。
以上是企業(yè)高管總結(jié)的諸多挑戰(zhàn),他們認(rèn)為中國(guó)將從2016年無(wú)可爭(zhēng)議的第1位降至2020年的第2位。
附錄:關(guān)于中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的補(bǔ)充分析
研究方法
《2016全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)》是德勤有限公司(“德勤”)全球消費(fèi)與工業(yè)產(chǎn)品行業(yè)團(tuán)隊(duì)與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力委員會(huì)編制的第三份研究報(bào)告,前兩次研究報(bào)告分別發(fā)表于2010年和2013年。
這個(gè)持續(xù)多年的研究平臺(tái),旨在幫助全球行業(yè)高管和決策者評(píng)估決定公司和國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素并識(shí)別出有望在2020年之前提供有競(jìng)爭(zhēng)力的制造環(huán)境的國(guó)家。2016年研究收集了世界各地逾500名制造業(yè)高管的調(diào)查反饋。
為了更精確地量化各個(gè)國(guó)家/地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力,我們要求制造企業(yè)的高管一共評(píng)估了40個(gè)國(guó)家/地區(qū)在當(dāng)前與五年后的整體制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。這個(gè)名單是參考部分高管的抽樣結(jié)論以及委員會(huì)、德勤與克萊姆森大學(xué)在這個(gè)領(lǐng)域的專家意見(jiàn)后,共同擬定出來(lái)的;
參與調(diào)查的高管也可以添加和評(píng)估不在此名單上的任何國(guó)家/地區(qū)。全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)研究即是根據(jù)他們對(duì)每一國(guó)家/地區(qū)在制造業(yè)方面的相對(duì)吸引力評(píng)分直接統(tǒng)計(jì)出來(lái)的。
在計(jì)算分?jǐn)?shù)時(shí),企業(yè)高管的評(píng)分是經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化程序,藉以調(diào)整因?yàn)閲?guó)家和文化差異、行業(yè)類別以及公司規(guī)模大小(以年收入美元為評(píng)斷標(biāo)準(zhǔn))可能造成的誤差。在多個(gè)地區(qū)設(shè)有辦事處并實(shí)際營(yíng)運(yùn)、銷售和/或經(jīng)銷的公司會(huì)被認(rèn)為具有較多的全球經(jīng)驗(yàn),他們的評(píng)分會(huì)獲得較高的權(quán)重。
此外,以前的研究顯示,公司規(guī)模也是影響該公司全球經(jīng)驗(yàn)的一個(gè)重要因素,因?yàn)槲覀儜?yīng)用啟發(fā)式算法,即根據(jù)公司的年收入多少對(duì)該公司受訪高管的評(píng)分給予不同的權(quán)重,作為衡量公司全球經(jīng)驗(yàn)的替代標(biāo)準(zhǔn)。年收入低于5,000萬(wàn)美元的制造商所獲得的權(quán)重低,而年收入在50億美元及以上的公司則可獲得高的權(quán)重。
這種加權(quán)計(jì)分的方法不但減少十二大制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力驅(qū)動(dòng)因素及其組成要素之間的區(qū)域差異,也降低了具競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)家/地區(qū)在競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)上的區(qū)域差異。而且,令人毫不意外的是:無(wú)論公司的總部設(shè)在何處,大型制造業(yè)公司彼此之間對(duì)于國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力及其驅(qū)動(dòng)因素都有較多共同的看法,而跟那些大多只設(shè)在母國(guó)的小型公司有較大的差異。