2015年上半年,18家工程機械及重點零部件工程機械上市公司完成營業(yè)收入500.09億元,同比2014年上半年的707.44億元下降了29.31%;18家上市公司上半年凈利潤整體虧損5.9億元,較2014年上半年盈利39.6億元同比下降114.89%。有9家處于虧損,行業(yè)處于極度低迷狀態(tài)。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會一位不愿具名的負責(zé)人向《財經(jīng)國家周刊》記者表示,因人工成本上升、產(chǎn)能閑置,境外工廠的成本計入,以及早幾年流行“零首付”帶來的后遺癥,讓工程機械行業(yè)成為裝備工業(yè)中個大面積虧損的行業(yè)。
嚴(yán)峻的現(xiàn)實迫使企業(yè)積極謀求扭虧路徑;舅悸穱@著“中國制造2025”進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型調(diào)整,有的進行深度調(diào)整,如柳工等通過商業(yè)模式的調(diào)整加大后市場服務(wù)和對核心零部件的投入;有的則進行寬度調(diào)整,多元化發(fā)展路徑。
業(yè)內(nèi)人士表示,中國工程機械企業(yè)還應(yīng)積極開拓如東南亞、南美等地區(qū),這些地區(qū)的中國產(chǎn)品具備相當(dāng)競爭力,有潛力可挖。多種途徑齊頭并進,才能有望渡過寒冬。
堅定“走出去”
國內(nèi)市場對工程機械需求大幅下降是導(dǎo)致行業(yè)大面積虧損的重要原因,因此拓展海外市場是必然選擇之一。
2015年上半年,中國工程機械企業(yè)在海外市場有頗多建樹。徐工在中東拿下了上千臺設(shè)備的訂單,中聯(lián)重科在印度市場獲得了8000萬元的訂單。但綜合來看,海外市場仍有較大拓展空間。
按營業(yè)收入計算,2015年上半年,海外銷售收入占總銷售收入比重較高的是三一重工的39.70%,其次是山河智能的39.37%。剩余6家如中聯(lián)重科、徐工機械,海外銷售收入占比不僅小,而且還同比下降,降幅高的山推股份達25.95%。
北京正略鈞策管理顧問有限公司合伙人黃兆華對《財經(jīng)國家周刊》記者表示,工程機械企業(yè)應(yīng)多借助“一帶一路”戰(zhàn)略,通過中資外帶、援外項目、本地化工廠等多種方式提高海外銷售比重,要加強拓展東南亞、中亞、非洲、南美等市場。
印度是尤其值得關(guān)注的海外市場。三一印度公司原董事長吳云峰向《財經(jīng)國家周刊》記者介紹,目前中國制造的起重機在印度銷售價格比日本企業(yè)的產(chǎn)品價格還要高,在印度有望獲得較大增長。
業(yè)內(nèi)人士提醒,國內(nèi)工程機械企業(yè)在海外銷售不能再依賴于過去傳統(tǒng)的低價營銷策略,需要更加注重產(chǎn)品品質(zhì),只有注重品牌的塑造才能讓路越走越寬。
更新?lián)Q代
產(chǎn)品更新?lián)Q代也是工程機械企業(yè)止虧轉(zhuǎn)盈的重要抓手。
2014年5月,環(huán)保部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布的《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》明確指出,自2016年4月1日起,《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國一、二階段)》廢止。
“非道路機械(如裝載機)2016年4月1日將實行國三排放標(biāo)準(zhǔn),2015年10月1日已開始停止生產(chǎn)國三以下排放標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動機。”前述中國工程機械工業(yè)協(xié)會人士介紹,這意味著有250萬臺左右的工程機械舊機器將被淘汰。其中,屬于國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的舊機器有140多萬臺,國二的舊機器有100萬臺左右。這些設(shè)備量占國內(nèi)工程機械市場保有量超三分之一。
盡管這塊市場蛋糕誘人,但涉及國家補貼或高達1000億元,“一步到位還有較大困難,只能部分更新。”
值得一提的是,非正常的進口貿(mào)易或會削弱工程機械企業(yè)產(chǎn)品的銷量。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2015年前9個月進口8000多臺挖掘機,其中7400多臺來自日本,這部分的單臺平均進口價僅3.93萬美元,只相當(dāng)于從韓國進口單臺挖掘機進口價的四分之一左右。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會人士表示,“如此低廉價格進口的挖掘機被認(rèn)為是不正常貿(mào)易。一年下來非正常進口挖掘機的銷量有八九千臺,而整個國內(nèi)的挖掘機銷量也就是6萬臺,還包括了出口銷量。”他們正想辦法聯(lián)合有關(guān)政府部門來禁止這部分機器的銷售。
延伸服務(wù)
黃兆華表示,增量沒有太多機會,存量業(yè)務(wù)就要挖掘出機會來。工程機械保有量已經(jīng)達到頂峰。但只要工程機械用戶使用機器,就會有對新配件的需求,比如后市場業(yè)務(wù)。
從發(fā)展趨勢來看,工程機械企業(yè)未來銷售收入結(jié)構(gòu)將有很大一部分來自于后市場。中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊曾表示,工程機械的后市場包括保內(nèi)服務(wù)、維修、租賃以及再制造等。隨著客戶需求日益多樣化,相關(guān)服務(wù)自然也會快速發(fā)展起來,后市場的潛力巨大。
黃兆華估算,工程機械企業(yè)未來的銷售收入將有30%~40%來源于配件銷售業(yè)務(wù),30%~40%來自于金融等業(yè)務(wù)。剩下的才可能是由銷售新機器來貢獻。
要想做好后市場業(yè)務(wù),使其真正成為企業(yè)的一個主要收入來源,就必須處理好業(yè)主保養(yǎng)意識差、上門服務(wù)難的問題。廈工股份一位代理商負責(zé)人告訴《財經(jīng)國家周刊》記者,工程機械用戶的保養(yǎng)意識還不是很強,工程機械不可能到4S店來維修保養(yǎng),只能上門服務(wù)。“但原本談好的價錢,業(yè)主終可能不給你,或者砍低價格,要還是不要?而且工程機械用戶購買配件不一定非得找主機廠,因此后市場業(yè)務(wù)對于主機廠有多大共享就不得而知了。”
業(yè)內(nèi)人士表示,后市場是企業(yè)盈利主體,是衡量一個國家工程機械市場成熟的一個標(biāo)尺。我國工程機械企業(yè)要想加速完善健全自己的后市場建設(shè),技術(shù)革新將是關(guān)鍵的一環(huán)。只有更多的創(chuàng)新設(shè)計和技術(shù)專利,才能提保障后市場盈利。