卡特彼勒(Caterpillar)是全球經(jīng)濟的一個風(fēng)向標(biāo)。但現(xiàn)在卡特彼勒正處于極端困難時刻,預(yù)計2016年銷售下降5%,從而出現(xiàn)前所未有的連續(xù)4年銷量下降。
自2011年以來連跌4年的工程機械行業(yè),今年將在中國市場遭遇冷寒冬。
11月19日,卡特彼勒負責(zé)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)的總裁托馬斯·派爾萊特(ThomasPellette)在接受《金融時報》采訪時表示,今年全行業(yè)10-90噸液壓挖掘機在中國市場的銷量約為2.3萬臺左右。相比之下,在2010年中國市場的巔峰時期,銷量高達11.2萬臺,是今年的五倍。而2011年3月,全行業(yè)在中國一個月就賣出了2.7萬臺,比今年全年還多。
盡管是全球工程機械行業(yè)的“常勝將軍”,卡特彼勒此次亦未能在行情下滑中幸免。其于10月底發(fā)布的三季報顯示,期內(nèi)總營收110億美元,較去年同期下滑18.5%,每股收益則銳減六成以上,從去年同期的1.63美元下降到0.62美元。
卡特彼勒預(yù)計,今年全年營收為480億美元,這比年初的預(yù)計少了20億美元。今年7月和9月,卡特彼勒曾先后兩次將該預(yù)期下調(diào)10億美元。
盡管包括派爾萊特在內(nèi)的多位卡特彼勒高層,屢次對外傳遞對中國市場的信心,但這家美國公司預(yù)計,2016年,卡特彼勒的營收在今年的基礎(chǔ)上下調(diào)5%。這意味著,業(yè)績自2013年開始走“下坡路”的卡特彼勒,將出現(xiàn)前所未有的連續(xù)4年業(yè)績下降。
卡特彼勒入華40周年慶典中,派爾萊特表示,卡特彼勒在中國的投資是“著眼于長遠”,市場本身具有周期性。“擁有90年歷史的卡特彼勒,已經(jīng)經(jīng)歷了好幾輪這樣的周期,我們會通過調(diào)整成本結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)計劃來應(yīng)對。”他說。
今年9月底,卡特彼勒宣布進一步重組,擬每年節(jié)省15億美元的資金。在2018年前,通過整合和關(guān)閉工廠,計劃裁員約1萬人,但中國員工是否會受到影響,卡特彼勒稱目前暫未確定。
另一家來自瑞典的工程機械巨頭沃爾沃則預(yù)計,今年其中國市場的業(yè)績將下滑35%-45%,比之前的預(yù)測還低5個百分點。小松(中國)礦山設(shè)備有限公司營業(yè)部長梁錫春,則告訴界面新聞記者,工程機械行業(yè)的業(yè)績每年下滑40%-50%已是常態(tài)。
國際巨頭們在中國的業(yè)績下挫,并非受中國本土企業(yè)競爭的影響。事實上,中國企業(yè)在與卡特彼勒、沃爾沃、小松、三菱重工等海外名企相比,競爭力較弱,尤其是在強調(diào)可靠性、耐久性、大動力以及獨特設(shè)計的高端產(chǎn)品領(lǐng)域。
行情不斷下行的根本原因在于全球經(jīng)濟整體趨緩,尤其是中國經(jīng)濟放緩。
今年全球經(jīng)濟增長處于2009年以來的低點。國際貨幣基金組織(lMF)今年已4次下調(diào)全球經(jīng)濟增長率預(yù)測,從3.8%下調(diào)至3.3%,其中預(yù)測中國經(jīng)濟增速將達到6.8%的水平,而俄羅斯和巴西則分別為-3.8%和-3%。
更為直觀的因素則是中國不斷降低的房地產(chǎn)投資增幅。國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額累計7.88萬億元,同比僅增2%,為2009年2月以來低水平。同期,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積僅為1.78億平方米,較去年同期的2.7億平方米顯著減少。盡管房屋新開工面積在9月出現(xiàn)小幅改善跡象,但10月再次加速下跌,跌幅從9月的12.6%拉大至13.9%。這直接拉低了工程機械產(chǎn)品的需求。
正是受此影響,中國的工程機械生產(chǎn)商們交出的三季報也都一片黯淡。
三一重工和徐工機械前三季度盈利分別為3847萬元和1235萬元,分別較上年度末陡降98%和99%。徐工機械還預(yù)計,其今年利潤將比去年大幅下降六到九成。
與三一重工一樣,位于湖南長沙的中聯(lián)重科1-9月大幅虧損5.2億元,三季度虧損2.1億元。
因成為中國工程機械行業(yè)和廣西家上市公司,而被譽為“中國工程機械行業(yè)排頭兵”的柳工,業(yè)績也不樂觀。盡管前三季度仍保持盈利2251萬元,但三季度大幅虧損6420萬元,柳工預(yù)計,今年全年凈利潤與上年相比將大降50%以上。
對于中國工程機械市場的后續(xù)走勢,目前業(yè)內(nèi)有不同看法。此前較為普遍的觀點是,市場固然會回暖,但中國經(jīng)濟“新常態(tài)”,令工程機械市場無法再回到四五年前4萬億投資帶來的巔峰狀態(tài)。
不過,亦有不少人認為,科技創(chuàng)新、城鎮(zhèn)化發(fā)展、一帶一路、產(chǎn)業(yè)升級、綠色能源發(fā)展等諸多戰(zhàn)略性目標(biāo),會在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)層面給工程機械產(chǎn)業(yè),尤其是高端產(chǎn)品領(lǐng)域,帶來新的驅(qū)動力和增長點。
中金公司投行業(yè)務(wù)委員會主席、董事總經(jīng)理劉京生,在美國通用電氣(GE)舉辦的工程總承包(EPC)中國論壇上稱,未來20年全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場需求仍然超過50萬億美元。近日,中國國家主席習(xí)近平亦在G20峰會上表示,今年中國經(jīng)濟預(yù)計實現(xiàn)7%左右增長。這一數(shù)字高于此前行業(yè)機構(gòu)的預(yù)測,無疑提振了跨國企業(yè)們對中國市場的信心。