棄工從農(nóng)?工業(yè)機械遇冷之后,農(nóng)業(yè)機械又被制造業(yè)大佬們炒個火熱。
去年底,中聯(lián)重科旗下農(nóng)機產(chǎn)業(yè)園落戶重慶璧山,并欲未來在璧山打造百億規(guī)模的農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)集群。
無獨有偶,去年12月20日,東風汽車與日本井關農(nóng)機株式會社簽訂了擴大合資經(jīng)營合同,計劃年銷售收入150億元。
而汽車巨頭如吉利、北汽,工程機械如三一、徐工等,都已經(jīng)躍躍欲試農(nóng)機制造業(yè)務,奇瑞、福田等則已經(jīng)提前進入。
工業(yè)制造巨頭為何扎堆進入農(nóng)機制造領域?是為了爭搶農(nóng)機補貼這塊香餑餑,還是長期的戰(zhàn)略布局?
補貼“只增不減”
中國已經(jīng)超越歐盟和美國成為全球農(nóng)機制造大國。
根據(jù)農(nóng)業(yè)機械協(xié)會公布的數(shù)據(jù),中國農(nóng)機市場規(guī)模從2003年的700億元,10年間增長5.5倍,至2013年達到3800億元,年復合增長率達20.7%,預計2018年將突破5000億元。
與之對應的是我國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率仍有待提高。2013年,中國農(nóng)業(yè)綜合機械化水平約59%,與發(fā)達國家的接近100%仍然存在很大差距。中國農(nóng)業(yè)部提出,力爭在2020年將耕種收機械化水平提高到70%。
2014年1月19日頒布的“一號文件”提出要“加快推進大田作物生產(chǎn)全程機械化,主攻機插秧、機采棉、甘蔗機收等薄弱環(huán)節(jié),實現(xiàn)作物品種、栽培技術(shù)和機械裝備的集成配套”、“加大農(nóng)機購置補貼力度,完善補貼辦法”等具體措施。
“以往沒這么詳細,這次列了幾十條,尤其是在農(nóng)機方面,說得很透。”新研股份副總經(jīng)理王建軍告訴記者,1號文件的確為農(nóng)機企業(yè)帶來了實質(zhì)性利好。
而一拖股份董秘于麗娜則認為,農(nóng)機行業(yè)正處于新一輪發(fā)展機遇期。她向記者表示:“未來10年還會是農(nóng)機的黃金10年。”相比之下,中國的汽車和工程機械市場正經(jīng)歷增長瓶頸,甚至出現(xiàn)下滑。
大約10年的狂飆突進后,從2011年下半年開始,中國工程機械行業(yè)在宏觀調(diào)控及產(chǎn)能過剩的影響下,整體進入了痛苦的調(diào)整時期。截至2013年三季報,中聯(lián)重科實現(xiàn)營業(yè)收入289億元,同比下滑26%;三一重工實現(xiàn)營業(yè)收入299億元,同比下滑26.5%;徐工公司實現(xiàn)營業(yè)收入186億元,同比下滑25%。
談及進軍農(nóng)業(yè)機械的原因,主營農(nóng)機業(yè)務的奇瑞重工副總經(jīng)理袁勇富告訴記者,“市場越來越大,又有不確定因素,不確定就是機會。”
實際上,韓國、日本等都經(jīng)歷過類似階段:當工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)時,有一半以上機械企業(yè)都去做農(nóng)機,比如日本農(nóng)機巨頭久保田的專長其實是鑄鐵管。
“中國也逃脫不了這個規(guī)律。汽車和工程機械增長比較穩(wěn)定了,農(nóng)機又有大缺口,尤其是缺乏高端產(chǎn)品。”一位農(nóng)機流通協(xié)會專家表示,除了市場因素之外,更直接的誘惑是來自農(nóng)機購置補貼。
中央財政安排農(nóng)機補貼從2004年的0.7億元快速增長至2013年的260億元,這還不包括地方政府補貼。財政部表示,未來這項補貼會“只增不減”。
格局已定?
統(tǒng)計顯示,2012年全國規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企業(yè)的總產(chǎn)值,僅相當于美國約翰迪爾公司一家企業(yè)的總產(chǎn)值。
相較市場需求和潛力,顯然,我們的農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展滯后很多。
隨著農(nóng)業(yè)規(guī);铀,勞動力成本上升,中高端農(nóng)機需要增大,國內(nèi)農(nóng)機制造短板開始顯現(xiàn)。
“現(xiàn)在西北缺成套設備。進口太貴,沒補貼,但沒辦法,貴也得買。”上述農(nóng)機專家表示。
中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長張小虞指出,我國高端動力機械和配套農(nóng)機具的對外依存度高達90%以上。
目前,約翰迪爾、愛科、凱斯紐荷蘭、克拉斯、久保田等全球五大農(nóng)機巨頭都已進入中國,壟斷了水稻收割機、水稻插秧機、大馬力拖拉機、采棉機、甘蔗收獲機等,這正是2014年“一號文件”要求攻克的。
王建軍則認為,跨國巨頭的進入是個好事,因為“沒有壓力很容易小富即安,有了壓力,就逼著我們往前跑。這會產(chǎn)生很大的鯰魚效應,促進國內(nèi)企業(yè)研發(fā)高端產(chǎn)品,激活并加速格局調(diào)整。”
據(jù)悉,中聯(lián)重科已在美國成立農(nóng)機研究所,通過與國際同行合作,使用國際領先的技術(shù),研發(fā)適應中國需要的產(chǎn)品。“中聯(lián)將以自身的制造優(yōu)勢和大資本的優(yōu)勢,在中低端市場進行阻擊;高端市場要像工程機械一樣,把外資品牌逐步擠出中國市場。”中聯(lián)重科農(nóng)機事業(yè)部總經(jīng)理李江濤說。
不過,這并不簡單。新進入者能否影響未來的行業(yè)格局,取決于他們進入的戰(zhàn)略和路徑選擇。首先是定位中國全市場營銷,還是細分市場。如果定位全市場營銷,它能否在兩三年內(nèi)達到500個以上代理商,市場覆蓋超過90%?第二是做細分產(chǎn)品,還是做解決方案。如果做全方位的解決方案,所擁有的資源目前能否支撐?
袁勇富認為,關鍵在于這些布局農(nóng)業(yè)的國內(nèi)裝備制造企業(yè)怎么定位,以及如何形成與定位匹配的專業(yè)資源和能力。
另外,國內(nèi)的農(nóng)業(yè)機械研發(fā)面臨困難。前述專家指出,工程機械全世界是通用的,而農(nóng)機的差異化程度高,收土豆的不能收向日葵,江南的無法適應東北,應用大型機械還要改株距、行距等農(nóng)藝。研發(fā)周期長,成本高昂,是行業(yè)升級的重要瓶頸。
“農(nóng)機的研發(fā)環(huán)境可能比工程機械還要惡劣。哪怕用人家的現(xiàn)成圖紙來做,都得兩三年后才可能成功,這個周期是必然的,因為必須經(jīng)過反復試驗。”王建軍直言,上述企業(yè)不太可能立刻成功。
當然,國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)面臨的直接挑戰(zhàn),來自跨國巨頭。有行業(yè)人士說,高端農(nóng)機市場十年內(nèi)不會有大的改變,整個行業(yè)都將是外資品牌的天下。因為農(nóng)機跟汽車工業(yè)不一樣,汽車工業(yè)還有產(chǎn)業(yè)政策支持,農(nóng)機工業(yè)外資進來是不受限制的。
于麗娜表示,這兩年確實感受到國外高端產(chǎn)品的影響。“但這同樣會激活我們。前些年受國外產(chǎn)品刺激,一拖開發(fā)動力換擋,收購國外的相關零部件企業(yè)。動力換擋研發(fā)成功后,就大大壓縮了國外產(chǎn)品的價格。”
據(jù)悉,2014年,政府將加大對農(nóng)業(yè)機械化普及的工作力度,尤其將加強對自主品牌的扶持,一系列相關政策和措施將出臺。