我國自上世紀六十年代末開始研制、發(fā)展挖掘機產(chǎn)品,經(jīng)過短短40余年,特別是改革開放30余年來,中國挖掘機制造行業(yè)發(fā)展尤為迅速。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2010年,中國挖掘機制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有252家,實現(xiàn)銷售額1697.85億元,實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤253.67億元,利潤總計為214.06億元,同比增幅均超過80%。
中國挖掘機市場十年來平均以30%速度遞增,已成為世界用量大的市場之一。從目前情況看,中國正處在道路交通、能源水利、城市建設等各方面基礎設施建設的高峰期,挖掘機市場需求量逐年上升,2010年全國挖掘機實際累計銷售總量超過16.5萬臺,同比增長達到了74.5%。
單從市場占有率來看,我國挖掘機產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢。自2010年一季度以來,國產(chǎn)挖掘機品牌的市場份額不斷上揚,在2010年2季度超越韓系品牌后,又在2011年1季度超過了日系品牌,2012年4季度時曾達到高的54%,但在2013年出現(xiàn)了持續(xù)的下滑。具體來看,2013年1~9月份,中國挖掘機市場上,日系品牌實現(xiàn)銷售23552臺,較2012年同期上升2.6%,市場份額為26.7%;韓系品牌在2013年前9個月實現(xiàn)銷量12833臺,較2012年同期下滑1.3%,市場份額為14.5%;歐美品牌2013年1~9月份實現(xiàn)銷量13090臺,同比上升1.6%,市場份額為14.8%;國產(chǎn)品牌2013年前9個月實現(xiàn)銷量38888臺,同比下降2.9%,市場份額為44.0%。
但與此同時,從深層次分析可以看出,我國挖掘機行業(yè)整體水平相對仍處于市場劣勢,與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是,國產(chǎn)品牌的溢價能力與外資相比相差較大,毛利水平只有日資、美資的50%~60%,資金周轉(zhuǎn)率多達到外資的80%,生產(chǎn)效率多達到日企的50%。
代理商也是制約我國挖機行業(yè)發(fā)展的一個軟肋,外資品牌多年來積累掌握了大部分優(yōu)秀的代理商,弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風險源。目前,我國工程機械代理商有幾千家,但是規(guī)模普遍偏小,基本都是一家代理商經(jīng)營多個品牌,只經(jīng)營單一品牌的代理商數(shù)量很少。當前困擾我國工程機械代理商的一些問題主要突出表現(xiàn)在員工素質(zhì)問題、下屬機構(gòu)管理問題、市場的惡性競爭和資金回收問題,這些問題,也不同程度存在于我國挖掘機行業(yè)代理商之中。
另外,庫存量居高不下。自2011年以來,挖掘機制造企業(yè)新增產(chǎn)能近15萬臺,與原有產(chǎn)能相比幾乎翻了一番,產(chǎn)能明顯大于市場需求。開工不足引起的需求驟減直接導致企業(yè)產(chǎn)能不能有效釋放,目前大量設備閑置,企業(yè)開工率不足1/3,據(jù)粗略調(diào)查統(tǒng)計,目前整機產(chǎn)品庫存已近5萬臺,零部件的庫存量近2萬臺,按一般銷售情況來計算,即使企業(yè)不生產(chǎn),當下庫存量的消化至少需要6~9個月的時間。
加上外部環(huán)境對市場需求的制約。如作為工程機械設備需求“大戶之一”的煤炭行業(yè),在經(jīng)過一系列整合后,其生產(chǎn)作業(yè)模式逐漸朝現(xiàn)代化、自動化發(fā)展,導致對挖掘機等工程機械的需求大幅下降。近日,國務院又下發(fā)了《大氣污染防治行動計劃》,要求到2017年,煤炭占中國能源的消費比重降低到65%以下,這將對挖掘機的需求起到抑制作用。
為此,要使挖掘機行業(yè)獲得新的增長點,應從創(chuàng)新著手,將短期和長期目標相結(jié)合,從而使得我國挖掘機行業(yè)能揚長避短,鞏固住既有優(yōu)勢,并取得更好發(fā)展。綜合來看,挖掘機行業(yè)要注意防范風險,建立良好的風險評估與應對機制,提高相關企業(yè)的抗市場沖擊能力。