“情況確實(shí)不是很好,感覺行業(yè)的寒冬真就來了。”總部位于河南鄭州的河南黎明重工科技股份有限公司(下稱“黎明重工”)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理張保生對(duì)《財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說。
張保生進(jìn)而表示,在黎明重工所處的礦山機(jī)械行業(yè)中,已經(jīng)有不少中小規(guī)模的企業(yè)連工人的工資發(fā)放都遇到了困難,甚至有一些企業(yè)面臨即將倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。
而礦山機(jī)械,也只是工程機(jī)械領(lǐng)域一個(gè)分支的情況,另據(jù)本報(bào)記者了解,由于受到國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)投資不活躍等因素影響,包括礦山機(jī)械領(lǐng)域在內(nèi)的整個(gè)工程機(jī)械領(lǐng)域,今年都面臨著不小的困難。
巨頭業(yè)績(jī)下降
本報(bào)記者查詢國(guó)內(nèi)工程機(jī)械領(lǐng)域兩大巨頭三一重工(600031.SH)和中聯(lián)重科(000157.SZ)的公告發(fā)現(xiàn),今年前三季度,兩家公司的營(yíng)收規(guī)模都出現(xiàn)了不同程度的萎縮,凈利潤(rùn)更是分別下降了將近一半。
中聯(lián)重科與三一重工的三季度報(bào)告分別顯示,今年1月~9月,中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入288.97億元,比上年同期減少26.11%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為37.95億元,同比下降45.48%;三一重工的營(yíng)業(yè)收入則同比下降26.5%,為299.01億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為29.77億元,比去年同期下降49.3%。
上述兩大工程機(jī)械巨頭雙雙下滑的業(yè)績(jī)背后,則顯示出行業(yè)需求的整體低迷。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)蘇子孟曾在今年9月表示,自2011年4月以來,工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)的銷售額,已經(jīng)連續(xù)27個(gè)月出現(xiàn)下滑,整體狀況不容樂觀。
蘇子孟認(rèn)為,其中的重要原因,一方面,是全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇狀態(tài),增速低于預(yù)期;另一方面,則是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì),固定資產(chǎn)投資增速略有下降,貨幣政策調(diào)控更趨謹(jǐn)慎。
蘇子孟的觀點(diǎn)也得到了張保生的認(rèn)同。張保生說,雖然黎明重工通過積極調(diào)整,穩(wěn)住了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)績(jī),但公司位于上海的分公司,卻因重點(diǎn)面向國(guó)際市場(chǎng),出口業(yè)績(jī)受到了一些影響。
“從第三季度的數(shù)據(jù)看,上海分公司的外貿(mào)出口,已經(jīng)比去年同比下滑了30%左右。”張保生說,造成此種狀況的重要原因,是國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)下行,造成對(duì)礦山機(jī)械的需求下降。
國(guó)際工程機(jī)械巨頭卡特彼勒公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官道格拉斯·歐博赫曼也曾公開表示,2013年是艱難的一年,公司前三季度的銷售收入與去年同期相比,減少了接近110億美元,降幅為17%,這其中75%的減少,是源于以礦業(yè)為主的資源行業(yè)需求的下降。
卡特彼勒公司于今年10月31日發(fā)布公告稱,同比2012年第三季度164.45億美元的收入,今年公司第三季度銷售收入下滑至134.23億美元。
“工程機(jī)械行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施投資的影響非常直接,去年以來經(jīng)濟(jì)的下降趨勢(shì)不僅影響了中國(guó)出口企業(yè),也影響到世界工程機(jī)械巨頭。”中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)工程農(nóng)業(yè)機(jī)械分會(huì)副秘書長(zhǎng)冀耀軍說。
除了三一重工和中聯(lián)重科,本報(bào)記者先后查詢的其他國(guó)內(nèi)工程機(jī)械與礦山機(jī)械領(lǐng)域上市公司的業(yè)績(jī)發(fā)現(xiàn),公司業(yè)績(jī)因受到市場(chǎng)需求變化影響變得慘不忍睹已是普遍現(xiàn)象。
其中,徐工機(jī)械(000425.SZ)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收186億元,同比下降25.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.56億元,同比下降46.3%;柳工(000528.SZ)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.74億元,較上年同期下降6.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.83億元,較上年同期下降14.61%;廈工股份(600815.SH)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.34億元,比上年同期減少13.56%,凈利潤(rùn)1.33億元,同比減少138.17%。
下游被迫過寒冬
黎明重工所處的礦山機(jī)械領(lǐng)域相關(guān)研報(bào)顯示,全行業(yè)利潤(rùn)已經(jīng)同比下降近50%,多家上市公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均出現(xiàn)不同程度減緩、下滑。
同樣以2013年前三季度為例,今年1~9月,處于專用設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域中的天地科技(600582.SH),營(yíng)業(yè)收入較去年同比下降18.21%,為81.92億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期減少36.11%,為5.17億元;山東礦機(jī)(002526.SZ)的前三季度營(yíng)收則為10.17億元,同比下滑16.09%,凈利潤(rùn)3534.18萬元,同比下滑59.02%;平煤股份(601666.SH)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140.7億元,同比下降17.38%;歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為6.07億元,同比下降35.65%。
張保生表示,公司所處的礦山機(jī)械行業(yè),無論是整體產(chǎn)量,還是整體利潤(rùn),都較去年有一個(gè)明顯的下滑。
據(jù)張保生介紹,黎明重工雖然是國(guó)內(nèi)破碎磨粉行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),但這個(gè)行業(yè)并不像工程機(jī)械行業(yè)那樣已經(jīng)呈現(xiàn)巨頭控制局面,國(guó)內(nèi)整個(gè)碎磨粉行業(yè)的大小企業(yè),約有4881家,而鄭州就有1076家。
“其中的多數(shù)企業(yè),規(guī)模都非常小,在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一片大好時(shí),大小企業(yè)都能混口飯吃,但隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的低迷,一些中小企業(yè)的日子就變得難過起來,原有的客戶、市場(chǎng)逐漸沒有了,終導(dǎo)致這些企業(yè)連維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)都成為了挑戰(zhàn)。”張寶生說。
河南省裝備制造業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王峰表示,由于近些年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一直不穩(wěn)定,礦山機(jī)械領(lǐng)域很多中小企業(yè)已經(jīng)被迫減產(chǎn)一半,“這些企業(yè)大多僅生產(chǎn)單一產(chǎn)品,抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力比較弱。”王峰說。
另一方面,包括鄭煤機(jī)(601717.SH)在內(nèi)的不少裝備制造企業(yè)也因自身面臨的銷售壓力,造成下游的配套企業(yè)生存更加困難。
鄭煤機(jī)的2013年三季報(bào)顯示,前三季度公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下滑20.46%,凈利潤(rùn)更是同比下滑44.36%。
王峰表示,造成此種狀況的原因,很大程度上是由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣造成煤炭消耗量減少,進(jìn)而影響到企業(yè)的下游需求。
眼下,鄭煤機(jī)的收入下滑,正在影響到下游一些給鄭煤機(jī)提供配套配件的中小企業(yè)。此前,這些企業(yè)依靠為鄭煤機(jī)提供某個(gè)品類的專業(yè)配套零件,獲得發(fā)展,但隨著鄭煤機(jī)的需求疲軟,這些企業(yè)生產(chǎn)的配件又無法與鄭煤機(jī)之外的其他配件需求企業(yè)對(duì)接,終被迫減產(chǎn)。
寒冬的機(jī)會(huì)
面對(duì)行業(yè)低迷、市場(chǎng)不景氣,如何尋求突圍,便成為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)不得不面對(duì)的難題。包括三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械和廣西柳工在內(nèi)的中國(guó)工程機(jī)械制造商,正轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)以尋求增長(zhǎng)。
柳工已將觸角伸向了以泰國(guó)為代表的東南亞地區(qū),該公司一位高管此前便對(duì)外透露稱,目前在泰國(guó)出售的每3臺(tái)裝載機(jī)中,就有1臺(tái)來自柳工。此外,中東、東南亞、中亞等新興市場(chǎng),也成為中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)角逐的新戰(zhàn)場(chǎng)。
地處中部,被中小競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包圍的黎明重工,則選擇將電子商務(wù)作為突圍的方向。該公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)喬景亮表示,雖然公司第三季度的國(guó)際貿(mào)易收入與去年同期相比有所下降,但受益于公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)銷轉(zhuǎn)變,公司今年的銷售收入仍有望增長(zhǎng)30%左右。
喬景亮此前表示,截至2013年9月底,黎明重工的銷售額已與去年全年銷售額基本持平,達(dá)到5個(gè)億,同比增長(zhǎng)32%,其中電商業(yè)務(wù)占比81%。
張保生說,公司效益的穩(wěn)步提升,并非來自于行業(yè)需求的增長(zhǎng),而是來自于公司營(yíng)銷策略的調(diào)整。“這從公司的客戶變化上也能看出來。”張保生說。
張保生表示,以前公司的銷售形態(tài)表現(xiàn)出來的狀態(tài)是,客戶數(shù)量非常多,但單個(gè)訂單的額度卻并不高,一個(gè)月能出個(gè)三五百萬元的單子就非常不錯(cuò)了,但今年,大客戶的訂單數(shù)量已經(jīng)比去年增加了127.8%,大單的銷售額相對(duì)于去年增加125.3%,這保證了公司整體銷量的增長(zhǎng)。
“這一方面說明,市場(chǎng)確實(shí)出現(xiàn)低迷,下游的一些中小客戶的日子已經(jīng)難過,另一方面,也說明,如果能在行業(yè)低迷時(shí)期,依靠品牌優(yōu)勢(shì),從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手嘴里搶飯吃,同樣是有業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的基礎(chǔ)。”張保生說。
而隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛效仿,黎明重工正在考慮開展電子商務(wù),并研究創(chuàng)新原有的模式,將微信、微博、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等,作為新的營(yíng)銷手段,并通過開展主動(dòng)營(yíng)銷,豐富公司的潛在客戶數(shù)據(jù)庫等辦法打入相關(guān)市場(chǎng)的內(nèi)部。
至今張保生都記得鄭州大學(xué)一位教授曾經(jīng)對(duì)他說過的話—市場(chǎng)不景氣,對(duì)一些有技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)而言,反而是一個(gè)機(jī)會(huì),因?yàn)橄掠慰蛻舻囊蟾,行業(yè)的一些企業(yè)將被迫停產(chǎn),出讓部分市場(chǎng)空間。