虛幻的繁榮過(guò)后是一片蕭條與沉寂,風(fēng)險(xiǎn)的多米諾骨牌還在工程機(jī)械市場(chǎng)一張張倒下。
老張?jiān)诠こ虣C(jī)械行業(yè)干了十幾年,從基層銷售人員做起,后來(lái)在湖北創(chuàng)辦了一家年銷售額過(guò)億的工程機(jī)械代理銷售公司。十幾年來(lái),他經(jīng)歷過(guò)數(shù)次市場(chǎng)的跌宕起伏,但是今年這樣差的境況他還是次見(jiàn)到。他告訴筆者,“上半年公司還能通過(guò)以舊換新的方式去庫(kù)存,前不久,公司突然變調(diào),不再要求新的銷售,只抓回款。只要有人買,無(wú)論什么價(jià)格都賣,要把上半年收的舊機(jī)甩賣掉,拿到回款。”
一切都讓他覺(jué)得整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)亂套了,好像蕭條的日子沒(méi)有終點(diǎn)。今年10月,老張參加了北京工程機(jī)械展,對(duì)比往屆他發(fā)現(xiàn),“參展商少了,參展規(guī)模小了,企業(yè)即使來(lái)了也不怎么組織活動(dòng),行業(yè)不景氣的跡象很明顯。”
徐工機(jī)械9月30日披露的《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》顯示,自從2011年4月銷售額增長(zhǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)以來(lái),中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)持續(xù)27個(gè)月(截止到今年上半年)下滑,超過(guò)預(yù)期。
產(chǎn)能過(guò)剩壓力山大
10月16日在北京召開(kāi)的全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)大會(huì)上,企業(yè)家大佬們討論多的話題就是“產(chǎn)能過(guò)剩”。
“工程機(jī)械行業(yè)還是以傳統(tǒng)制造業(yè)為主,全球整體存在產(chǎn)能過(guò)剩。落到中國(guó),當(dāng)經(jīng)濟(jì)增速低于兩位數(shù)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。”在大會(huì)上中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新坦言全行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的困難。
“目前整個(gè)行業(yè)擔(dān)心的,就是產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。”老張告訴筆者,“這主要集中在中低端產(chǎn)品,例如,挖掘機(jī)全國(guó)產(chǎn)能可達(dá)到60萬(wàn)臺(tái),但2012年全年的總銷量還不到12萬(wàn)臺(tái),而2015年預(yù)計(jì)也就15萬(wàn)臺(tái)左右。”
產(chǎn)能過(guò)剩影響了價(jià)格,進(jìn)而影響企業(yè)的運(yùn)營(yíng),減少了營(yíng)收,攤薄了利潤(rùn),成為壓在各大設(shè)備生產(chǎn)廠家心口上的一塊巨石。
目前,13家工程機(jī)械類(申銀萬(wàn)國(guó)行業(yè)分類)上市公司2013年三季報(bào)已經(jīng)披露完畢,萬(wàn)得資訊數(shù)據(jù)顯示,13家公司的營(yíng)業(yè)總收入為1139億元,比去年同期下降19%,凈利潤(rùn)(含少數(shù)股東損益)比去年同期(調(diào)整后)下降了48%。
“工程機(jī)械寒冬里,企業(yè)都在比誰(shuí)熬得更久,有些注定是要被凍死的,也許(死掉的)不是整個(gè)廠,而是某些產(chǎn)品線、某些分廠、某些辦事處和某些代理商。”老張告訴筆者。
在過(guò)去10年,如果要給“中國(guó)速度”評(píng)選一個(gè)“代言人”,恐怕非工程機(jī)械行業(yè)莫屬。
10年前,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)僅有400億元規(guī)模;而10年后的今天,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)則以10年擴(kuò)容10倍的成長(zhǎng)速度,達(dá)到4000億,成為世界大且重要的工程機(jī)械市場(chǎng)及產(chǎn)出國(guó),即使在全球經(jīng)濟(jì)衰退的陰影下,2011年,仍然突破了5000億元。
曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)何以走到今日?
受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、固定資產(chǎn)投資高增速和房地產(chǎn)繁榮,過(guò)去10年這個(gè)行業(yè)一度是中國(guó)增長(zhǎng)快的行業(yè)之一。2011年前后,在4萬(wàn)億投資的刺激下,工程機(jī)械制造商紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能,行外企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)駐工程機(jī)械行業(yè)。2010年,先后有四川五糧液集團(tuán)投資13億元,成立了四川宜賓普什重機(jī)有限公司;國(guó)內(nèi)造船巨頭之一的熔盛集團(tuán)也宣布投資60億元成立安徽熔安重工工程機(jī)械公司。
然而,2011年之后,受下游需求低迷和產(chǎn)能過(guò)剩雙重影響,中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)開(kāi)始集體走下坡路。
老張說(shuō):“都是粗放的產(chǎn)能擴(kuò)張惹的禍,四萬(wàn)億的瘋狂,讓很多制造企業(yè)高估了市場(chǎng)容量而瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。代理商們賒銷又提前透支了市場(chǎng),四萬(wàn)億過(guò)后,就遭遇了‘裸泳’的尷尬。”
與此同時(shí),位于行業(yè)神經(jīng)末梢的代理商們,通過(guò)低首付賒銷,給制造商們傳遞了需求旺盛的不準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息,直接導(dǎo)致制造企業(yè)們錯(cuò)判形勢(shì),瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。
信用銷售的并發(fā)癥是應(yīng)收賬款的增加,企業(yè)資金壓力山大。今年三季報(bào)顯示,13家公司第三季度末的應(yīng)收賬款總額為852億元,比去年同期增加了116億元。
轉(zhuǎn)型自救之路
也許工程機(jī)械行業(yè)還沒(méi)到山窮水盡的地步。開(kāi)辟新的“戰(zhàn)場(chǎng)”是當(dāng)下工程機(jī)械大佬們正在考慮的事情。
“過(guò)去我們的企業(yè)崇尚大國(guó)重器,習(xí)慣整機(jī)掙錢,現(xiàn)在是時(shí)候關(guān)注服務(wù)和配件了,也許不起眼,但盈利是關(guān)鍵。”一家行業(yè)龍頭企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)人李女士告訴筆者。
筆者通過(guò)調(diào)查了解到:在國(guó)外成熟市場(chǎng),整機(jī)銷售利潤(rùn)占整體利潤(rùn)約30%,后市場(chǎng)可貢獻(xiàn)約70%的利潤(rùn),而在當(dāng)下的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),整機(jī)銷售利潤(rùn)占整體利潤(rùn)約70%,甚至更多。
“目前很多機(jī)械企業(yè)面臨的瓶頸主要是渠道問(wèn)題,國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又容量有限,轉(zhuǎn)戰(zhàn)售后服務(wù)市場(chǎng)不失為一個(gè)良策。”李女士告訴筆者“如果把視野放得更開(kāi)闊一些,也可以通過(guò)效仿國(guó)外工程機(jī)械巨頭,開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。”
卡特彼勒,這家以生產(chǎn)挖掘機(jī)聞名的“巨無(wú)霸”企業(yè)涉足戶外服飾,主打時(shí)尚和耐用風(fēng)格。2013年,卡特彼勒還推出一款安卓智能手機(jī),號(hào)稱堅(jiān)固手機(jī),工程機(jī)械元素十足。
日本工程機(jī)械制造商日立同樣致力于家用電器、電腦產(chǎn)品、半導(dǎo)體等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),而韓國(guó)斗山重工擁有世界排名的海水淡化工廠。
“大浪淘沙,行業(yè)整合至少還需要3~5年時(shí)間。終留下來(lái)的,一定是創(chuàng)新和社會(huì)責(zé)任兼顧的企業(yè)。”李女士告訴筆者。
不過(guò),也有人并不看好工程機(jī)械行業(yè)的未來(lái),11月初,老張的一位朋友,一家工程機(jī)械企業(yè)的老板,感覺(jué)看不到出路,就把價(jià)值上百億的廠房、設(shè)備、樣機(jī)、車輛、專利、團(tuán)隊(duì)一起打包,白菜價(jià)2億就甩賣了,并且發(fā)誓絕不再涉足工程機(jī)械行業(yè)。
老張并不認(rèn)可這種做法,相反,他仍然打心底里熱愛(ài)這個(gè)多難的行業(yè):“雖然有這樣那樣的問(wèn)題,但民族品牌的進(jìn)步是明顯的。民族的復(fù)興和國(guó)家的強(qiáng)大,是要靠這些重工行業(yè)打底的,底子厚實(shí)了,才能去做其他的事,也期待更多人理解、支持這個(gè)行業(yè)。”