工程機械產(chǎn)業(yè)主要是指用于各類基本建設(shè)、工程施工作業(yè)的機械和設(shè)備,廣泛用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等領(lǐng)域。按產(chǎn)品用途及制造體系通常分為工程起重機械、樁工機械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機械、氣動機械、裝修機械、混凝土機械等18大類,包括4500多種型號的產(chǎn)品。工程機械產(chǎn)業(yè)是裝備工業(yè)的重要組成部分,具有經(jīng)濟拉動力強、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)含量高等特征,對國家經(jīng)濟發(fā)展和社會就業(yè)貢獻較大。
一、國內(nèi)外的背景與現(xiàn)狀分析
1、國外工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及特點
從區(qū)域市場結(jié)構(gòu)看,北美、西歐、日本仍為國際工程機械三大主要市場。北美、西歐、日本是國際工程機械產(chǎn)業(yè)的三大傳統(tǒng)市場,一直占全球同類產(chǎn)品銷售份額50%以上。“2009全球工程機械50強排行榜”中,美國、西歐、日本的企業(yè)占據(jù)了37個席位,包攬了世界前10強,銷售額占50強企業(yè)總銷售額的88%,其中美國銷售額所占比重接近40%。北美、西歐、日本三大傳統(tǒng)市場所占份額正逐步下降,中國、印度逐漸成為國際工程機械的新興市場。2008年按銷售額計算的工程機械產(chǎn)業(yè)市場份額,中國已在2006年9.58%的基礎(chǔ)上提高了近7個百分點,印度也由2006年的1.81%上升為2008年的2.28%,且2009年兩國的發(fā)展形勢均好于世界工程機械市場平均水平。
從企業(yè)競爭格局看,全球工程機械企業(yè)巨頭聚集于美國、日本、瑞典和德國。全球按銷售量排名的工程機械銷售廠商主要集中在美國、日本、瑞典、德國等發(fā)達國家,如卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃爾沃、山特維克、利勃海爾、日立建機、約翰迪爾、馬尼托瓦克、JLG、神戶制鋼所等企業(yè)。2008年市場份額高的是卡特彼勒,占比為20.0%,2009年銷售總額達318.04億美元,雄居首位。日本的小松2009年以192.17億美元銷售額仍屈居第二。
中國、印度等新興市場的企業(yè)登上新一層臺階。受益于直接的經(jīng)濟刺激計劃及快速的整體經(jīng)濟回升。2009年中國的徐工集團、中聯(lián)重科憑借34.85億美元和30.41億美元的銷售收入,躋身全球10強。印度在新一輪的市場格局調(diào)整中同樣不甘落后,BEML由2009年的42位上升為2010年的37位,前進了6位。
在產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)方面,歐洲是工程機械的主要生產(chǎn)和銷售區(qū)域,主要需求產(chǎn)品包括小型挖掘機、履帶式挖掘機、可伸縮臂叉車等,但2008年如挖掘機、滑移轉(zhuǎn)向裝載機、小型鉸接式裝載機、小型土方機械的需求明顯下降。而北美主要需求產(chǎn)品滑移裝載機、小型挖掘機、履帶式挖掘機、輪式裝載機、挖掘裝載機,是全球大的滑移裝載機市場。日本則是履帶式挖掘機、小型挖掘機、裝載機的主要需求市場。2009年銷售額大的三類工程機械產(chǎn)品是液壓挖掘機、拖拉機和建筑用起重機,但受內(nèi)外部經(jīng)濟因素影響,這三類產(chǎn)品的銷售額同比分別下降了65%、68%和44%。中國是輪式裝載機、履帶式挖掘機的主要需求市場,2009年進口量分別為23314臺和294臺,裝載機的進口也達到5605.95萬美元。
在行業(yè)發(fā)展趨勢方面,呈現(xiàn)以下特點:(1)市場規(guī)模不斷回升。1999年至2007年,全球工程機械市場銷售量翻了一番。2008下半年受金融危機影響,市場出現(xiàn)明顯衰退。而2009年全球金融危機得到控制,全球需求出現(xiàn)觸底反彈。未來工程機械產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)回升,加上工程機械產(chǎn)業(yè)重要原材料鋼材價格會有所下調(diào),更有利于工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(2)市場格局穩(wěn)中有變。目前,國際工程機械市場的基本格局仍未發(fā)生根本性改變,北美、歐洲、中國和日本四大市場仍舊占據(jù)70%的市場份額和80%的生產(chǎn)份額,但20世紀90年代以來歐美工程機械市場競爭加劇,北美地區(qū)市場在2007年就已經(jīng)進入下滑區(qū)間,新興市場如印度、俄羅斯、墨西哥等市場需求潛力巨大。(3)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快。在發(fā)達國家市場飽和、勞動力成本日益上升的情況下,發(fā)達國家工程機械制造業(yè)將加工組裝等環(huán)節(jié)向勞動力成本較低、市場需求大的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,以提高市場占有率和獲取更多利潤,且覆蓋范圍日益深化和廣化,未來幾年中國工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將明顯高于工業(yè)發(fā)達國家。(4)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富。2008年全球范圍內(nèi)起重機、礦山機械、高空作業(yè)平臺等增幅較為突出,功率小于100馬力以下的挖掘裝載機、小型液壓挖掘機、伸縮臂叉裝機等小型工程機械的市場將持續(xù)看好,環(huán)保型、多功能化及滿足個性化需要的產(chǎn)品將更受歡迎。
2、國內(nèi)工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及主要特點
從生產(chǎn)規(guī)模方面,國內(nèi)工程機械行業(yè)產(chǎn)值增長穩(wěn)定,行業(yè)利潤大幅提升。中國工程機械行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增幅在2007、2008年持續(xù)超過40%的基礎(chǔ)上,2009年全年仍保持了較快速度的增長。工業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重也逐年增加,由2005年的0.40%增至2009年的0.84%。2009年盈利能力相比2008年大幅改善,其中湖南省工程機械行業(yè)的資產(chǎn)、銷售收入、利潤比重均居全國首位。