今年以來,在各項惠農政策的強力刺激下,我國農機工業(yè)穩(wěn)步增長,前5個月規(guī)模以上農機企業(yè)主營業(yè)務收入同比增長17.91%,企業(yè)利潤增幅為21.01%,企業(yè)虧損數下降了4.11%,實現了開門紅。
盡管如此,縱觀今年上半年的農機行業(yè)發(fā)展與市場運行狀況,可謂是喜憂參半。在實現農機產銷高位開局的同時,由于受春節(jié)、農機補貼滯后、農機補貼形式變化以及連年高位運行等因素的綜合影響,區(qū)域市場發(fā)展呈現出不平衡的特點。
農機市場運行特點有三
研究分析表明,上半年農機市場運行特點有三:
一是市場需求向大型化發(fā)展,消費群體加速分化。隨著我國農村改革不斷深入,土地流轉在一些區(qū)域的加速推進,對我國農機市場需求產生了深刻影響。首先,農機市場需求加速向大型化發(fā)展,尤其在華北、東北、西北區(qū)域,這種趨勢更加明顯。其次,消費群體正加速轉化,農機合作社、農機大戶、家庭農場在農機消費總體的比重正以10%的年增長速度發(fā)展。這種特點在今年上半年農機市場表現的更加突出。
二是農機補貼形式變化,對市場產生較大影響。今年上半年,由于我國許多區(qū)域實行了全額購機的新的補貼方式,對市場產生了一定的影響。具體表現在:,一些消費者因購買能力的限制,處于觀望狀態(tài);第二,今年農機補貼資金充足,一些消費者獲取補貼的較為容易,他們一般在使用農機時才購買,譬如玉米收割機,這對上半年的市場銷售也產生了一定的影響。
三是傳統農機產品經過多年高位運行,剛性需求降低。拖拉機、耕整機械、小麥收割機械、水稻收割機械等市場連續(xù)多年高位運行,機械化水平大幅提高,市場上行困難;水稻插秧機、玉米收割機機械化水平較低,剛性需求較高,政府補貼助力,市場增長強勁;農業(yè)機械化正向縱深發(fā)展,棉花收割機械、油料作物機械、蔬菜移栽機械等眾多經濟作物機械化呼聲日高,國內農機生產企業(yè)尚需加快科研生產步伐。
農機產品銷售有俏有滯
統計顯示,上半年主要農機產品銷售有俏有滯:
一是耕整機、畜牧機械市場大幅度滑坡,區(qū)域發(fā)展冷熱不均。
今年1~5月,我國的耕整機市場因補貼滯后的影響,出現大幅度滑坡,累計銷售各種耕整機48.8萬臺,同比下滑28.2%。作為需求前兩位的江西和四川市場,市場銷售8.1萬臺和7.2萬臺,同比分別下降了29.9%和23.2%。與之相反,湖南、貴州出現大幅度增長,截止到5月底,兩個省分別銷售耕整機械6.96萬臺和3.95萬臺,同比分別增長32.5%和143.5%,但因為占比較小,難以改變整體市場下滑的趨勢。
與之情況相近的畜牧養(yǎng)殖機械銷售也出現了較大幅度滑坡。前5個月,畜牧養(yǎng)殖機械市場需求總量為6.07萬臺,同比下滑34%。需求大省湖北市場一枝獨秀,在整體市場下滑的情況下,逆勢增長,同比增長高達34.4%。
二是水稻插秧機市場穩(wěn)步推進,剛性需求強勁。
插秧機市場是我國熱點市場之一,剛性需求依然強勁。統計顯示,今年前5個月我國水稻插秧機累計銷售4.35萬臺,同比增長8.7%。從區(qū)域需求分析,市場需求居于前五位的區(qū)域是湖北、吉林、遼寧、江蘇和湖南,銷售各種型號的插秧機0.91萬臺、0.89萬臺、0.59萬臺、0.58萬臺和0.55萬臺,同比分別增長29.5%、18.8%、99.2%、12.7%和268.5%。
而2012年,我國機插水平僅為31.67%,主要水稻種植區(qū)域機播水平參差不齊。在黑龍江、江蘇機插水平達到89.14%、71.76%,基本實現機械化的情況下,其它水稻主產區(qū)機插水平尚未達到平均水平,如湖南作為我國大的水稻種植區(qū)域,機插水平僅為10.22%,云南則為1.42%。由此,可以斷定,隨著農機補貼力度的不斷加大,以及機插作業(yè)瓶頸的不斷突破,我國插秧機市場一定會迎來爆發(fā)期。
三是收獲機械市場“兩升一降”,區(qū)域發(fā)展不平衡。
上半年我國收獲機械市場各個子市場之間出現較大差異,一方面,小麥收割機、玉米收割機市場出現強勢增長;另一方面,全喂入水稻收割機市場下滑?偫ㄆ浒l(fā)展特點,突出表現在以下幾個方面:
小麥收割機大幅度增長,品牌競爭更加激烈。上半年,我國小麥收割機市場借補貼東風,加之麥收季節(jié)影響,出現大幅增長。從1~5月看,小麥機整體市場銷售3.5萬臺,同比增長44%。其中雷沃谷神銷售2.4萬臺,同比增長55%,獨領風騷。奇瑞重工后來居上,跨入行業(yè)第二,銷售4000余臺,較之去年翻了兩番;春雨、中收、巨明銷售在1400~1800臺,迪爾今年在中原區(qū)域的銷售繼續(xù)下滑,不足500臺。隨著麥收的結束,6月份作為小麥收割機的收官月度,市場需求大幅度下降,月度銷售預計為1000~2000臺。
全喂入水稻機市場下滑,品牌銷售差異巨大。全喂入水稻收割機一直是競爭激烈的市場,今年上半年市場呈現兩個特點:,市場需求總體下滑,1~5月共銷售1.2萬臺,同比下降10.6%。第二,品牌差異巨大,降久保田繼續(xù)大幅上升、雷沃谷神同比持平外,眾多品牌同比下滑。
玉米收割機高速增長,傳統市場出現滑坡。截止到5月底,我國累計銷售各種型號的玉米收割機2.1萬臺,同比增長58.3%。從玉米收割機區(qū)域市場分析,一方面,一向作為玉米收割機市場需求急先鋒的黃淮海區(qū)域,今年上半年出現較大幅度下滑,山東、河北前5個月累計銷售各種型號的玉米收割機0.45萬臺、0.22萬臺,同比分別下滑13.8%和16.5%。另一方面,新興市場快速增長,黑龍江、內蒙古前5個月市場需求呈現出大幅度增長的特點,截止到5月份,黑龍江市場需求達0.47萬臺,而去年同期市場基本沒有需求;內蒙古市場需求0.11萬臺,同比增長312.3%。
四是拖拉機市場穩(wěn)健增長,市場集中度進一步提高。
上半年拖拉機市場整體走勢呈現較好的發(fā)展態(tài)勢,市場需求小幅增長,區(qū)域需求平穩(wěn)推進。市場調查顯示,今年1~5月,我國累計銷售各種型號的拖拉機99.1萬臺,同比增長10.53%;其中大、中、小型拖拉機銷售2.38萬臺、23.3萬臺和74.4萬臺,同比分別增長-1.89%、9.3%和11.38%。上半年我國拖拉機市場呈現出以下幾個特點:
,拖拉機市場整體走勢平穩(wěn)。由于近年我國拖拉機市場在農機補貼的刺激下,持續(xù)高位運行,我國平原區(qū)域,已經實現耕作機械化,市場趨于飽和,剛性需求大大削弱。但由于保有量巨大,今后的拖拉機市場主要來自更新,市場需求趨穩(wěn)將是未來拖拉機市場走勢的基本特征。
第二,中拖市場普遍增長,尤其是25~50馬力段拖拉機,增幅均在20%~30%,60、80馬力段拖拉機也增勢良好,同比分別出現31%和18.1%增長。與之相反,90馬力以上的大型拖拉機,除130~160馬力段出現49.18%的大幅度增長外,其它均出現不同程度的下滑。導致這種現象的主要因素:一是春季拖拉機的主要用途是春耕和田間管理,此用途決定了中型拖拉機大行其道。相反,大型拖拉機一般用于深松和配置大型農機具,決定了下半年將成為它們的主要用武之地。
第三,市場集中度有所下降。從26家主要拖拉機(折合標準臺)分析,前6名拖拉機銷售量占全部26家的79.3%,較之去年降低了0.5個百分點。福田雷沃、一拖、約翰迪爾以大中馬力為主,山東時風以小四輪為主,山東常林以手扶為主。從上半年的市場表現看,一拖、約翰迪爾、福田雷沃占比較之去年同期出現小幅下降,其它品牌均呈現不同程度的增長。
第四,手扶拖拉機區(qū)域需求出現調整。從手扶拖拉機需求的前六大區(qū)域分析,江西作為手扶拖拉機的大需求區(qū)域,同比下降42.3%,湖北同比也出現了25.5%的大幅度滑坡。山東、吉林同比增幅較大,支撐起今年上半年市場的基本走勢。手扶拖拉機以其特有的功能,保持了頑強的生命力,隨著我國大棚、丘陵、山區(qū)農機化的推進,手扶拖拉機的分支微耕機或將又更大的增長空間。
市場需求或將出現較大變化
業(yè)內人士分析認為,下半年,我國農機行業(yè)企業(yè)在面臨復雜多變環(huán)境的同時,也面臨良好的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn),其市場需求或將出現較大變化,主要體現在以下幾個方面:
一是政策支持持續(xù)加強,繼續(xù)拉動大中拖市場。2013年連續(xù)10年聚焦農業(yè)的“一號文件”,提出“四化同步”、“城鄉(xiāng)一體化”的發(fā)展思路,表明今后一個時期仍將是農機化發(fā)展的新的戰(zhàn)略機遇期,先進適用的農業(yè)機械化需求依舊旺盛。一號文件還首提扶持“家庭農場”,將加大對聯戶經營、專業(yè)大戶、家庭農場、農民合作社等扶持力度。這意味著專業(yè)大戶、家庭農場、農民合作社等主體將得到更多的補貼和扶持,將有利于拉動大中型拖拉機需求和產品升級。
二是補貼資金持續(xù)增長,仍是拉動市場需求的動力。2013年中央財政批農機購置補貼資金安排了200億元指標,比2012年首期130億元凈增70億元,預計全年將達到260億元,同比30%左右。補貼資金大幅增加,勢必對拖拉機產品需求產生強力拉動效應。
三是農機化作業(yè)水平持續(xù)提高,加快了農機市場結構的調整和產品升級。2012年農作物耕種收綜合機械化水平達到57%,2015年末我國農作物綜合機械化水平達到60%以上,農作物綜合機械化水平的持續(xù)提升,為農機市場結構調整與產品升級奠定了良好的基礎。
四是欠發(fā)達地區(qū)農機化水平的快速提升以及由此帶來的對拖拉機需求的增長,成為未來2~3年內推動農機市場增長的重要力量。
同時,全球經濟恢復進程艱難曲折,國際經濟形勢復雜多變、出口市場持續(xù)低迷等不利因素將對市場產生較大影響。
基于以上分析,我們預計,下半年農機市場將呈現出多面性,一方面,一些市場諸如玉米收割機、深松機、大型拖拉機、插秧機市場將持續(xù)上揚,但增幅會趨緩;另一方面,小型拖拉機、水稻收割機、小麥收割機或將出現某種程度的下滑。