2021歲末,我國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上動(dòng)態(tài)頻頻,表現(xiàn)亮眼。12月,金風(fēng)科技簽約巴西Tanque Novo180MW項(xiàng)目,這是該整機(jī)商在巴西的第二個(gè)整機(jī)供應(yīng)項(xiàng)目;遠(yuǎn)景能源接連中標(biāo)哈薩克斯坦3個(gè)共計(jì)206MW風(fēng)電項(xiàng)目,是哈薩克斯坦市場(chǎng)占有率高的風(fēng)機(jī)供應(yīng)商;同樣在12月,明陽智能與英國(guó)國(guó)際貿(mào)易部簽署諒解備忘錄,落實(shí)了在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)風(fēng)機(jī)、葉片生產(chǎn)基地的計(jì)劃。
建設(shè)本地供應(yīng)鏈將極大程度提升風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的本土競(jìng)爭(zhēng)力,也是我國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)除風(fēng)機(jī)成套設(shè)備出口之后的第二個(gè)首要選擇?梢哉f,無論是風(fēng)機(jī)設(shè)備出口量增加,還是海外建廠規(guī)劃落地,都是近年來我國(guó)風(fēng)電出口領(lǐng)域鮮有的大動(dòng)作,預(yù)示著我國(guó)風(fēng)電“走出去”的局面被進(jìn)一步打開。
在低碳發(fā)展成為全球共識(shí)的當(dāng)下,我國(guó)風(fēng)電企業(yè)“走出去”的腳步需要加快。
近年國(guó)內(nèi)風(fēng)電出口數(shù)據(jù)
中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口起于2007年,首次由華儀風(fēng)能向智利出口了3臺(tái)780kW的風(fēng)電機(jī)組,此后十多年間,我國(guó)風(fēng)電陸續(xù)保持不高的出口數(shù)量,到2011年開始突破百兆瓦。2018年至2020年,我國(guó)出口風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù)分別為131臺(tái)、556臺(tái)、334臺(tái),對(duì)應(yīng)的容量分別為376MW、1604.6MW、1188MW。
數(shù)據(jù)來源:CWEA
國(guó)外風(fēng)電市場(chǎng)早于中國(guó)市場(chǎng)興起,而且從早期我國(guó)風(fēng)電發(fā)展情況來看,國(guó)內(nèi)風(fēng)電技術(shù)的基因基本來自于海外,經(jīng)過數(shù)十年的全面消化吸收后,逐步完成國(guó)產(chǎn)化替代,這是我國(guó)風(fēng)電出口少的原因之一?梢哉f,在全球風(fēng)電市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)的過程中,我國(guó)風(fēng)電無論是產(chǎn)能亦或是技術(shù),在2020年以前還無法與國(guó)際整機(jī)巨頭匹敵。
但這種情況從2021年開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。一方面,經(jīng)過2020-2021年我國(guó)風(fēng)電跨越式發(fā)展,無論從產(chǎn)能還是度電成本,國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)已經(jīng)已經(jīng)站在了梯隊(duì),和國(guó)外企業(yè)站在同一起跑線上,具備了走出去的實(shí)力基礎(chǔ);另一方面,隨著發(fā)展可再生能源成為全球共識(shí),以及國(guó)家“一帶一路”號(hào)召,為我國(guó)風(fēng)電企業(yè)打開出口局面,進(jìn)一步走出去提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
據(jù)CWEA數(shù)據(jù)顯示,金風(fēng)科技2020年出口風(fēng)電整機(jī)合計(jì)218臺(tái),總?cè)萘?28MW。截至2020年底,在主要風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)中,金風(fēng)科技出口量占全部累計(jì)出口容量的60.9%。
其次是遠(yuǎn)景能源,截至2020年底,遠(yuǎn)景智能風(fēng)機(jī)海外累計(jì)裝機(jī)超1GW,海外項(xiàng)目廣泛分布于拉丁美洲、歐洲、東南亞、中亞等地;
2020年,明陽智能共獲得海外訂單約380MW,主要分布在越南和意大利等地區(qū)。其分別為意大利Renexia公司塔蘭托項(xiàng)目提供10臺(tái)MySE3.0-155海上風(fēng)機(jī);以及為越南共計(jì)350MW三個(gè)項(xiàng)目,提供84臺(tái)陸上風(fēng)機(jī)和16臺(tái)海上風(fēng)機(jī)。
2021年國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
相較于往年多集中于“一帶一路”沿線國(guó)家的出口形勢(shì),2021年我國(guó)風(fēng)電企業(yè)走出去的步伐有所加快,出口供貨量也遠(yuǎn)超往年。
2021年2月,金風(fēng)科技在北美地區(qū)風(fēng)機(jī)交付量達(dá)到1GW。據(jù)公開資料查詢,截止2021年9月30日,金風(fēng)科技手握海外訂單量1874.80MW,居國(guó)內(nèi)整機(jī)海外訂單容量前列。2021年5月,裝載300多臺(tái)遠(yuǎn)景能源EN-156/4.5和EN-156/3.3智能風(fēng)機(jī)的運(yùn)輸船發(fā)往越南。迄今,遠(yuǎn)景在越南風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)業(yè)績(jī)超1.5GW,在建項(xiàng)目規(guī)模超1.2GW,成為目前越南市場(chǎng)大的陸上風(fēng)電整機(jī)商。
6-8月,由遠(yuǎn)景能源供貨的哈薩克斯坦扎納塔斯100MW風(fēng)電項(xiàng)目、哈薩克斯坦Ybyrai 50MW風(fēng)電項(xiàng)目相繼建成并網(wǎng),均成為中哈綠色“一帶一路”產(chǎn)能合作的典范項(xiàng)目。
除了出口量增加之外,2021年我國(guó)風(fēng)電企業(yè)開辟了越南、意大利、日本等國(guó)家的海上風(fēng)電市場(chǎng),在本土產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建上也再進(jìn)一步。
9月,金風(fēng)科技57臺(tái)GW155-3.3MW風(fēng)機(jī)發(fā)運(yùn)越南,此為金風(fēng)科技在國(guó)際市場(chǎng)上出口的首批海上機(jī)組,也是中國(guó)海上風(fēng)機(jī)首次進(jìn)軍越南市場(chǎng);8月,裝載明陽智能MySE3.0-135海上風(fēng)機(jī)的運(yùn)輸船從天津港啟航運(yùn)往意大利塔蘭托項(xiàng)目所在地,標(biāo)志著中國(guó)海上風(fēng)機(jī)首次進(jìn)軍歐洲市場(chǎng);
12月,明陽智能與英國(guó)政府達(dá)成意向協(xié)議,準(zhǔn)備在英國(guó)建廠。而國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)上一次這么大手筆的操作還是在2008年,金風(fēng)科技收購(gòu)德國(guó)Vensys Energy公司70%股權(quán)這筆交易上。也是在12月,明陽智能在日本簽署其份海上風(fēng)電訂單,成為中國(guó)企業(yè)風(fēng)機(jī)出口日本的首單。
走向價(jià)值鏈上游
融入海外市場(chǎng),我國(guó)風(fēng)電企業(yè)也將面臨比國(guó)內(nèi)更加嚴(yán)苛的環(huán)境。不同的國(guó)家往往有不同的政策條款、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、以及金融環(huán)境。而且當(dāng)前世界政治局勢(shì)變化快,格局日益復(fù)雜,疊加2020年開始的全球疫情,海外拓展勢(shì)必面臨更大的難度。
另一方面,海外風(fēng)電開發(fā)中的商務(wù)環(huán)境與國(guó)內(nèi)相差較大,需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累。面對(duì)這些可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn),則需要國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控、組建專業(yè)的本土化隊(duì)伍,增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
中國(guó)風(fēng)電2020年新增裝機(jī)超54GW,占亞太地區(qū)超過90%,占全球超50%%,擁有著巨大的產(chǎn)能。在國(guó)內(nèi)電價(jià)政策和“30 60”目標(biāo)的推進(jìn)下,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)得以快速發(fā)展,搶裝階段積累的巨大產(chǎn)能需要新建有效的釋放通道。
2021年,在“領(lǐng)導(dǎo)人氣候峰會(huì)”等一系列重要國(guó)際會(huì)議上,中國(guó)多次強(qiáng)調(diào)將生態(tài)文明領(lǐng)域合作作為共建“一帶一路”重點(diǎn)內(nèi)容,加強(qiáng)綠色基建、綠色能源、綠色金融等領(lǐng)域合作。
從這個(gè)角度來看,中國(guó)作為全球的新能源裝備生產(chǎn)與應(yīng)用大國(guó),應(yīng)將自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),借助“一帶一路”戰(zhàn)略以及全球可再生能源發(fā)展趨勢(shì),采用各種創(chuàng)新形式來提升風(fēng)電企業(yè)在技術(shù)、制造、運(yùn)維服務(wù)等方面的國(guó)際化水平,不斷提升海外市場(chǎng)占有率,向價(jià)值鏈的上游邁進(jìn)。