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近段時間以來，新能源大趨勢全球認知，光伏、風電行業(yè)此前受到各國政策支持。隨著風電成本的大幅下降以及多重政策帶來的新需求增長，風電產(chǎn)業(yè)正不斷淡化周期，邁向成長。面對火熱的風電市場，風電核心部件廠商迎快速成長機遇。

行業(yè)迎來多重機遇

今年9月10日，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬提出，下一步將在中東南地區(qū)重點推進風電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實施“千鄉(xiāng)萬村馭風計劃”。同時，今年3月份，國家能源局《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知（征求意見稿）》政策文件中明確提出，啟動老舊風電項目技改升級。

浙商證券預計，風電下鄉(xiāng)短期可新增50GW需求，長期可提供1000GW分散式風電潛力。國信證券也估計“千鄉(xiāng)萬村馭風計劃”和老舊機組改造政策有望推動我國“十四五”期間年均風機需求從50GW提升至60-70GW，2023-2025年增長率有望從原來的10%提升至25%。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在2021年上半年，國內(nèi)風電累計并網(wǎng)裝機容量291.9GW，同比增長34.7%；全國新增風電并網(wǎng)裝機容量達10.84GW，同比增長71.5%，風電是累計裝機規(guī)模增速超過30%的電源。國家層面的催化/支持（老舊機組改造、千鄉(xiāng)萬村馭風計劃），市場關注度日漸提升，風電全產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展良機，高速增長的風電“黃金時代”已悄然而至。

風電設備企業(yè)成長性顯著

風電裝機需求景氣向上，風機零部件公司迎來成長機遇，一方面，平價降本壓力下，國內(nèi)風機主機廠商積極推動配套供應鏈國產(chǎn)化，上游核心部件廠商迎切入契機；另一方面，從需求結(jié)構(gòu)上看，風電海上化、大型化趨勢明朗，單機零部件價值量增加、競爭優(yōu)勢強化，頭部廠商盈利能力提升。

在風力發(fā)電設備中，風電變流器是風力發(fā)電機組不可缺少的能量變換單元，是風電機組的關鍵部件之一。風電變流器的行業(yè)規(guī)模一般以風電機組裝機容量衡量。2021年上半年，風電裝機規(guī)模大幅增長，風電變流器的市場規(guī)模也可見一斑。

浙商證券表示，看好技術壁壘高、競爭格局好、市場規(guī)模較大的核心零部件，其中競爭格局良好的細分領域龍頭包括風電變流器生產(chǎn)商禾望電氣。

禾望電氣作為風電變流器領域的領先企業(yè)，專注于電力變換技術路線探索和更大功率新機型研發(fā)，在風電機組轉(zhuǎn)矩跟蹤、電能質(zhì)量、電網(wǎng)適應性、高低壓穿越、遠程組網(wǎng)監(jiān)控和海上風電等解決方案方面均具有較強競爭力。

值得注意的是，禾望電氣在技術創(chuàng)新方面不斷突破，IGBT三電平變流器、IGCT中壓三電平變流器等代表新技術發(fā)展潮流的機型在國內(nèi)率先進行了批量應用。而針對傳統(tǒng)的690V產(chǎn)品，則推出了第三代模塊化全功率變流器，通過不同數(shù)量變流器的并聯(lián)組合覆蓋更大功率的應用，具備優(yōu)越的功率擴展能力，可進行大規(guī)模單一生產(chǎn)，具備很強的市場競爭力。

此外，數(shù)據(jù)顯示，2020年禾望電氣新能源電控業(yè)務的毛利率高達到41.7%，遠高于電力設備板塊的毛利率，并且公司營收也同比增長近31%，公司的成長能力相對行業(yè)水平占據(jù)明顯強勢。

西南證券表示，禾望電氣是國內(nèi)風電變流器龍頭公司，專注于電能轉(zhuǎn)換領域，風電變流器第三方配套市場市占率，研發(fā)實力強勁，客戶認可度高，將持續(xù)受益于光伏風電的增長。

在“雙碳”政策不斷推進下，風電在我國能源結(jié)構(gòu)占比將持續(xù)提升，風電產(chǎn)業(yè)將長期受益，禾望電氣的業(yè)績也有望實現(xiàn)持續(xù)增長，延續(xù)強者恒強的格局。