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海上風電觀察獲悉，9月2日，被低估的風電板塊終于迎來了資本市場的大爆發(fā)。

北極星風力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計了60家風電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市企業(yè)，其中，58家風電企業(yè)股票股價上漲，超20家風電企業(yè)股票漲停，僅有九鼎新材、匯川技術(shù)出現(xiàn)小幅度下跌。

風電產(chǎn)業(yè)鏈中游整機商金風科技、明陽智能、電氣風電、運達股份、東方電氣股票均漲停；下游開發(fā)商三峽能源、甘肅電投、華能國際、浙江新能、中國電建、中閩能源、內(nèi)蒙華電、吉電股份也出現(xiàn)大幅上漲，上游材料及設備企業(yè)中環(huán)海陸、金盤科技、中際聯(lián)合、日月股份、時代新材、上緯新材、東方電纜均是一紅到頂。

近期，國內(nèi)各地區(qū)均陸續(xù)出臺了2021年風電光伏保障性并網(wǎng)規(guī)模文件，據(jù)統(tǒng)計，已有山東、廣西、內(nèi)蒙古、安徽、河北、天津、廣東、陜西、甘肅等地出臺相關(guān)保障性政策，合計風電光伏保障性并網(wǎng)規(guī)模超82GW。

且今年以來，大唐集團、國家電投、國家能源集團、華能集團、華電集團等風電開發(fā)商就風力發(fā)電機組招標采購頻繁招標，2021年上半年，國內(nèi)公開招標市場新增招標量31.5GW，比去年同期增長了168%

目前，風電板塊總市值為20743億元，光伏板塊總市值為61154億元，華西證券研報觀點表示，當前風電板塊的估值較光伏板塊偏低，從中長期看，風電是實現(xiàn)“碳中和”的能源替代形式之一。短期看，陸上風電平價后無論是裝機規(guī)模還是招標量同比均增長顯著，大型化趨勢推進成本下降、規(guī)模提升以及行業(yè)集中度增強。

筆者之前在《被低估的風電丨上半年風機招標31.5GW！風機平均價格下降到2473元/kW》一文中闡述，隨著各企業(yè)2021年半年報業(yè)績出爐，超預期的營收和凈利潤數(shù)據(jù)將吸引大量投資者，股票將持續(xù)上漲，風電產(chǎn)業(yè)正逐步走向“舞臺中央”。

浙商證券預測的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新增風電裝機容量為45GW，這個數(shù)據(jù)同今年上半年的31.5GW招標量來講，是有可能達到的。

后在提一下寧夏發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于開展寧夏老舊風電場“以大代小”更新試點的通知》，“以大代小”簡單而言，就是用大兆瓦風電機組替換早期的“老舊小”風電機組，文件表示，到2025年，力爭實現(xiàn)老舊風電場更新規(guī)模200萬千瓦以上、增容規(guī)模200萬千瓦以上。

寧夏地區(qū)原本“十四五”規(guī)劃的風電建設規(guī)模為450萬千瓦，改文件的出臺，意味著新增400萬千瓦老舊風場改造規(guī)模指標，風電建設規(guī)模直接翻倍，如果該政策衍生到全國范圍，對風電產(chǎn)業(yè)來說，無疑是一個巨大的重磅利好政策！

另外，有小道消息稱，中國正在規(guī)劃風電光伏大基地項目，預計整體總量為400GW，預計有一半的規(guī)模將在十四五建成，這是繼整縣推進之后，新能源國家的又一重大規(guī)劃，將推動中國新能源項目建設再上新臺階，我們預計十四五年均新增裝機將從100GW上調(diào)到130-150GW，比預期提升30%-50%。

來源：北極星風力發(fā)電網(wǎng)

作者：周小彥

本文僅筆者個人觀點，不構(gòu)成投資建議