JC35導(dǎo)讀:當前,制造業(yè)有一個共識,中國經(jīng)濟的高紅利時代已經(jīng)過去,中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重點在于制造業(yè)的轉(zhuǎn)型。大而不強,大而不精,大而沒利潤,這是中國制造業(yè)面臨的大問題。機床工業(yè)這個被喻為制造業(yè)的“母機”的工業(yè)體系,同樣面臨“大而不強”的現(xiàn)實。做強,已經(jīng)成為中國機床工業(yè)無法回避,必須邁過的一道坎,轉(zhuǎn)型升級是大勢所趨。
2012年行業(yè)回顧
2012行業(yè)經(jīng)濟運行特點
2012年,我國機床工具行業(yè)延續(xù)了2011年下半年開始的下行趨勢,增速持續(xù)緩慢回落,國內(nèi)市場低迷。至9月份觸底,國際市場繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度緩慢復(fù)蘇。國產(chǎn)低端產(chǎn)品需求明顯減少,進口額高位運行。在激烈的市場競爭中,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求矛盾更加突出,我國機床工具產(chǎn)品出口呈現(xiàn)出先高后低狀態(tài)。
產(chǎn)銷增速回落,下行壓力加大
2012年,機床工具行業(yè)總體呈現(xiàn)出緩中趨穩(wěn)態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,各個小行業(yè)中增速高的是鑄造機械行業(yè),同比增長24.9%;磨料磨具和機床附件行業(yè)增速次之,分別為18.8%和16.5%;金切機床產(chǎn)值出現(xiàn)負增長。
從企業(yè)(部分)的新增訂單統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,運行走勢的下行壓力仍然很大。至2012年12月,新增訂單已連續(xù)19個月為負增長,全年在手訂單同比也為負增長,市場形勢依然嚴峻。
需求變化較快,結(jié)構(gòu)問題凸顯
2012年,機床工具市場需求結(jié)構(gòu)變化較快,對制造商提出了更高的要求。主要體現(xiàn)在兩方面:一是產(chǎn)品技術(shù)水平的提升;二是用戶對制造商綜合要求的提升。
面對變化迅速的市場,軟、硬件水平具佳的企業(yè),優(yōu)勢得到充分體現(xiàn),仍然能夠逆勢而上,反之,對整個行業(yè)而言,產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求矛盾等問題顯得更加突出。一是中、高檔產(chǎn)品競爭力弱。機床進口額仍處高位,且單臺均價同比增長8%。二是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與市場需求結(jié)構(gòu)失衡。低水平的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與趨高的需求結(jié)構(gòu)間的矛盾愈顯突出。三是產(chǎn)業(yè)鏈不完整。重主機、輕部件,一直是機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的軟肋,嚴重阻礙機床行業(yè)由大變強的進程。
進口高位運行,金切機床進口壓力加大
2012年,我國機床工具產(chǎn)品進口額高企不下。金切機床是機床工具各類進口產(chǎn)品中的主力,同比增長6.03%;成形機床、數(shù)控裝置、刀具、零部件進口同比均呈負增長;加工中心、磨床、特種加工機床、車床位居各類金屬加工機床進口前四位。
1~12月,在大陸進口數(shù)控車床來源地中,中國臺灣地區(qū)數(shù)量列位,金額列第二位。其平均單價為中國大陸進口數(shù)控車床平均單價的55%。2011年,我國從日本進口金屬加工機床增長4.1%,位居我國金屬加工機床進口來源位,占我國金屬加工機床進口總額的41.0%。日本、德國、中國臺灣地區(qū)、韓國共占我國大陸進口金屬加工機床總額的78.5%。
出口喜中有憂,南亞值得關(guān)注
國內(nèi)市場需求不足,使更多企業(yè)將經(jīng)營注意力轉(zhuǎn)向國際市場。歐美市場裝備需求的復(fù)蘇,其回歸裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和緩解就業(yè)壓力等,成為拉動我國機床工具出口的因素。
2012年,我國機床工具產(chǎn)品出口金額前三名為:切削刀具、金切機床和磨料磨具。在八類產(chǎn)品中,出口增速快的是鑄造機械和成形機床,分別同比增長18.3%和16.9%;數(shù)控裝置、木工機床和磨具磨料出現(xiàn)負增長。
從數(shù)據(jù)可以看出,盡管我國機床工具行業(yè)的出口保持了一定的增長速度,但走勢明顯處于下行通道,為此很難對2013年的出口有樂觀的估計。
2012年,我國金屬加工機床出口市場中,對泰國、越南以及印度尼西亞出口增長速度分別達到61.7%、25.8%和10.1%,這與近期部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)向周邊國家轉(zhuǎn)移勢頭加大的趨勢相一致,也與東盟自由貿(mào)易區(qū)建立有關(guān)。全年出口去向前10名排序如下:美國、印度、日本、德國、俄羅斯聯(lián)邦、泰國、印度尼西亞、巴西、中國香港、越南。
從機床工具產(chǎn)品的出口企業(yè)性質(zhì)看,私人企業(yè)和外資企業(yè)是機床工具產(chǎn)品出口的主力軍,國有企業(yè)機床工具產(chǎn)品的出口呈下降趨勢。
2013年行業(yè)運行前景展望
行業(yè)經(jīng)濟走勢基本觸底企穩(wěn),繼續(xù)深度下滑可能性不大
2012年的經(jīng)濟運行形勢雖然復(fù)雜嚴峻,但在國家宏觀調(diào)控下,國民經(jīng)濟發(fā)展企穩(wěn)回升,為2013年的經(jīng)濟發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)。
市場需求有所好轉(zhuǎn)
2012年,全國經(jīng)濟運行形勢緩中企穩(wěn),穩(wěn)中有進。固定資產(chǎn)投資保持相對較高的增長速度。全社會發(fā)電量和用電量持續(xù)增加。PMI指標已連續(xù)三個月站在枯榮線以上。
國家更加注重擴大內(nèi)需
經(jīng)濟工作會議和黨的“十八大”會議精神,都將擴大內(nèi)需作為下一步經(jīng)濟工作的重點之一。
2013年,固定資產(chǎn)投資將穩(wěn)定增長。2013年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年,一批重大項目將加快開工和跟進。
工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進,將為擴大內(nèi)需,發(fā)展實體經(jīng)濟提供市場空間。產(chǎn)業(yè)西移將帶動固定資產(chǎn)投資增大。
2013年,我國經(jīng)濟發(fā)展具備很多有利條件和積極因素。黨的“十八大”的勝利召開,加快創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,將不斷增強經(jīng)濟發(fā)展的協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性。
就機床工具行業(yè)而言,由于2012年年初同期基數(shù)相對較高,所以增長速度雖有可能還會波動,但基本面總體向好,深度下滑的可能性不大。
認清行業(yè)總體形勢,市場前景不容樂觀
雖然宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢有有利的一面,但2013年國際經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜。我國經(jīng)濟將由高速增長向適度平穩(wěn)增長過渡,總體處于階段性調(diào)整中,機床工具行業(yè)市場前景仍然不容樂觀。
固定資產(chǎn)投資對機床工具行業(yè)的拉動力度仍然不足
房地產(chǎn)調(diào)控政策影響機械行業(yè)乃至機床工具行業(yè)的回升。與機床工具行業(yè)密切相關(guān)的裝備制造業(yè)和有關(guān)行業(yè)需求仍不夠強勁。裝備制造業(yè)投資意向減弱。
結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢,企業(yè)經(jīng)營困難
企業(yè)資金占用現(xiàn)象突出。社會流動資金緊張,企業(yè)應(yīng)收賬款增加,嚴重影響正常運營。
機床工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩,導(dǎo)致企業(yè)庫存、社會庫存增加。去庫存、去產(chǎn)能將導(dǎo)致機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值等經(jīng)濟指標,在一定時期內(nèi)還將呈現(xiàn)低速或負增長的狀態(tài)。
外需增長的不確定因素依然存在
全球經(jīng)濟復(fù)蘇依然脆弱。2012年末,世界經(jīng)濟形勢有所好轉(zhuǎn),但歐債危機等因素可能導(dǎo)致全球經(jīng)濟再度陷入衰退的風險。
傳統(tǒng)工業(yè)品出口競爭優(yōu)勢削弱
近年來,我國用工成本快速上漲。與東南亞國家相比,我國勞動力成本偏高,導(dǎo)致近期部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)向周邊國家轉(zhuǎn)移勢頭。這預(yù)示著未來一段時間內(nèi),我國出口形勢依然嚴峻,不確定因素依然存在。
2013年機床工具行業(yè)走勢預(yù)測
根據(jù)以上分析,2013年機床工具行業(yè)走勢預(yù)測如下:
機床工具全行業(yè)有可能是先低后高的走勢
分析如下:一是2012年年初行業(yè)指標基數(shù)相對較高;二是2012年自9月份以來已逐月攀升,將進入調(diào)整期;三是市場對庫存的消化期;四是季節(jié)因素。這是“先低”的主要原因。而由于宏觀經(jīng)濟的基本面仍向好,預(yù)計經(jīng)過一個走低的階段后,機床工具行業(yè)經(jīng)濟走勢還會緩慢回升。
產(chǎn)值預(yù)測
預(yù)計2013年,機床工具行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值還將保持10%左右的增長速度。
2013年是充滿挑戰(zhàn)和機遇的一年。在新的一年里,行業(yè)企業(yè)必須要清楚地認識到,我國經(jīng)濟不會再出現(xiàn)前幾年的高速發(fā)展,必須面對行業(yè)中速,甚至低速的經(jīng)濟發(fā)展狀況;同時我們必須充分利用各種資源,發(fā)揮主觀能動性,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,全方位提高企業(yè)核心競爭力,實現(xiàn)從“能做”到“做好”的根本性突破,與世界先進企業(yè)和品牌產(chǎn)品抗衡,贏得更多的中高端產(chǎn)品市場份額。
外企愈發(fā)重視中端機床市場競爭日趨白熱化
“低端機床市場國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo),高端市場歐、美、日外企主導(dǎo),至少95%以上的高端產(chǎn)品依賴進口,而中端市場成為競爭激烈的陣地。”3月26日,中國機床工具工業(yè)協(xié)會副秘書長陳惠仁在談及市場形勢時如是說。
國內(nèi)機床企業(yè)從低端向中端爬升,而占據(jù)高端的外企對這一市場的重視程度也日漸提高,不斷有外企在國內(nèi)投資設(shè)立新廠的新聞傳出,其劍鋒所指無疑也是中端市場。與此同時,韓國和臺灣地區(qū)機床企業(yè)在中端市場的競爭力也不可小覷。
機床業(yè):下行觸底增長趨緩今年仍延續(xù)低迷格局
“2012年我國機床工具行業(yè)延續(xù)了2011年下半年開始的下行趨勢,增速持續(xù)緩慢回落,國內(nèi)市場低迷,至9月份觸底。”日前,中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長吳柏林在談及行業(yè)運行時如是說。“從今年一二月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,今年仍舊延續(xù)低迷格局。”
1月我國機床交易指數(shù)發(fā)布,車床居排行榜
從2013年1月下旬我國機床產(chǎn)品交易指數(shù)可以看出,車床以25%的市場交易份額位居機床排行榜位,機床配附件也以4個百分點之差緊隨其后。數(shù)控機床、磨床以及鉆床的市場交易份額相當,分別以20%、18%以及16%的市場交易份額緊跟其后。