繼4月份挖掘機銷量同比下跌15.67%之后,近日機械行業(yè)頻現(xiàn)裁員消息,《財經(jīng)日報》就此向主要機械行業(yè)上市公司求證,實質(zhì)上,在全球經(jīng)濟下滑,國內(nèi)基建、房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)放緩的背景下,工程機械行業(yè)受到較大波及,減員瘦身就成為了行業(yè)過冬的一種策略。
員工人數(shù)減少近年就開始出現(xiàn),三一重工2015年年報即顯示,公司員工總數(shù)為16119人,這一數(shù)字相比2011年的員工峰值51827人,大幅削減近七成。同行業(yè)的中聯(lián)重科、徐工機械雖然人員降幅沒有如此之大,但同樣也在近年來進行了人員優(yōu)化和裁員。
就目前情形而論,工程機械行業(yè)整體回暖暫時或許無望,因此企業(yè)正在通過各類調(diào)整,期待“瘦身”度過行業(yè)低谷。
人員大幅削減
作為全球裝備業(yè)的領先企業(yè),三一重工于2003年7月3日在上海證券交易所上市,2005年6月10日成為股權(quán)分置改革成功并實現(xiàn)全流通的企業(yè),被載入中國資本市場史冊。2012年,三一重工并購混凝土機械全球品牌德國普茨邁斯特,改變了行業(yè)競爭格局。
“2008年,為了緩解全球金融危機的沖擊,四萬億經(jīng)濟刺激政策實施,并陸續(xù)推出多個區(qū)域經(jīng)濟振興計劃,保證社會固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長,從而帶動了工程機械行業(yè)的高速發(fā)展。2012年,隨著全球經(jīng)濟復蘇乏力,國家對房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)調(diào)控,國內(nèi)經(jīng)濟增速和固定資產(chǎn)投資增速均呈現(xiàn)放緩趨勢,上游工程機械行業(yè)受到較大沖擊。2015年,在國內(nèi)外經(jīng)濟復蘇推動力不足的形勢下,受固定資產(chǎn)投資特別是房地產(chǎn)投資持續(xù)放緩的影響,工程機械行業(yè)的市場需求依然較為低迷,行業(yè)整體盈利水平低于預期。”三一重工在去年年報中寫道。
《財經(jīng)日報》記者亦發(fā)現(xiàn),三一重工近年來的員工總數(shù)也持續(xù)在削減,截至去年年底,人員總量為8年低。資料顯示,2005年該公司的員工總數(shù)5210人,隨著房地產(chǎn)和基礎設施建設的良好發(fā)展,工程機械需求較大,人員數(shù)量增長迅速。2008年,該公司員工突破1萬人,總計為16656人,2011年人員總量為史上高,達到51827人。但是到了2012年,該數(shù)字開始下降,2012年到2014年分別為34887人、28414人、22887人。去年年底時,公司員工降至16119人。與三一重工同處于湖南長沙的中聯(lián)重科(000157.SZ),2012年人數(shù)超過3萬,不過在2015年時,公司總員工為19141人,相比高峰,中聯(lián)重科的員工總數(shù)削減近40%。柳工(6.370, -0.02, -0.31%)(000528.SZ)的數(shù)據(jù)亦顯示,公司2010年到2015年期間,總?cè)藬?shù)高峰是2012年和2011年,分別為15378人、15306人。而到了2015年,人員降低至10986人。
“自2012年以來,工程機械行業(yè)持續(xù)調(diào)整,市場經(jīng)歷了不同尋常的行業(yè)低谷期。受國內(nèi)經(jīng)濟增速換擋和結(jié)構(gòu)調(diào)整、國際經(jīng)濟深度調(diào)整、外部環(huán)境不確定因素增加的影響,預計2016年國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展仍將面臨困難和挑戰(zhàn)。”三一重工稱。
工程機械公司員工為何在近期有較大削減?中聯(lián)重科管理層人士接受采訪時稱:“首先,公司在優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和管理流程,減少管理層級,提升管理效率;其次,工程機械板塊也進行了區(qū)域營銷變革,此次營銷變革整合全國營銷資源,由原來的產(chǎn)品線營銷模式變革為區(qū)域營銷模式,提升運行效率。”今年季度,中聯(lián)重科預計歸屬于上市公司股東的凈利潤將虧損6億到6.8億元左右,而去年同期為虧損3.8335億元。而這一虧損就與員工離職補償有關。
華創(chuàng)分析師李佳對本報記者稱,裁員是制造業(yè)的自然發(fā)展規(guī)律,“這在工程機械行業(yè)中尤為明顯。過去這幾年,廠房、人員的投資都花了很大成本,但房地產(chǎn)和基建行業(yè)則是逐步放緩的,未來整體需求也不算明朗,因此人員自然會有流失和淘汰。”近幾年,部分企業(yè)之所以在經(jīng)濟低迷時期相比其他同行在用人結(jié)構(gòu)的調(diào)整上更為劇烈一些,可能在于這些企業(yè)對市場競爭態(tài)勢更為敏感,為了把握行業(yè)發(fā)展的時期,在增加生產(chǎn)線和研發(fā)投入上也不遺余力,而到了產(chǎn)能過剩階段,人員開支相比之下也更龐大,所以減員也就更多。
結(jié)構(gòu)調(diào)整下艱難轉(zhuǎn)型
上述中聯(lián)重科管理層人士稱,全球經(jīng)濟增速低于預期,經(jīng)濟增長外需環(huán)境形勢嚴峻,新常態(tài)下國內(nèi)經(jīng)濟增速換擋壓力加大,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛加劇,經(jīng)濟增長下行壓力和挑戰(zhàn)依然較大。
事實上,工程機械行業(yè)正經(jīng)受產(chǎn)能嚴重過剩、市場需求不振、利潤大幅下滑等“深度調(diào)整期”考驗。
上海?ń(jīng)濟預測研究所理論研究中心總監(jiān)吳紅霞稱,整個行業(yè)和整個宏觀經(jīng)濟背景是“強相關”聯(lián)系。首先,經(jīng)濟形勢和基建投資強相關。前一段時間房地產(chǎn)回暖肯定會對工程機械行業(yè)有所提升,但隨著樓市調(diào)控政策的出臺,效應會遞減。不過近有新聞顯示,國家出臺政策將放開150萬人口的城市建設規(guī)劃,顯示出基建有擴增空間。工程機械領域低端層面肯定是會存在過剩的,但高端市場也緊缺。
“從長期來看,工程機械主要受人口、經(jīng)濟增長兩方面因素驅(qū)動,體現(xiàn)在指標上,工程機械長期潛力指標看城鎮(zhèn)化率。中國城鎮(zhèn)化率剛突破55%,從發(fā)達國家經(jīng)驗來看,一國城鎮(zhèn)化率要到75%~80%方才結(jié)束大規(guī)模建設過程。中國目前城鎮(zhèn)化率每年增長約1個百分點,據(jù)此估計,中國工程機械尚面臨20年左右增長。國內(nèi)工程機械行業(yè)受周期性影響較大,去庫存仍需一段時間。”中聯(lián)重科上述管理層人士稱。
某機械公司高層也對《財經(jīng)日報》稱,整個行業(yè)正在處于下行態(tài)勢,這也是惡性競爭導致的結(jié)果,此前都在不斷上裝備、重復投資。而對于市場的預期和對投資的規(guī)劃,并沒有做到及時的調(diào)整。機械行業(yè)的裁員已開始,伴隨著行業(yè)的下滑,多輪的裁員可能還是會持續(xù)下去,但裁員高峰已經(jīng)過去。
李佳亦認為,短期看,工程機械需求難以快速成長。雖然今年3月份,部分工程機械的銷售數(shù)據(jù)開始有所增長,但是4月份數(shù)據(jù)下滑了,因此也還沒有看到復蘇的真正到來。目前而言,一帶一路是一個大方向,對工程機械的提振是有幫助的。2014年年底該政策被提出,這需要一個醞釀期,一些海外投資項目要進行審核,到終落地還要一個周期。之后是前期項目的籌備和開工,明后年會對機械市場產(chǎn)生一定影響。一些公司也在尋找新的方向,比如說海洋工程、油氣裝備、新能源產(chǎn)業(yè)鏈,但巨無霸企業(yè)轉(zhuǎn)型仍不是一蹴而就的。
中聯(lián)重科董事長詹純新此前接受采訪稱,公司正在進行四大板塊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,除了工程機械板塊繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打之外,正在加速向環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、金融領域的升級轉(zhuǎn)型,目前環(huán)境產(chǎn)業(yè)板塊已在環(huán)衛(wèi)機械設備上穩(wěn)居。公司的農(nóng)業(yè)機械板塊則主要希望打造成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機械化解決方案的提供商,公司也加快對新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)和投入。與此同時,三一重工則正在向建筑工業(yè)化、軍工、創(chuàng)業(yè)孵化器等領域轉(zhuǎn)型。