2月19日,2015年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢信息發(fā)布會在京召開,中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會副秘書長兼統(tǒng)計與信息工作部主任趙新敏、中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長姚杰出席會議,會上陳斌副會長通報了2015年以及“十二五”期間機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況,并在分析展望2016年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況時指出:2016年機(jī)械工業(yè)將延續(xù)上年四季度以來的低位趨穩(wěn)態(tài)勢,全年增速將與2015年相近。具體而言,預(yù)計全年機(jī)械工業(yè)增加值增速在5.5%左右,主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速在3.5%左右,對外貿(mào)易出口有望實(shí)現(xiàn)正增長。
2015年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2015年,在世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯綜復(fù)雜、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下,機(jī)械工業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”的工作要求,努力拼搏、承壓前行。全行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長速度減緩,但主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍實(shí)現(xiàn)正增長;在市場倒逼和政策引導(dǎo)下,結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,轉(zhuǎn)型升級力度加大。
——主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速明顯回落。
1、發(fā)展速度低于工業(yè)平均水平。2015年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長5.5%,低于上年增速4.5個百分點(diǎn),低于同期全國工業(yè)平均增速(6.1%)0.6個百分點(diǎn)。機(jī)械工業(yè)增加值增速低于全國工業(yè)平均增速為近年來少有,凸顯了行業(yè)形勢的嚴(yán)峻性。
2、主營業(yè)務(wù)收入增速回落明顯。2015年機(jī)械工業(yè)累計實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入22.98萬億元,比上年增長3.32%,增速比上年回落6.09個百分點(diǎn),但高于同期全國工業(yè)增速(0.8%)2.52個百分點(diǎn)。
3、七成產(chǎn)品產(chǎn)量下降三成增長。2015年國家統(tǒng)計局公布的64種主要機(jī)械產(chǎn)品中,產(chǎn)量增長的僅有18種,占比為28.13%,產(chǎn)量下降的有46種,占比為71.87%。具體分析表明,大型投資類產(chǎn)品如冶金礦山設(shè)備、工程機(jī)械、常規(guī)發(fā)電設(shè)備等和產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的普通機(jī)械產(chǎn)品如各類普通機(jī)床、交流電動機(jī)、電線電纜等產(chǎn)量下降較大;大馬力拖拉機(jī)、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備儀器、電動叉車、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、汽車中的運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)等與消費(fèi)、民生、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級密切相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量為23.5萬臺,同比下降9.53%。大型拖拉機(jī)產(chǎn)量為7.74萬臺,同比增長33%。發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量1.1億千瓦,同比下降17.2%,但保持了連續(xù)10年產(chǎn)量超過1億千瓦。汽車產(chǎn)銷分別為2450.33萬輛和2459.76萬輛,同比分別增長3.25%和4.68%,產(chǎn)銷雙雙突破2450萬輛,再創(chuàng)歷史新高,連續(xù)第七年居于世界。
——利潤增速低于主營業(yè)務(wù)收入增速。
2015年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速低于主營業(yè)務(wù)收入增速,虧損企業(yè)和虧損額增加。全年累計實(shí)現(xiàn)利潤總額1.6萬億元,比上年增長2.46%,增速比上年回落8.15個百分點(diǎn),比同期主營業(yè)務(wù)收入增速低0.86個百分點(diǎn)。主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.96%,較上年同期下滑0.06個百分點(diǎn)。全年實(shí)現(xiàn)稅金總額8869億元,比上年增長5.08%;企業(yè)虧損面12.82%,比上年上升2.85個百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損額增長19.29%。
——外貿(mào)進(jìn)出口雙雙下降順差加大。
2015年機(jī)械工業(yè)對外貿(mào)易呈現(xiàn)減速下行趨勢,全年累計實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額6665億美元,同比下降8.13%。其中進(jìn)口2777億美元,同比下降14.06%;出口3888億美元,同比下降3.36%,出現(xiàn)了自2009年國際金融危機(jī)以來少有的負(fù)增長。全年貿(mào)易順差創(chuàng)1110億美元的歷史新高。
——固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落。
2015年機(jī)械工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資4.9萬億元,同比增長9.7%,增速低于全社會固定資產(chǎn)投資0.3個百分點(diǎn),高于制造業(yè)1.6個百分點(diǎn),與上年機(jī)械工業(yè)的增幅相比回落了3.02個百分點(diǎn),增速已連續(xù)四年回落。
——需求疲軟導(dǎo)致訂貨下降、價格持續(xù)低迷。
中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、市場需求不足導(dǎo)致機(jī)械產(chǎn)品訂貨下降、價格低迷。2015年機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計訂貨延續(xù)了上年的疲軟態(tài)勢,且增速進(jìn)一步回落,同比始終處于負(fù)增長,1-12月累計同比下降4.02%,預(yù)計未來一段時間需求不旺仍是機(jī)械工業(yè)面對的重要挑戰(zhàn)之一。
機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品價格指數(shù)延續(xù)了上年低位運(yùn)行的態(tài)勢,至2015年底止,機(jī)械產(chǎn)品累計價格指數(shù)已連續(xù)48個月低于100%。142種主要機(jī)械產(chǎn)品中,累計價格指數(shù)同比下降的有103種,占比高達(dá)72.5%。
“十二五”機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況
“十二五”是機(jī)械工業(yè)發(fā)展不平凡的時期,回顧五年來,機(jī)械工業(yè)是在復(fù)雜和困難環(huán)境中砥礪前行。
——行業(yè)經(jīng)濟(jì)得到發(fā)展,但增長速度明顯放緩。
“十二五”期間,機(jī)械工業(yè)的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,但主要指標(biāo)增速持續(xù)下行。
規(guī)模上,總資產(chǎn)由2010年的10.97萬億元增至2015年的19.27萬億元,增速由“十一五”的年均增長23.55%回落至年均增長11.91%。
產(chǎn)出上,主營業(yè)務(wù)收入由2010年的13.96萬億元增至2015年的22.98萬億元,增速由“十一五”的年均增長27.9%回落至年均增長10.48%。
效益上,利潤總額由2010年的1.17萬億元增至2015年的1.6萬億元,增速由“十一五”的年均增長30%以上回落至年均增長6.45%。
對外貿(mào)易上,出口總額由2010年的2585億美元增至2015年的3888億美元,年均增長8.51%;貿(mào)易順差由2010年的31.36億美元增至2015年的1110億美元,增長35倍。
隨著工業(yè)化初中期向中后期階段轉(zhuǎn)變,今后機(jī)械工業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入增長更趨平緩的新時期。
——市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。
與“十五”“十一五”期間全面快速增長不同的是,機(jī)械工業(yè)各分行業(yè)在進(jìn)入“十二五”后期,市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,變化的主要標(biāo)志是分化加劇。
1、與民生、消費(fèi)相關(guān)的產(chǎn)品或行業(yè)增長較快。以主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速為例,高于全行業(yè)平均水平的產(chǎn)品和行業(yè)主要有運(yùn)動型多用途汽車(SUV)、食品包裝機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械 、儀器儀表、環(huán)保機(jī)械等。
2、主要靠投資拉動的行業(yè)逐步回落。以主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速為例,低于全行業(yè)平均水平的行業(yè)主要是工程機(jī)械、石化通用、重型礦山、金切機(jī)床。這些行業(yè)均屬機(jī)械工業(yè)中典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)。汽車行業(yè)內(nèi)部也呈現(xiàn)“消費(fèi)類子行業(yè)上升、投資類下降”的相同趨勢。
3、與智能、綠色相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)銷形勢比較好。與自動化、信息化和智能制造緊密相關(guān)的儀器儀表行業(yè),保持較快的增長速度。電工行業(yè)中的特高壓輸變電設(shè)備形勢明顯好于常規(guī)產(chǎn)品;抽水蓄能機(jī)組形勢好于常規(guī)水電機(jī)組;風(fēng)電和光伏發(fā)電設(shè)備形勢好于常規(guī)發(fā)電設(shè)備。
上述變化反映出,在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整,二產(chǎn)比重趨降、三產(chǎn)比重上升的背景下,機(jī)械工業(yè)逐步適應(yīng)市場需求結(jié)構(gòu)的變化,正在由以前主要服務(wù)于投資活動逐漸轉(zhuǎn)向更多地關(guān)注和挖掘消費(fèi)、民生和信息化、節(jié)能減排等領(lǐng)域的需求。
——創(chuàng)新發(fā)展成果顯著,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。
在經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的背景下,“十二五”期間機(jī)械企業(yè)主動適應(yīng)市場變化的能力不斷提升、內(nèi)生發(fā)展動力持續(xù)增強(qiáng),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)。
1、自主研發(fā)成果頻現(xiàn)。高端設(shè)備自主研發(fā)取得突破:大型核電、水電、火電和風(fēng)電設(shè)備、特高壓交直流及柔性直流輸變電設(shè)備、油氣長輸管線關(guān)鍵裝備、大型煤化工關(guān)鍵設(shè)備等高端裝備自主研發(fā)成功。燃用準(zhǔn)東煤350mw超臨界鍋爐研制成功并投入工程應(yīng)用,對新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。高端控制系統(tǒng)國產(chǎn)化成果喜人:長期受制于進(jìn)口的流程工業(yè)用DCS控制系統(tǒng)國產(chǎn)化取得成效,國產(chǎn)DCS系統(tǒng)市場份額已超越外資產(chǎn)品,并已具備參與國際競爭的實(shí)力。
2、“三基”領(lǐng)域發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。一批長期依賴進(jìn)口的關(guān)鍵基礎(chǔ)件、核心零部件的國產(chǎn)化工作取得進(jìn)展。高壓絕緣套管、變壓器出線裝置、優(yōu)質(zhì)冷軋矽鋼片、大型電站鍛件、燃?xì)廨啓C(jī)高溫葉片、大型核電靜密封裝置、挖掘機(jī)配套高壓閥、高端軸承、LNG低溫高壓鑄造球閥等國產(chǎn)化水平顯著提高。
3、創(chuàng)新助力發(fā)展。行業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)得到重視,對基礎(chǔ)試驗(yàn)及試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)的投入明顯增大:制約新產(chǎn)品研發(fā)的基礎(chǔ)試驗(yàn)檢測平臺建設(shè)取得進(jìn)展,大型壓縮機(jī)試驗(yàn)臺、水輪模型試驗(yàn)臺、電站安全閥試驗(yàn)臺等平臺相繼建成,少數(shù)領(lǐng)域(如大電流和高電壓試驗(yàn)?zāi)芰Γ┮堰_(dá)世界同行先進(jìn)水平。
協(xié)同創(chuàng)新步伐加快:機(jī)械企業(yè)與用戶企業(yè)、科研院所在設(shè)備研發(fā)工藝創(chuàng)新等領(lǐng)域的合作更加緊密、頻繁。合作模式推陳出新,合作研發(fā)成效顯著。
4、民營企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)不斷加大。2015年民營企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入13.57萬億元,同比增長6.48%,高于機(jī)械工業(yè)全行業(yè)平均增速3.16個百分點(diǎn),占機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到59.05%,與2010年相比所占比重提高了7.79個百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤總額為8860億元,在機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤中的比重已達(dá)到55.4%,比2010年提高8.94個百分點(diǎn)。
5、地區(qū)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預(yù)期方向調(diào)整。“十二五”期間機(jī)械工業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)繼續(xù)向政策預(yù)期方向調(diào)整。2015年東、中、西部實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別占機(jī)械工業(yè)總收入的65.02%、24.02%和10.96%,其中中西部地區(qū)比重較2010年提高了5.52個百分點(diǎn);利潤總額中,中西部地區(qū)的比重也由2010年的30.82%增至2015年的33.29%。
6、外延擴(kuò)張趨緩,投資結(jié)構(gòu)改善。“十二五”期間,機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速逐年放緩,已由2010年增長30.35%回落至2015年的9.7%,表明行業(yè)前期快速擴(kuò)張的趨勢已經(jīng)明顯趨緩。同時投資結(jié)構(gòu)有所改善,2015年用于改建和技術(shù)改造投資同比增速高于行業(yè)投資平均增速9.02個百分點(diǎn)。從比重看,2015年改建和技術(shù)改造投資占機(jī)械工業(yè)投資總額的27.9%,比2010年提高7.43個百分點(diǎn)。
7、對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化。“十二五”期間,機(jī)械工業(yè)對外貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,一般貿(mào)易對行業(yè)出口的支撐作用在增強(qiáng)。一般貿(mào)易出口在出口總額中的比重由2010年的52.3%增至2015年的60.51%,提高了8.21個百分點(diǎn);一般貿(mào)易差額由逆差274.36億美元,轉(zhuǎn)變?yōu)轫槻?05.64億美元。
8、積極探索轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑。智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”開始起步。自動生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、現(xiàn)代物流等已在長三角、珠三角等地區(qū)形成一定規(guī)模;傳統(tǒng)工程機(jī)械制造企業(yè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)已開展了“互聯(lián)網(wǎng)+”的嘗試,以開拓新的市場。
新業(yè)態(tài)、新模式不斷出現(xiàn)。融資租賃營銷模式在冶金、礦山等一批成套項(xiàng)目上開始探索;農(nóng)機(jī)電子商務(wù)等新興商業(yè)模式開始應(yīng)用;傳統(tǒng)企業(yè)向制造服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。
總之,近五年來機(jī)械工業(yè)積極調(diào)整、主動適應(yīng),在新常態(tài)中努力探索創(chuàng)新發(fā)展的道路。
2016年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展望
2016年是“十三五”開局之年,標(biāo)志著我國機(jī)械工業(yè)已經(jīng)站在新的發(fā)展起點(diǎn)上。應(yīng)該看到,由于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,機(jī)械工業(yè)面對的矛盾與問題將更為復(fù)雜,結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)將更加繁重。盡管如此,機(jī)械工業(yè)仍具備穩(wěn)中有進(jìn)的利好因素。一是中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確了“穩(wěn)中求進(jìn)”的經(jīng)濟(jì)政策基調(diào),強(qiáng)調(diào)了“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板,提高供給體系質(zhì)量和效益”等主要任務(wù),并釋放了保持宏觀政策連續(xù)性和穩(wěn)定性的信息,有利于機(jī)械行業(yè)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級。二是《中國制造2025》以及相關(guān)配套政策相繼出臺,為機(jī)械工業(yè)長期發(fā)展和短期調(diào)整指明了方向,提供了政策支持。三是行業(yè)協(xié)會正在配合國家有關(guān)部門抓緊研究機(jī)械工業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、降本增效的政策措施建議,爭取從供需兩側(cè)發(fā)力,拉需求、推應(yīng)用、促創(chuàng)新、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)、夯基礎(chǔ)、優(yōu)環(huán)境、增效益,為機(jī)械工業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境,提振全行業(yè)的信心和決心。
綜合分析,預(yù)計2016年機(jī)械工業(yè)將延續(xù)上年四季度以來的低位趨穩(wěn)態(tài)勢,全年增速將與2015年相近。具體而言,預(yù)計全年機(jī)械工業(yè)增加值增速在5.5%左右,主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速在3.5%左右,對外貿(mào)易出口有望實(shí)現(xiàn)正增長。
在新的一年中,全行業(yè)要堅(jiān)定信心,積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,將創(chuàng)新驅(qū)動作為解決當(dāng)前和今后一段時期行業(yè)發(fā)展面臨問題的主要抓手,實(shí)現(xiàn)機(jī)械工業(yè)“十三五”的良好起步。