新冠疫情持續(xù),上海已經(jīng)開始政策性復(fù)工,可見疫情下對中國經(jīng)濟的影響已經(jīng)非常明顯,據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,一季度3月份及4月份,因為上海疫情的嚴(yán)重影響,風(fēng)電裝機容量明顯出現(xiàn)了下降,給行業(yè)市場恢復(fù)確實增加了一分壓力。
(來源:微信公眾號“球哥看風(fēng)”作者:彩球)
1、疫情下的中國風(fēng)電:產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可忽視
很明顯,今天的疫情因為病毒的進化和升級,其擴散速度已經(jīng)無法進行準(zhǔn)確的預(yù)測,隨著各地防疫政策的日趨嚴(yán)格,各地隨時都會去向靜態(tài)管理,區(qū)域管控,動輒2周的封控,一旦我們的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)剛好碰上了這樣的偶發(fā)事件,那就麻煩了,現(xiàn)在上海的疫情給我們風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)已經(jīng)帶來了不小的麻煩,中國風(fēng)電葉片的主要原材料之一---葉片膠黏劑主要供應(yīng)商就在上海,不得不說,這次對葉片的供應(yīng)產(chǎn)生了不小的影響,任何一個風(fēng)電部件的供應(yīng)出現(xiàn)問題,都會對風(fēng)電整機的交付產(chǎn)生巨大的影響。
面對當(dāng)前無法預(yù)測的疫情形勢,中國風(fēng)電企業(yè)以及風(fēng)電開發(fā)企業(yè)要做好供應(yīng)鏈的預(yù)防措施,一方面要做好供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略選擇,低價供應(yīng)的策略在今天不是方案,密切關(guān)注各地的防疫政策和疫情發(fā)展,豐田的JIT供應(yīng)模式可能在疫情下的中國風(fēng)電不太適應(yīng)了,對已有訂單的訂單生產(chǎn),供應(yīng)鏈必須提前做好庫存,否則出現(xiàn)交付困難,不僅僅影響企業(yè)自身的產(chǎn)值,同時可能面臨客戶交付延期的罰則。
從當(dāng)前的疫情發(fā)展來看,2022-2023年的疫情發(fā)展都不會有太大的改觀,我們可以從各地的臨時疫情突發(fā)就可以看到,所以防范于未然,必須做好打長期持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備,這一點財務(wù)費用相對交付產(chǎn)生的應(yīng)收賬款可就是得不償失了。當(dāng)然,在供應(yīng)鏈因為疫情影響出現(xiàn)暫時的交付困難的負(fù)面信息同時,我們也欣喜的看到,2022年年初的風(fēng)機低價開始恢復(fù)性反彈。
2,價格理性回升:產(chǎn)業(yè)投資初見成效
就在前幾天,華能311萬千瓦集采招標(biāo)中標(biāo)人公示,結(jié)果為出意外,都是意料之中的中標(biāo)人,東方電氣、金風(fēng)科技、遠景能源及明陽智能分享了這一波大單。中標(biāo)人(黃色標(biāo)注)都是低價前三名,低價中標(biāo)是必然。當(dāng)然我們行業(yè)要有一個共識:低價中標(biāo)是必然,高價中標(biāo)只是個別,否則失去了招標(biāo)的公平競爭意義!
其實,筆者對這一次的風(fēng)機價格和機型容量以及交付距離進行了初步簡單分析,結(jié)果顯示,風(fēng)機價格已經(jīng)明顯開始回暖:
本輪華能項目的總體均價為2336元/kw,6個標(biāo)噸低均價為科爾沁前旗標(biāo)段,均價2036元/kw,高均價為蒙遼桂標(biāo)段,均價高達2723元/kw。
從機型分析,蒙遼桂標(biāo)段的機型基本高4.5MW,基本都是4MW左右機型,所以價格略高,按4MW設(shè)計,塔筒價格500元/kw,裸機就回復(fù)了2200元/kw的水平。
(近日,中國水電四局成功中標(biāo)云南曲靖師宗縣丹鳳風(fēng)電場300MW工程風(fēng)力發(fā)電塔筒及附屬設(shè)備采購項目,項目裝機容量為300兆瓦,為遠景EN-192-5.0機型4段錨栓式基礎(chǔ)塔筒,單套塔筒工程量約281噸,當(dāng)前塔筒價格8800元/ton,測算下來塔筒價格494元/kw)按此測算云南的風(fēng)機裸機價格均價在1600-1700元/kw。
從交付距離來看,4家中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)項目交付距離都基本在各自的產(chǎn)業(yè)基地附近,除了明陽智能遼寧的項目交付距離稍微遠一點外,其余的項目交付距離都不會超過500km。
含塔筒均價2336元/kw,與年初華潤錫盟項目均價2157元/kw相比,回升較為明顯,但這個價格回升也與機型相關(guān),三北6MW以上機型的價格依舊在1600-1700元/kw左右,從近阿拉善華潤項目的招標(biāo)開標(biāo)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)。
天順風(fēng)能烏蘭察布項目招標(biāo)開標(biāo)結(jié)果再次印證:主機價格已經(jīng)止步降價,并有小幅回升:
兩個標(biāo)段的均價都在2150元左右,按6.7MW機型容量設(shè)計,按400元/kw的塔筒測算,單機價格比2個月前的1500-1600元有小幅回升,約50元/kw。再看大唐本輪招標(biāo)中標(biāo)已公布的結(jié)果發(fā)現(xiàn),低價中標(biāo)依舊是主流?傮w分析發(fā)現(xiàn),5MW-6MW風(fēng)機裸機價格已經(jīng)回升超過1800元/kw,與之前的1500-1600元/kw有了明顯恢復(fù)。
從上文分析,云南的風(fēng)機價格在1600-1700元/kw,機型為5-6MW。實際大唐的兩個項目其中巨龍梁項目已經(jīng)是這個水平,而老路梁子項目因為是在昭通,機型為4-5MW,運輸費用及機型相對要求較高,投標(biāo)價格要高于巨龍梁項目(相關(guān)信息從招標(biāo)要求可以發(fā)現(xiàn))。
3、價格理性驅(qū)動市場回暖:一地多企產(chǎn)業(yè)同質(zhì)競爭加劇
不難發(fā)現(xiàn),風(fēng)機價格投標(biāo)開始趨于理性,但我們也清醒的看到,中標(biāo)主機企業(yè)在產(chǎn)品同質(zhì)化的今天,如何降低產(chǎn)品成本,產(chǎn)業(yè)投資已經(jīng)開始給主機企業(yè)帶來巨大競爭力。金風(fēng)在廣西,云南,遠景在云南,內(nèi)蒙,明陽在內(nèi)蒙,河南,一方面地方政府的積極支持,一方面趨于理性的合理報價政策,本地裝備企業(yè)投標(biāo)價格明顯具有競爭力,大唐、華潤、中節(jié)能等開發(fā)企業(yè)近期的開標(biāo)結(jié)果都明顯體現(xiàn)了這個趨勢。在此形勢下,新一輪的產(chǎn)業(yè)投資開始明顯加劇。這幾天,各地的投資內(nèi)卷也開始:
山東:群起進攻
東營開發(fā)區(qū)兩家海上風(fēng)電企業(yè)同時開工建設(shè)主機裝備基地,中國海裝和上海電氣,當(dāng)然,這是當(dāng)初上海電氣和海裝對山能選擇合作伙伴的承諾,從側(cè)面也證明央企和國企在投資方面誠信方面有一定的說服力。此前,中國海裝已經(jīng)簽約投資主機基地,看來大家都看好山東的35GW海上風(fēng)電市場,在煙臺乳山,明陽已經(jīng)開始投資建設(shè)。遠景已經(jīng)在海洋落地,未來山東海上風(fēng)電不是一枝獨秀了。
新疆木壘:東方電氣在木壘的裝備基地舉行開工儀式,這下木壘就有了金風(fēng)科技和東方電氣兩家。
金風(fēng)科技:4月13日,金風(fēng)科技公告稱,與溫州市政府建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,并簽訂了一系列戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及項目投資協(xié)議,涉及總投資188億元。金風(fēng)科技將在溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),建設(shè)深遠海海上風(fēng)電零碳總部基地等項目,涉及投資162億元,分兩期建設(shè);在溫州洞頭區(qū)建設(shè)深遠海海工裝備制造及服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群該項目,涉及投資26億元。
而在附近,寧波象山,中國海裝已經(jīng)投資裝備基地,附近舟山,遠景已經(jīng)開工建設(shè)主機基地,溫州蒼南,已經(jīng)拿地準(zhǔn)備投資。
通榆一個縣擁有4家主機企業(yè),就是本地化項目,本地化的裝備企業(yè)都存在競爭,如此也導(dǎo)致了一個新的業(yè)態(tài):地方政府招商引資胃口隨著裝備企業(yè)內(nèi)卷競爭越來越高,全產(chǎn)業(yè)鏈,全經(jīng)濟鏈,全生態(tài)鏈,投資規(guī)模,保證金以及本地化裝備訂單的不確定性承諾,給產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)帶來巨大壓力。
4、投資需謹(jǐn)慎:政府選擇投資伙伴很重要!
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)投資一蜂而上,政府與裝備投資企業(yè)也在進行博弈,訂單與資源的配置強度與力度如何,企業(yè)才會真正的去投資,投資多少,投資多塊,政府要想獲得實實在在的投資,選擇合適的值得信賴的企業(yè)非常重要。當(dāng)今市場上,沒有幾百億的商業(yè)計劃書來進行交流,自己都不好意思去和政府溝通。實際上,政府與企業(yè)雙方都要有彼此的信任,而這個信任來自于企業(yè)本身的合作歷史,政府政策制定的連續(xù)性及公平性,我個人相信,忽悠式投資已經(jīng)在地方政府這里不好使了,只有真心為地方經(jīng)濟做貢獻,真心投資才能獲得政府的認(rèn)可與支持。
作為地方政府,既要保證投資者的利益,同時還要做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,盲目引進,同質(zhì)競爭引進,這也是對投資者的不負(fù)責(zé)任,對地方經(jīng)濟的發(fā)展也不科學(xué),部分企業(yè)在過去也曾經(jīng)有過打一槍換一個地方的做法,當(dāng)然沒有市場撤走也是情理之中,但如果早期規(guī)劃好,我想就不會出現(xiàn)這樣的問題。