2021年12月1日,為規(guī)范風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理工作,推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,國(guó)家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于征求〈風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法〉(征求意見(jiàn)稿)意見(jiàn)的函》(文后附有全文),向各省市能源部門(mén)、電力集團(tuán)和專(zhuān)業(yè)人士征求意見(jiàn)。
國(guó)內(nèi)實(shí)踐
早在《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“征求意見(jiàn)稿”)發(fā)布之前,國(guó)內(nèi)已不乏諸多風(fēng)場(chǎng)開(kāi)展了升級(jí)改造工作,例如:
這些老舊風(fēng)場(chǎng)通過(guò)“以新代舊”,大幅提升了風(fēng)場(chǎng)整體發(fā)電能力;通過(guò)“以大代小”,在裝機(jī)容量不變的前提下減少了風(fēng)機(jī)數(shù)量,提升了土地利用率,大大增加了風(fēng)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)效益。同時(shí)上述項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也為未來(lái)老舊風(fēng)場(chǎng)退役或升級(jí)改造提供了可行示范。
征求意見(jiàn)稿發(fā)布之后,國(guó)內(nèi)也有能源企業(yè)-龍?jiān)磳幭墓緢A滿(mǎn)完成了賀蘭山第四風(fēng)電場(chǎng)“以大代小”7.95萬(wàn)千瓦等容風(fēng)電技改項(xiàng)目備案手續(xù)。可以預(yù)想,在未來(lái)新增陸上風(fēng)電項(xiàng)目指標(biāo)緊張、核準(zhǔn)難度增加的趨勢(shì)下,老舊風(fēng)場(chǎng)的升級(jí)改造或許會(huì)成為下一個(gè)具有發(fā)展前景的投資目標(biāo)。
征求意見(jiàn)稿重點(diǎn)條款解讀
風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí),是指對(duì)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行“以大代小”,對(duì)配套升壓變電站、場(chǎng)內(nèi)集電線(xiàn)路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級(jí)。風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)分為增容改造和等容改造兩類(lèi)。通覽征求意見(jiàn)稿全文,我們理解該文件有如下幾方面重點(diǎn):
1、指標(biāo)核準(zhǔn)
根據(jù)征求意見(jiàn)稿,獲得風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)的指標(biāo)與核準(zhǔn)程序同新裝陸上風(fēng)電類(lèi)似,同樣實(shí)施規(guī);芾怼S筛魇〖(jí)能源部門(mén)組織編制本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役實(shí)施方案,確定年度擬改造升級(jí)和退役風(fēng)電場(chǎng)具體規(guī)模計(jì)劃,報(bào)國(guó)務(wù)院備案后實(shí)施。風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目在獲取指標(biāo)后,仍應(yīng)取得省級(jí)能源主管部門(mén)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
2、投資主體
根據(jù)征求意見(jiàn)稿,風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目同樣禁止“路條買(mǎi)賣(mài)”的行為,要求在項(xiàng)目改造完畢全容量并網(wǎng)前不得變更投資開(kāi)發(fā)主體。
3、電力接入與并網(wǎng)
對(duì)于等容改造風(fēng)電項(xiàng)目,原并網(wǎng)容量不占用新增消納空間,并網(wǎng)前需完成接入系統(tǒng)方案復(fù)核;對(duì)于增容改造風(fēng)電項(xiàng)目,則需重新辦理接入系統(tǒng)意見(jiàn),該類(lèi)項(xiàng)目原容量在保障性并網(wǎng)規(guī)模內(nèi),新增并網(wǎng)容量?jī)?yōu)先納入本。▍^(qū)、市)保障性并網(wǎng)規(guī)模,鼓勵(lì)通過(guò)市場(chǎng)化方式并網(wǎng)。
關(guān)于送出工程則明確由電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)配套建設(shè),允許企業(yè)先行投資建設(shè)后由電網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行回購(gòu)。
4、用地要求
原則上,升級(jí)改造風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)重新辦理用地預(yù)審與選址意見(jiàn)書(shū)。同時(shí)滿(mǎn)足以下三個(gè)條件的省級(jí)改造項(xiàng)目豁免辦理用地預(yù)審:1)不改變風(fēng)電機(jī)組位置;2)改造后用地面積總和小于改造前面積;3)符合國(guó)土空間規(guī)劃的。
就林地使用的要求而言,各類(lèi)自然保護(hù)地內(nèi)的風(fēng)電場(chǎng)原則上不進(jìn)行改造升級(jí)。其他風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)應(yīng)盡量不占或少占林地,確需使用林地的,應(yīng)依法辦理使用林地手續(xù)。
5、審批手續(xù)
風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目應(yīng)依法履行環(huán)評(píng)手續(xù)。根據(jù)征求意見(jiàn)稿,未明確豁免辦理環(huán)評(píng)手續(xù)的情形,我們理解風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目應(yīng)一律重新辦理環(huán)評(píng)手續(xù)。
不改變風(fēng)電機(jī)組位置的改造升級(jí)項(xiàng)目,則無(wú)需重新辦理水保手續(xù),但實(shí)施過(guò)程中應(yīng)按原批復(fù)意見(jiàn)做好相關(guān)工作。
6、上網(wǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼
關(guān)于電價(jià)問(wèn)題,風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼電量部分按原項(xiàng)目電價(jià)政策執(zhí)行,其余電量部分按項(xiàng)目重新備案當(dāng)年電價(jià)政策執(zhí)行。
運(yùn)營(yíng)期未滿(mǎn)20年且累計(jì)發(fā)電量未超過(guò)改造前項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量的改造升級(jí)項(xiàng)目,繼續(xù)享受可再生能源資金補(bǔ)貼,改造升級(jí)期間同樣須計(jì)入項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼年限,改造升級(jí)完成后需辦理補(bǔ)貼清單變更。改造升級(jí)項(xiàng)目每年的補(bǔ)貼電量為改造前項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量的5%,即將補(bǔ)貼分?jǐn)偟?0年內(nèi)發(fā)放,如實(shí)際發(fā)電量未達(dá)到改造前項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量5%的,補(bǔ)貼電量按實(shí)際發(fā)電量執(zhí)行。
風(fēng)電場(chǎng)完成改造升級(jí)后,運(yùn)營(yíng)期滿(mǎn)20年或累計(jì)發(fā)電量超過(guò)改造前項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量,不再享受可再生能源資金補(bǔ)貼。
風(fēng)控建議
我們理解,對(duì)于投資人而言,投資老舊風(fēng)場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注下列問(wèn)題:
、改造項(xiàng)目全容量并網(wǎng)之前應(yīng)避免股權(quán)交易。
《企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》第七條第二款規(guī)定:“項(xiàng)目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的核準(zhǔn)是行政許可事項(xiàng),實(shí)施行政許可所需經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)由本級(jí)財(cái)政予以保障。”
《中華人民共和國(guó)行政許可法》第八十條規(guī)定:“被許可人有下列行為之一的,行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法給予行政處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:(一)涂改、倒賣(mài)、出租、出借行政許可證件,或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓行政許可的;……”。
《國(guó)家能源局關(guān)于開(kāi)展新建電源項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)秩序?qū)m?xiàng)監(jiān)管工作的通知》(國(guó)能監(jiān)管[2014]450號(hào))指出,新建電源項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)的投機(jī)行為,增加了項(xiàng)目建設(shè)成本,擾亂了新建電源項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)秩序。因此,國(guó)家能源局在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展新建電源項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)秩序?qū)m?xiàng)監(jiān)管,并提出重點(diǎn)監(jiān)管事項(xiàng)之一即為“電源項(xiàng)目投產(chǎn)前的股權(quán)變動(dòng)情況”。
本次征求意見(jiàn)稿中指出,升級(jí)改造項(xiàng)目全容量并網(wǎng)前不得變更開(kāi)發(fā)主體。因此我們理解,上述適用于新建風(fēng)力發(fā)電電源項(xiàng)目禁止倒賣(mài)項(xiàng)目核準(zhǔn)文件,即禁止“路條買(mǎi)賣(mài)”的監(jiān)管規(guī)定,同樣適用于升級(jí)改造風(fēng)電項(xiàng)目。
對(duì)于有意愿投資老舊風(fēng)場(chǎng)的投資人而言,為滿(mǎn)足投資需求同時(shí)規(guī)避“路條買(mǎi)賣(mài)”的風(fēng)險(xiǎn),我們建議,投資人可以考慮在改造升級(jí)項(xiàng)目尚未正式開(kāi)始開(kāi)發(fā)的階段,即未獲得改造項(xiàng)目的指標(biāo)/核準(zhǔn)文件前即與老舊風(fēng)場(chǎng)持有主體開(kāi)展開(kāi)發(fā)合作或股權(quán)收購(gòu)。當(dāng)然,為盡量規(guī)避此類(lèi)項(xiàng)目無(wú)法取得升級(jí)改造的指標(biāo)或核準(zhǔn)等必要開(kāi)發(fā)手續(xù)風(fēng)險(xiǎn),建議投資人在前期合作協(xié)議或股權(quán)收購(gòu)協(xié)議中,約定股權(quán)退出機(jī)制或設(shè)置對(duì)賭條款,并妥善約定觸發(fā)前提,避免在出現(xiàn)開(kāi)發(fā)僵局時(shí)(如無(wú)法獲得必要指標(biāo)、核準(zhǔn)文件、環(huán)評(píng)批復(fù)等開(kāi)發(fā)手續(xù)等情形),投資人陷入進(jìn)退兩難的局面。
建議投資人考慮在項(xiàng)目并網(wǎng)投產(chǎn)后再進(jìn)行股權(quán)收購(gòu),此類(lèi)模式相對(duì)而言仍為較安全的選擇。
第二、對(duì)擬投資的升級(jí)改造項(xiàng)目進(jìn)行徹底的盡職調(diào)查。
征求意見(jiàn)稿在升級(jí)改造項(xiàng)目審批手續(xù)合規(guī)性方面進(jìn)行了一系列規(guī)定,其中重點(diǎn)提出了對(duì)此類(lèi)項(xiàng)目辦理用地、用林、環(huán)境影響性評(píng)價(jià)、電價(jià)、并網(wǎng)等手續(xù)的合規(guī)要求。上述要求也與我國(guó)協(xié)同推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)的綠色低碳發(fā)展要求相契合。
考慮到風(fēng)力發(fā)電機(jī)組升級(jí)可能會(huì)涉及風(fēng)機(jī)微觀選址的機(jī)位調(diào)整,或原址改造后新機(jī)組用地面積增大,或風(fēng)場(chǎng)區(qū)域土地性質(zhì)在全國(guó)第三次土地調(diào)查之后發(fā)生了變更,或被劃入自然保護(hù)區(qū)或生態(tài)保護(hù)區(qū)等諸多可能性,因此筆者建議,投資人應(yīng)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的律師團(tuán)隊(duì)對(duì)擬投資的升級(jí)改造項(xiàng)目進(jìn)行必要的法律盡職調(diào)查,對(duì)改造升級(jí)后的項(xiàng)目用地基本情況(土地面積、權(quán)屬、性質(zhì)等),是否符合國(guó)土空間利用規(guī)劃,是否符合林地保護(hù)利用規(guī)劃,是否涉及生態(tài)紅線(xiàn),是否涉及自然保護(hù)區(qū)等敏感性環(huán)境因素等事項(xiàng)逐一核查,從而進(jìn)一步確定項(xiàng)目是否應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充辦理取得建設(shè)用地合規(guī)性手續(xù)(包括用地預(yù)審與選址意見(jiàn)、新增建設(shè)用地手續(xù)等)、林地合規(guī)性手續(xù)(包括永久用林/臨時(shí)用林審核同意書(shū)等)、環(huán)評(píng)批復(fù)、水保批復(fù)等各類(lèi)審批手續(xù)。
同時(shí),我們理解,對(duì)于重新選址建設(shè)的升級(jí)改造項(xiàng)目,因變更了項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn),原則上應(yīng)按照新建風(fēng)電項(xiàng)目重新辦理完整的合規(guī)性手續(xù),建議投資人在投資此類(lèi)項(xiàng)目時(shí),與當(dāng)?shù)赝顿Y主管部門(mén)、自然資源與規(guī)劃部門(mén)、環(huán)境主管部門(mén)等進(jìn)行充分溝通,以明確此類(lèi)項(xiàng)目合規(guī)性手續(xù)的辦理要求。
后,由于老舊風(fēng)電場(chǎng)均已經(jīng)運(yùn)行多年,筆者也建議投資人聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)對(duì)原風(fēng)場(chǎng)公司開(kāi)展財(cái)務(wù)和技術(shù)盡職調(diào)查,以排查公司的財(cái)務(wù)、融資、負(fù)債、發(fā)電量、電站設(shè)備、線(xiàn)路等是否存在問(wèn)題。
第三、關(guān)注升級(jí)改造項(xiàng)目電價(jià)及消納情況,合理測(cè)算項(xiàng)目投資收益。
征求意見(jiàn)稿規(guī)定,升級(jí)改造項(xiàng)目在原補(bǔ)貼電量?jī)?nèi)電價(jià)按照原項(xiàng)目電價(jià)政策執(zhí)行,補(bǔ)貼電量外的上網(wǎng)電量按照項(xiàng)目升級(jí)改造備案當(dāng)年的現(xiàn)時(shí)電價(jià)確定。
針對(duì)補(bǔ)貼電量?jī)?nèi)的電價(jià),只有同時(shí)滿(mǎn)足下述兩個(gè)條件時(shí):1)運(yùn)營(yíng)期未滿(mǎn)20年;2)累計(jì)發(fā)電量未超過(guò)改造前項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼電量,方可繼續(xù)享受電價(jià)補(bǔ)貼。需注意的是,改造升級(jí)期間同樣須計(jì)入項(xiàng)目全生命周期補(bǔ)貼年限。這也從側(cè)面體現(xiàn),對(duì)于重新備案后久拖不建或未建成的升級(jí)改造項(xiàng)目,項(xiàng)目電費(fèi)收益或受到不同程度的影響。投資人如在前期開(kāi)發(fā)階段即介入投資,則應(yīng)考慮在前期合作協(xié)議中對(duì)項(xiàng)目改造建設(shè)工期作出明確的約定。
對(duì)于升級(jí)改造前不享受可再生能源基金補(bǔ)貼的項(xiàng)目,則建議投資人關(guān)注項(xiàng)目重新備案當(dāng)年的現(xiàn)時(shí)電價(jià),以便測(cè)算項(xiàng)目投資收益。
除電價(jià)外,筆者同樣建議投資人關(guān)注項(xiàng)目當(dāng)?shù)叵{情況,例如項(xiàng)目如在西北地區(qū)則需要查明是否存在棄風(fēng)限電的情形,項(xiàng)目是否有其他額外的并網(wǎng)要求(例如加裝配套儲(chǔ)能設(shè)施等),全方位控制項(xiàng)目投資成本。
結(jié)語(yǔ)
截至目前,上述征求意見(jiàn)稿尚未有定稿公布,但對(duì)于未來(lái)老舊風(fēng)場(chǎng)升級(jí)改造仍具有積極指導(dǎo)意義。根據(jù)浙商證券截止至2021年9月的數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)現(xiàn)有1.5MW及以下老舊風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)近8000萬(wàn)千瓦,數(shù)量超5000臺(tái)。由于這些機(jī)組開(kāi)發(fā)較早,大部分位于風(fēng)資源特別優(yōu)異的地區(qū),而這些機(jī)組普遍存在發(fā)電能力差、故障率高、安全隱患多等問(wèn)題。無(wú)論從風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)效益上來(lái)看,還是從運(yùn)維和設(shè)備安全方面考慮,啟動(dòng)老舊風(fēng)電項(xiàng)目技改升級(jí)都具有其必要性。如投資人選擇投資此類(lèi)項(xiàng)目,則建議注重項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評(píng)估與合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,全方位全過(guò)程把控并降低投資風(fēng)險(xiǎn)。