在不長的時間內,中國船舶工業(yè)就歷經兩次“世界”后的產能危機,其感其受,恐怕已非無奈兩字所能涵蓋。
壓力大時,南通中遠船務總經理倪濤喜歡看手頭所有訂單項目的施工情況,“奧特寶”就矗立在岸線邊。
鶴壁市華維測控技術工程有限公司,位于鶴壁市高新技術開發(fā)區(qū),是鶴煤集團科技處下屬的科技型實體企業(yè),主要承擔鶴煤集團
煤礦、
選煤設備、
煤倉、
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空氣炮及自動化系統(tǒng)的研制、改造、設計、開發(fā)、生產、銷售。技術力量雄厚,機加工藝完善,產品檢驗及使用環(huán)境標準規(guī)范,質量管理嚴格遵循國際ISO:9000認證標準,實施產品“三檢”制度,即用戶使用驗收制度,產品質量跟蹤制度,售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價比的工礦自動化產品。
江蘇南通,啟東江邊,從崇啟大橋至長江入海口向東遠眺,船臺密集、塔吊林立,尤其三三兩兩布局的橘紅色龍門吊格外顯眼。
這一擊,并非令其步履更加輕快,而是多了幾分踉蹌,乃至于有的企業(yè)撲倒在地,破產清算。
公司擁有一支專業(yè)的工程技術隊伍,在產品研發(fā)方面,采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術手段,不斷追求智慧的無限提升,實現(xiàn)電器科技與生產工藝的完美結合,在工礦自動化設備領域不斷創(chuàng)新,引領市場,成就經典。全自動CO2氣體保護焊接、程控氬弧焊、數控模數加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術的應用,有效地保障了產品性能。先進的自動化生產設備,精湛的生產工藝,優(yōu)良的制作技術,使得產品盡顯一流品質。
而中國在2014年首次躍居全球“海工”訂單占有率的同時,油價下跌似乎一發(fā)不可收拾。
“這一輪洗牌結束后,還能在中國‘海工’市場成功立足的,或許僅剩不到10家。”他說。
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《瞭望東方周刊》記者萬宏蕾/北京 江蘇南通報道
2013年夏就有數據預測,按照當時的產能擴張速度,國內船企的“海工”平臺生產能力很快就會達到每年120座。而之前海洋工程權威分析機構ODS-Petrodata預測,2010年至2015年間全球海洋鉆井裝置的總需求量是83座到116座。
“如果油價在60美元左右,就只有33.4%的項目具有可行性。”他告訴《瞭望東方周刊》,當前的市場現(xiàn)實比預估的更為“慘烈”。
船舶工業(yè)的大起大落,政府與市場調節(jié)均難言成功。在百億、千億元資本面臨困境的情況下,糾纏于二者的此消彼長、或多少強弱,顯然意義有限。
“海工”的生死邏輯這條23公里的長江北翼岸線上,集中分布著中遠船務、振華重工(9.30, -0.13, -1.38%)、藍島海洋、宏華海洋等大大小小20來家船舶制造企業(yè)。只是,部分露天造船區(qū)域已經空置,有的廠房甚至荒草叢生——它已經成為全國大的“海工”平臺生產基地。
值得注意的是,中國從韓國手中奪得由接受訂單量、未交付訂貨量、建造量三大指標構成的造船業(yè)“世界”,是在2010年。彼時全球經濟衰退對貿易、海運的影響已比較明顯,造船業(yè)頹勢初顯。
在“船工”、“海工”雙雙衰退的背景下,自2014年下半年開始,一些具有一定規(guī)模的船舶和海洋工程修造企業(yè)倒下了。
從“船工”轉向“海工”,這次變化在2008年開始明顯。而到2010年,在接收訂單量、手持訂單量和建造量——代表造船業(yè)競爭力的三大指標方面,中國造船業(yè)均已趕超了韓國,成為世界。
理順政府與市場的關系,是中國深化改革不能回避的重任。十八大報告亦明確指出:“經濟體制改革的核心問題是處理好政府和市場的關系,必須更加尊重市場規(guī)律,更好發(fā)揮政府作用”。
在市場引導以及政策推動之下,中國“海工”裝備接單量占全球的份額,從2010年的5%飆升至2014年前9個月的35%,再次成為世界。
2014年初,中國船舶工業(yè)協(xié)會指出,“海工”產業(yè)全球市場規(guī)模有限、國際市場競爭激烈,中國涉足“海工”裝備制造企業(yè)也有20余家,海洋工程船制造企業(yè)近100家,“國內外產能過剩矛盾開始顯現(xiàn)”。
但全球性的經濟下行,令整個航運業(yè)幾乎崩潰,“海工”市場由是成為出路。
100多米高的龍門吊下,體態(tài)龐大的自升式鉆井平臺被腳手架和各式建造工具包圍,頭頂黃色安全帽的電焊工正在船體爬上爬下。
那時,剛剛成為“世界”不久的中國造船業(yè),在全球金融危機引發(fā)的海運衰退影響下,產能過剩頓時凸顯。2013年10月,《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》中,將船舶行業(yè)與鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等共列為產能嚴重過剩行業(yè)。
近年來,一直以“世界”為目標的中國船舶(56.73, 1.75, 3.18%)工業(yè),又被“無形的手”重重地推了一把。
2014年全國兩會上,全國政協(xié)委員黃延楠在提出“海工”產業(yè)產能過剩問題時,如此建議解決之道:“既需要政府的宏觀調控,更需要發(fā)揮市場的決定性作用。”
同樣的情形,在三四年前就曾發(fā)生過,主角仍是中國船舶工業(yè)。
“‘海工’市場好的時候,船東甚至會付40%的預付款。”倪濤向本刊記者回憶。“從能源結構上分析,油價不可能一直保持在每桶50美元的低位。一旦油價反彈,‘海工’市場可能又會恢復生機。但以前的好日子畢竟一去不復返了。”
于是大量“海工”項目停滯,合同終止,“海工”產品閑置,“海工”裝備利用率明顯下滑。在當前嚴峻的市場形勢下,自升式平臺利用率已降至2009年以來低位。
其原因是國際油價的持續(xù)下跌,全球“海工”市場受其影響需求大幅萎縮。自2014年以來,無論是鉆井平臺、生產平臺還是“海工”船市場,均出現(xiàn)量價齊跌的態(tài)勢:累計成交各類“海工”裝備407座(艘),成交金額419.8億美元,低于2011~2013年年均650億美元的成交規(guī)模,世界“海工”市場持續(xù)近4年的增長速度幾乎被瞬間“按停”。
“如果油價穩(wěn)定在每桶70至80美元,投資人對‘海工’市場有信心,‘海工’裝備更新?lián)Q代的需求會變強,目前大部分‘海工’裝備項目依然可以繼續(xù)運行。”啟東宏華海洋油氣裝備公司總經理馮琦每天工作的件事,就是打開電腦查看當天的原油價格、匯率、BDI指數。
海洋工程裝備,基本服務于能源開發(fā)。自2014年國際油價下跌以來,全球“海工”市場面臨斷崖式下行困境。沖擊也好,洗牌也罷,高速增長后的中國“海工”行業(yè),迎來了苦日子。
石油公司下調開支然而,這些預警并沒有阻止各行業(yè)資本的“亂入”。
一般船東撤單,違約成本約占總造價的10%至15%。目前“海工”項目平均造價基本都超過2億美元,一旦違約,船東普遍要付出兩三千萬美元的代價。盡管如此,權衡得失放棄訂單,仍然是一些船東的選擇。
連做煤礦、房地產的老板都在開始進入“海工”領域。在他們的意識中,跨界“海工”領域至少有實體廠房、土地、岸線,這些都是高附加值產業(yè)‘
只是,如今“海工”危機到來,又該轉向何處?
啟東宏華海洋油氣裝備公司是總部位于四川的宏華集團的子公司,后者作為中國有名的石油鉆機制造商之一,在2011年進軍“海工”行業(yè)。
江蘇的東方重工在2015年3月申請破產重整,南通明德重工在2014年12月申請破產重整,起初有意接盤的舜天船舶(8.75, 0.00, 0.00%)隨后也陷入資金困境。而一度是國內大的外資造船企業(yè)STX(大連)造船在重整失敗后,被法院裁定破產清算。
有為政府、有效市場,應該如何對接?
“在‘海工’火爆的前幾年,業(yè)內預估未來幾年全球市場需求能達到800億美元。沒想到,今年成為“海工”市場艱難的一年。”中遠造船工業(yè)公司黨委工作部部長楊清華告訴《瞭望東方周刊》,“除了一些國有企業(yè)和比較先進的民營造船企業(yè),現(xiàn)在大多數參與“海工”的中小船企都面臨管理脫節(jié)、資金鏈斷裂的窘境,有些經營困難的甚至進入破產重組。”
公告中也提到,“在近的幾個月里,原油價格大幅下跌已經對全球海洋裝備業(yè)產生不利影響。在行業(yè)新訂單收縮的情況下,尋找新買家變得異常困難。”
其中,印尼國家石油下調36%,中國海油、法國道達爾均下調了30%,美國的幾家石油公司也都下調20%以上。
受油價暴跌影響,幾乎所有國際石油公司都縮減了2015年開支預算,平均下調16%。而在受國際金融危機影響嚴重的2009年,這一下調數字僅為10%。
南通中遠船務是中遠船務工程集團旗下的大型海洋工程裝備制造和船舶修理改裝企業(yè)。2014年9月,挪威鉆井承包商曾想撤銷鉆井平臺訂單,所幸后達成延期交付協(xié)議。
“未來3年內,行業(yè)會面臨兩極分化的市場洗牌。”上海外高橋(35.20, 1.87, 5.61%)造船公司副總經理陳軍認為,“現(xiàn)在的形勢下,手上有10個以上‘海工’訂單的企業(yè)還能生存下去,如果只有一兩個‘海工’訂單,很容易垮下來。”
自2014年6月以來,國際原油價格直線下滑,當年即較年內峰值下跌超過50%。中國公民可以感受到的是,國內油價也在8月迎來新一輪降價,北京92號汽油由高時的每升超過7元降至5元區(qū)間。
而到2014年下半年,多項不同層級的官方調研、意見,仍指出進入“海工”是解決“船工”危機的有效辦法?峙轮钡浇裉欤恍┕賳T頭腦中仍持將“船工”產能導向“海工”的思維。
實事求是地講,不能把當前“海工”行業(yè)的困境全都歸咎于國際能源市場的變化。
但2015年1月9日,南通中遠船務在新加坡上市的母公司中遠投資公告,因船東原因,南通中遠船務已基本放棄了大作業(yè)深度3000米的“奧特寶”鉆井平臺建造項目。當時,這個平臺船殼項目已完成96%,平臺上項目完成48%。