3月9日晚間,*ST吉恩發(fā)布公告,其全資孫公司吉恩國際擬將其持有的北美鋰業(yè)3659萬股股權(quán),轉(zhuǎn)讓給寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱寧德時代)的全資孫公司加拿大時代。
針對拋售原由,*ST吉恩表示,因無法滿足北美鋰業(yè)運營及項目建設(shè)的資金需求,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓終交易金額以評估價值為準(zhǔn)。在此次交易完成后,加拿大時代將持有北美鋰業(yè)6776萬股普通股,由此成為北美鋰業(yè)的控股股東。
資料顯示,北美鋰業(yè)主要業(yè)務(wù)為鋰礦開采、選礦和冶煉。2016年,*ST吉恩收購魁北克鋰業(yè)主要資產(chǎn)后,便擁有位于加拿大魁北克省的相關(guān)鋰礦項目。據(jù)悉,該鋰礦項目于2013年10月建成開始試生產(chǎn),2014年10月因資金問題而停產(chǎn);同年11月,魁北克鋰業(yè)因此進入債務(wù)重組階段,2015年5月進入破產(chǎn)清算程序。
2016年,*ST吉恩收購北美鋰業(yè)之后對其進行生產(chǎn)工藝優(yōu)化及升級改造,2017年7月開始了選廠試車,目前處于氧化鋰精礦試生產(chǎn)階段,尚未進入商業(yè)投產(chǎn)階段。同時,北美鋰業(yè)已經(jīng)完成了43-101可研報告,涵蓋了碳酸鋰的投資分析和建設(shè)方案,目前仍在繼續(xù)優(yōu)化碳酸鋰項目的開發(fā)方案。
截至到2016年12月31日,北美鋰業(yè)經(jīng)審計的總資產(chǎn)為11.95億元,凈資產(chǎn)為6.53億元;2016年完成營業(yè)收入為0萬元,凈利潤則是虧損4.28億元。截至到2017年9月30日,北美鋰業(yè)未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為18.29億元,凈資產(chǎn)為7.36億元;2017年1~9月其營業(yè)收入仍為0萬元,凈利潤虧損820.57萬元。
*ST吉恩表示,上述交易是基于戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整需要,同時為盤活公司存量資產(chǎn),緩解公司資金緊張狀況、增加現(xiàn)金流,提高資產(chǎn)運營效率。目前,北美鋰業(yè)處于氧化鋰精礦試生產(chǎn)運營的關(guān)鍵階段,但由于資金短缺、建設(shè)期延長,成為了制約其碳酸鋰項目建設(shè)的瓶頸。如今,北美鋰業(yè)進入試車階段后尚需投入大量資金,而*ST吉恩無法滿足北美鋰業(yè)運營及項目建設(shè)的資金需求。
實際上,*ST吉恩轉(zhuǎn)讓時下熱門的鋰業(yè)資產(chǎn)也確屬無奈之舉,2018年1月12日該公司發(fā)布公告預(yù)計,2017年其經(jīng)營業(yè)績?yōu)樘潛p,可能出現(xiàn)被上交所終止股票上市交易的情形。2017年前三季度,*ST吉恩已累計虧損9.46億元,截至2017年12月20日,*ST吉恩金融機構(gòu)貸款累計逾期本金高達71.94億元,欠息累計金額11.72億元,總額超過80億元。
作為新的接盤方,寧德時代“貴”為動力電池龍頭企業(yè),雖尚未掛牌上市,但已被市場視為創(chuàng)業(yè)板市值寶座的熱門競爭者。資料顯示,寧德時代成立于2011年12月16日,其主營業(yè)務(wù)是動力電池系統(tǒng)提供商,專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2017年11月,寧德時代正式披露了在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書(申報稿),計劃募資131.2億元、占股權(quán)比例的不低于10%。按照招股書規(guī)劃,寧德時代有望成為A股歷史上第40個百億募資IPO項目,且成為個在IPO階段募資過百億的民營企業(yè)。
截至到2016年12月31日,寧德時代經(jīng)審計總資產(chǎn)為285.88億元,凈資產(chǎn)為157.91億元;2016年該公司完成營業(yè)收入148.79億元,凈利潤達到30.89元;2017年1~6月,該公司完成營業(yè)收入為62.95億元,凈利潤為20.21億元。
僅從募資數(shù)據(jù)來看,寧德時代估值已經(jīng)超過1300億元,目前創(chuàng)業(yè)板的溫氏股份市值為1176億元,考慮到上市后的二級市場溢價,寧德時代成為創(chuàng)業(yè)板股似乎已經(jīng)沒有懸念。
原標(biāo)題:*ST吉恩資金緊張轉(zhuǎn)讓北美鋰業(yè) “獨角獸”寧德時代旗下孫公司接手