“連續(xù)8個(gè)月高位運(yùn)行,挖掘機(jī)的持續(xù)增長行情,令業(yè)界側(cè)目。”近日,長期關(guān)注機(jī)械行業(yè)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師任立華告訴筆者,此次挖掘機(jī)銷售市場(chǎng)的突然爆發(fā),源于去年房地產(chǎn)投資增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加碼,以及舊機(jī)換新需求增加等綜合因素的影響。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)(下稱“挖掘機(jī)械分會(huì)”)統(tǒng)計(jì)顯示,2017年一季度國內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)共銷售挖掘機(jī)械38442臺(tái),同比漲幅105%。其中,26家主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售不同型號(hào)和規(guī)格的挖掘機(jī)械產(chǎn)品40468臺(tái),同比增長98.9%。
據(jù)了解,自去年8月開始至今,挖掘機(jī)械市場(chǎng)繼續(xù)保持爆發(fā)式增長。在業(yè)內(nèi)人士看來,這實(shí)屬難得,除市場(chǎng)需求增加外,此次行情也受到市場(chǎng)預(yù)期提高等因素影響,因此需要保持理性。
“挖掘機(jī)銷量高增長的勢(shì)頭,估計(jì)持續(xù)不了多久。”中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷近日撰文稱,盡管小型挖掘機(jī)占比高,但沒有發(fā)生顯著變化,而改善大的是30噸以上的大型挖掘機(jī),主要應(yīng)用于采礦業(yè)。
爆發(fā)式增長
今年一季度,挖掘機(jī)銷量已接近2012年的同期水平。2017年3月,挖掘機(jī)銷量同比增長56.2%;一季度挖掘機(jī)銷量同比增長98.87%,大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加2700、4808、12156臺(tái),同比漲幅分別達(dá)到141%、132%、92%。不僅如此,筆者了解到,挖掘機(jī)銷量增長勢(shì)頭已傳導(dǎo)至其他工程機(jī)械設(shè)備,如今年前2個(gè)月起重機(jī)銷量增速超130%,裝載機(jī)銷量增速超60%,導(dǎo)致整個(gè)機(jī)械行業(yè)銷售不錯(cuò)。
據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì),2016年以來挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)和出勤率,扣除1月~2月春節(jié)季節(jié)性影響,出勤小時(shí)數(shù)基本保持穩(wěn)定,設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。
事實(shí)上,“從2016年下半年開始中國挖掘機(jī)械銷售市場(chǎng)迎來了久違的增長。相比此前很長一段時(shí)間中國挖掘銷售市場(chǎng)一片黯淡,市場(chǎng)景氣度不高。”任立華說:“各地開工項(xiàng)目拉動(dòng)挖掘機(jī)銷量上升,也是不小的因素。今年開年部分廠家的挖掘機(jī)斷貨,且二手挖掘機(jī)交易市場(chǎng)火爆,表明挖掘機(jī)市場(chǎng)有較強(qiáng)的需求。”
挖掘機(jī)械分會(huì)提供的數(shù)據(jù)表明,2016年27家主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)銷售不同型號(hào)和規(guī)格的挖掘機(jī)械產(chǎn)品70320臺(tái),同比上漲19.3%,為2012年以來首次出現(xiàn)上漲。按可比企業(yè)銷量計(jì)算,四個(gè)季度同比漲幅分別為6.7%、-10.5%、45.0%和74.6%,行業(yè)自2016年下半年出現(xiàn)明顯的爆發(fā)式增長趨勢(shì)。
挖掘機(jī)械分會(huì)就此認(rèn)為,挖掘機(jī)行業(yè)已擺脫下滑期,觸底反彈。隨著十九大的臨近和供給側(cè)改革的深入,將有望帶來更大的改革紅利,為挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展帶來新的契機(jī)。
但是,有觀點(diǎn)認(rèn)為,未來挖掘機(jī)械銷售將更多依靠存量市場(chǎng)。一般認(rèn)為,挖掘機(jī)械使用壽命大約為8年,因此2009年行業(yè)高峰期銷售的挖掘機(jī)械陸續(xù)進(jìn)入換新周期,龐大的舊機(jī)換新市場(chǎng)將為行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
增長或難持久
“此次挖掘機(jī)械行業(yè)爆發(fā)式增長與2015~2016年基數(shù)過低有很大關(guān)系,但這種增長難以持續(xù)。”華北市場(chǎng)現(xiàn)代(江蘇)工程機(jī)械市場(chǎng)代理商夏軍預(yù)計(jì),相較去年銷售情況,今年全年我國挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷售量在10萬~12萬臺(tái)之間,且今年二季度增長幅度開始會(huì)有所放緩。
“未來3年,中國的挖掘機(jī)行業(yè)將維持在10萬臺(tái)左右,不會(huì)超過15萬臺(tái)。”夏軍說。筆者注意到,挖掘機(jī)械分會(huì)也承認(rèn),2017年上半年行業(yè)將保持增長趨勢(shì),下半年漲幅將有所回落,部分月份甚至負(fù)增長。
同樣,通過對(duì)比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),數(shù)據(jù)也并不支持中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)的爆發(fā)式增長。2016年國內(nèi)挖掘機(jī)械全年平均出勤小時(shí)數(shù)略高于1500小時(shí)(小挖盈虧平衡點(diǎn)),相比2015年增長并不明顯,只算是略有增長。
李迅雷對(duì)挖掘機(jī)銷量高增長的勢(shì)頭持續(xù)不會(huì)很長給出的理由是:今年的挖掘機(jī)銷量很難超過2011年的銷量,另外在全社會(huì)產(chǎn)能過剩的大背景,挖掘機(jī)下游的需求并不強(qiáng)。
數(shù)據(jù)也佐證了這一變化。2017年季度,挖掘機(jī)械行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷量40468臺(tái),尚不足2011年的60%,而2011年挖掘機(jī)的銷售高峰期為74577臺(tái)。
筆者獲悉,2016年以來,國內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)上,小挖的市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)超中挖、大挖,成為市場(chǎng)主力機(jī)型。雖然可喜的是,國產(chǎn)品牌在數(shù)量上依舊保持強(qiáng)勢(shì),占據(jù)大約50%的市場(chǎng)份額。但受核心零部件產(chǎn)能限制,挖掘機(jī)械產(chǎn)能提高有限。同時(shí),從銷售總噸位看,歐美品牌在大挖、中挖的市場(chǎng)占有率更高,國產(chǎn)和韓系品牌市場(chǎng)占有率則有所降低。
此外,對(duì)比銷售數(shù)據(jù)看,挖掘機(jī)不同機(jī)型銷售都展現(xiàn)出隨季節(jié)波動(dòng)的特點(diǎn),一般來說,上半年,特別是3月~5月銷量占一年中大比例。另據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì),今年市場(chǎng)需求繼續(xù)回暖,有望于6月后挖掘機(jī)市場(chǎng)達(dá)到產(chǎn)銷平衡。“在當(dāng)前市場(chǎng)超預(yù)期的態(tài)勢(shì)下,需要警惕挖掘機(jī)行業(yè)逐漸暴露出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)而影響整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。”任立華提醒說。
挖掘機(jī)的產(chǎn)銷率也反映了挖掘機(jī)下半年銷量可能出現(xiàn)的不可持續(xù)趨勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2016年中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)銷存情況顯示,2016年一、二季度挖掘機(jī)產(chǎn)銷率超過100%,說明企業(yè)庫存不斷下降;第三季度達(dá)到產(chǎn)銷平衡;第四季度產(chǎn)銷率低于100%,說明企業(yè)開始增加產(chǎn)能,行業(yè)整體也開始復(fù)蘇。(來源:中國礦業(yè)報(bào))