2022年初,五大發(fā)電的“十四五”可再生能源裝機目標已經(jīng)基本確定。國家能源集團、華能、華電、大唐以及國家電投五大央企“十四五”新增新能源裝機規(guī)劃超過300GW。
體量大、時間緊,是“十四五”新一輪可再生能源發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)。五大發(fā)電作為推動可再生能源發(fā)展的“執(zhí)牛耳者”,除了在網(wǎng)羅全國優(yōu)勢資源,布局可再生能源基地,創(chuàng)新可再生能源發(fā)展模式之外,與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)結盟,深度合作、成立合資公司。也成為其抓緊布局,推動雙碳目標實現(xiàn)的重要路徑。
我們粗略統(tǒng)計了2021年至今,五大發(fā)電與風電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽約的情況,并從中發(fā)現(xiàn)一些值得關注的趨勢。
一是,發(fā)電集團與設備企業(yè)攜手發(fā)展并非簡單的做加法,而共建產(chǎn)業(yè)生態(tài),推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游互聯(lián)互通,資源共享,終達到降本增效、發(fā)展提速的目標。
第二,簽約已不僅局限于鎖定資源優(yōu)勢,而是進一步深化合作,以成立合資公司、合伙基金等方式,更快地推進低碳項目落地。
華電集團
2021年“兩會”期間,華電集團董事長、黨組書記溫樞剛指出,“十四五”期間華電集團將新增新能源裝機75GW。在2021年當年,華電集團簽約了約5個風光大基地項目。
不但在綜合能源基地的跑馬圈地上毫不含糊,在廣交“朋友圈”上,華電集團表現(xiàn)也同樣雷厲風行。
2021年9月1日,華電集團與陽光電源簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。
此次陽光電源風電事業(yè)部、氫能事業(yè)部、陽光智維公司、陽光水面光伏等業(yè)務負責人均參加并出席?梢娢磥黼p方將在新能源設備、儲能、電站開發(fā)、智能化運維及氫能技術等多領域展開更為全面、深入的合作。
2021年12月16日,與中國中車簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將在風電光伏、軌道交通、綜合能源、氫能業(yè)務、環(huán)境治理、技術研究等領域開展全面合作。
2022年1月6日,與遠景科技集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。約定將在零碳、新能源開發(fā)利用、儲能、氫能以及能源數(shù)字轉(zhuǎn)型和國際化等領域進行全面合作,引領構建綠色創(chuàng)新生態(tài)與零碳新工業(yè)體系。
值得關注的是,2022年5月30日,華電集團與金風科技成立華電新疆天潤托里新能源有限公司,雙方共同持股,經(jīng)營范圍包含發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供(配)電業(yè)務、儲能技術服務等。充分利用資源,發(fā)揮雙方優(yōu)勢,堪稱強強聯(lián)合的標志性操作。
此外,華電在2021年還分別與華北電力大學、清華大學簽署合作協(xié)議,提高產(chǎn)學研轉(zhuǎn)化效率;與重慶市政府、江蘇省政府、成都市政府、天津市政府分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,加強企地合作。
華能集團
華能集團給自己的 “十四五”新能源規(guī)劃是——到2025年新增新能源裝機80GW以上,確保清潔能源裝機占比50%以上。
2021年,華能集團簽約超過15個風光基地項目,總規(guī)模超47GW。其中2個千萬千瓦級項目分別是與格爾木市政府簽訂的1000萬千瓦大型綜合能源基地建設戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,以及投資1000億建設漳州外海千萬千瓦級海上風電能源基地和古雷開發(fā)區(qū)綜合能源基地。
2021年3月12日,華能與中國電建簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方的合作鎖定在規(guī)劃咨詢、工程設計、建設運營、資本合作上。
同時,舒印彪還希望與電建深入對接“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃,在水電、海上風電、“一帶一路”綠色能源開發(fā)等領域合作上邁出更大步伐。
同樣在2021年3月,華能甘肅公司與青海明陽新能源有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將合作鎖定在陸上風電、分散式風電開發(fā)、一體化項目及存量風場技改、擴容等新能源領域。
事實上,早在2020年11月20日,中國華能已與明陽智能簽署集團層面戰(zhàn)略合作協(xié)議,中國華能集團有限公司總經(jīng)理、黨組副書記鄧建玲和明陽智慧能源集團董事長張傳衛(wèi)親自出席儀式并見證。雙方簽署千萬千瓦海上風電資源戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,并約定從設備采購向金融投資、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、深化系統(tǒng)合作發(fā)展,進一步加強高層定期溝通。
2021年3月30日,華能江蘇公司與亨通集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;2021年3月31日,華能清能院與中國海裝簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將共同在重大科技項目、關鍵技術攻關、大基地開發(fā)設計等方面加強合作。
2021年4月8日,華能甘肅公司與三一重能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在風電系統(tǒng)集成、控制策略開發(fā)和智慧風電場運營管理等方面加強合作,實現(xiàn)資源共享、互利共贏。同年12月7日,華能東北分公司與上海電氣風電集團簽署戰(zhàn)略協(xié)議。
國家能源集團
在2021年初集團會議上,國家能源集團公司黨組書記、董事長王祥喜強調(diào),“十四五”時期確保實現(xiàn)新增新能源裝機70~80GW、占比達到40%的目標。
國家能源集團2021年布局了12個風光基地項目,總規(guī)模超過20GW。不過與其他央企集團不同的是,國家能源集團與地方政府簽約的頻率遠高于和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),企地合作成為其2021至今的主要擴張方式。
2021年5月,國家能源集團與山西省人民政府簽約,約定雙方將圍繞煤基能源、新能源與可再生能源、生態(tài)環(huán)境保護等產(chǎn)業(yè)鏈和科技創(chuàng)新領域,開展全方位、寬領域、多層次的企地合作;
2021年6月,國家能源集團與甘肅省人民政府簽約,約定雙方在電力外送通道與綜合能源基地建設、新型電力系統(tǒng)建設與示范、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護等方面深化合作。
2021年9月,國華投資、國家能源集團低碳院、如東縣人民政府、中天科技四方簽約,在全國大的海上風電示范縣布局氫能產(chǎn)業(yè)。此外,山西、新疆同樣是國家能源集團深耕的省份,也分別簽署了深化合作協(xié)議。
值得關注的是,2022年以來,國家能源集團旗下龍源電力分別與黑龍江省鐵力市、河南省商丘市、貴州省安順市、安徽省天長市等多個地級市“搶簽”新能源“大單”,駛?cè)腚p碳快車道。
此外,2021年8月19日,國家能源集團與中國能建簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。同年10月20日,國家能源集團與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,加強雙方在“風光火儲”“風光水儲”綜合智慧能源等方面深化合作。
大唐集團
在2021年發(fā)布的《中國大唐集團有限公司碳達峰碳中和行動綱要》中,大唐集團將非化石能源裝機占比升至60%左右作為2030年的目標任務。同年,大唐集團簽約總規(guī)模約6GW的風光大基地項目。
與華電集團、華能集團項目,大唐的擴張朋友圈行動明顯緩慢了不少。2021年4月30日,大唐集團與東方電氣簽署深化全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方約定加強清潔能源、新興產(chǎn)業(yè)等領域合作力度。這次簽約在東方電氣集團黨組書記、董事長俞培根,中國大唐黨組書記、董事長鄒磊的見證下進行,足矣見得簽約的分量。
但其實東方電氣與大唐長期保持著良好合作關系,雙方自2017年11月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議以來,在多領域開展了大量合作。而且,2020年12月下旬,東方電氣董事長鄒磊調(diào)任大唐集團董事長,也為未來的雙方深度合作奠定了一定的基礎。
調(diào)任之后的鄒磊與能源電力央企會晤頻繁,除東方電氣外,與國家電網(wǎng)、哈電集團、國家能源集團、中節(jié)能、哈電集團、中國一重等企業(yè)均有所交集,但簽署合作協(xié)議的不多。
2022年3月24日,大唐集團與中國安能建設集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方在深化傳統(tǒng)能源項目建設領域合作及新能源合作開發(fā)領域達成共識。
2022年4月28日,大唐集團與北京能源集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,就深化能源合作開發(fā)、推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型等達成共識。
國家電投
作為清潔能源裝機占比過半的發(fā)電集團,根據(jù)規(guī)劃,2025年國家電投電力裝機達到2.2億千瓦,清潔能源裝機比重提升到60%;2035清潔能源裝機比重提升到75%。
2021年,國家電投與各地方簽約了11個風光大基地項目,超過24GW容量“傍身”,除此之外,國家電投還廣交產(chǎn)業(yè)鏈好友,整合資源,“社!奔寄茳c滿。
2021年2月8日,明陽智慧能源集團股份公司董事長張傳衛(wèi)與國家電力投資集團黨組書記、董事長錢智民舉行視頻會談,并簽署面向“十四五”全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。將共同推進智慧能源、海陸大基地和風光儲氫等戰(zhàn)略合作,加快啟動示范項目建設。
2021年10月17日,國家電投新疆公司與遠景能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將從零碳產(chǎn)業(yè)建設、新能源資源開發(fā)等方面深化合作,構筑零碳新工業(yè)體系。
2021年12月14日,國家電投內(nèi)蒙古公司與三一重能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。進一步就新能源基地開發(fā)和資源合作、綜合智慧能源及大數(shù)據(jù)應用和國際業(yè)務等領域展開深入合作。此前,雙方已經(jīng)在通遼百萬風電、山西交口棋盤山風電等項目合作上取得成果。
2022年3月12日,國家電投董事長、黨組書記錢智民到訪三一重能。緊接著,5月6日,中國電力與三一重能簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在新能源項目投資開發(fā)、技術創(chuàng)新、供應鏈戰(zhàn)略合作、國際化等方面加強合作。
2022年3月15日,金風科技與國家電投旗下中國電力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將加強在縣域開發(fā)、綜合智慧能源等領域全面合作;
2022年5月25日,華潤電力工程、內(nèi)蒙古綠能私募、內(nèi)蒙古環(huán)投、國家能源內(nèi)蒙古電力、國家電投內(nèi)蒙古能源、大唐內(nèi)蒙古新能源、華電內(nèi)蒙古新能源、三峽投資、北方聯(lián)合電力、中廣核風電及TCL實業(yè)控股認繳出資總額為人民幣100億元成立合伙基金。目的是為合理地配置能源資源,在內(nèi)蒙古構建完整的能源產(chǎn)業(yè)價值鏈,推動能源結構綠色低碳轉(zhuǎn)型。
碳中和趨勢下,除了五大發(fā)電,六小發(fā)電以及地方能源集團也廣交摯友,積極拓展新能源朋友圈。
2021年5月8日,中國廣核集團與東方電氣簽約;2022年3月24日,東方電氣與四川省投資集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,助力四川建設全國優(yōu)質(zhì)清潔能源基地和國家清潔能源示范省。
值得一提的是,哈電風能在2022年展現(xiàn)出強勁發(fā)展勢頭,先是在2022年2月14日,哈電風能與三峽湖南分公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,緊接著2月23日,與華潤電力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,約定在新能源市場開發(fā)、科技創(chuàng)新、項目建設等方面加強合作;4月21日,哈電風能與國投電力戰(zhàn)略簽約,合作共贏,共謀新能源事業(yè)發(fā)展。